Para & Borsa

Bilanço Analizleri

Her zaman en güncel Bilanço Analizleri paraborsa.net`te.

Garanti Bankası 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (28.07.2017)

“Garanti Bankası’nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net Dönem Karı 1.554mn TL ile Beklentilerin Hafif Üzerinde Gerçekleşti…” Öneri : "EKLE" Hedef Hisse Fiyatı : 11,87TL Garanti Bankası'nın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %1,9 oranında artarak 1.554mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.491mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.484mn… Devamı için tıklayın

Garanti Bankası 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (28.07.2017)

Beklentilere paralel net kar (=) Garanti Bankası 2Ç17 için 1,49 mlr TL olan beklentimiz ve Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %5 üzerinde 1,55 mlr TL (çeyreksel +%2, yıllık +%1) net kar açıkladı. Banka’nın 2Ç’de net faiz gelirlerindeki artışa karşın swap maliyetlerinin yükselmesi ile beraber net ticari zararındaki büyüme, toplam bankacılık gelirlerindeki artışı sınırladı. Ayrıca, 1Ç’… Devamı için tıklayın

TSKB 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / İş Yatırım – (28.07.2017)

TSKB 2Ç17 Kar Analizi Öneri: AL Yükselme Potansiyeli: %6 TSKB yılın ikinci çeyreğinde TL 151 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken bizim tahminimiz olan TL 156mn’un hafif altında oluştu. Bankanın öz kaynak karlılığı birinci çeyreğe göre 50 baz puan artışla %19.5 olarak gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 200 baz puan artı… Devamı için tıklayın

Tofaş Oto 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (28.07.2017)

 Yurtiçi pazarda pozitif ayrışma... Öneri: “AL” Hedef Fiyat: 33.92 TL Tofaş yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin (TL 272mn) hafif üzerinde, bizim beklentimize ise paralel (TL 295mn) bir sonuçla TL 312mn net kâr açıkladı (2Ç16: TL 239mn). Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre 31%, bir önceki çeyreğe göre ise 19% artış göstermiştir. Şirket, 2Ç17'de satış gelirler… Devamı için tıklayın

Garanti Bankası 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / İş Yatırım – (28.07.2017)

Garanti Bankası 2Ç17 Kar Analizi Öneri: AL Yükselme Potansiyeli: -%6 Güçlü başladı, güçlü devam ediyor. Garanti bankası 2Ç17’de TL 1,554mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim ve piyasa beklentimizin yaklaşık %5 üzerinde gerçekleşti. Bankanın ikinci çeyrek öz kaynak karlılığı birinci çeyreğe göre hafif bir şekilde zayıflayarak %16.7 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı … Devamı için tıklayın

Tofaş Oto Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (28.07.2017)

TOASO - OLUMLU TOASO 2Ç17 döneminde beklentilerin üzerinde 312.5 mn TL net kar açıkladı. 2Ç16’ya göre net kar rakamı %31, 1Ç17’ye göre %19 yukarıda. FAVÖK 2Ç’de geçen yıl aynı döneme göre %39 yukarıda. Satışlar ise aynı dönemde %23 yükselmiş. Pozitif. 6 aylık dönemde satışlar geçen yıl aynı döneme göre %35 artarak 8.6 milyar TL olurken, FAVÖK %24 artışla 901.8 milyon TL ve net kar %20 bü… Devamı için tıklayın

Türk Telekom Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (28.07.2017)

"Kurların Olumlu Katkısı ve Güçlü Operasyonel Sonuçlar Son 1,5 Yılın En İyi Çeyreksel Karının Gelmesini Sağladı… " Öneri "EKLE" Hedef Hisse Fiyatı : 8,50TL Türk Telekom'un 2. çeyrek net dönem karı 889,8mn TL ile hem 645mn TL olan piyasa beklentisinin, hem de 712mn TL olan bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düş… Devamı için tıklayın

Garanti Bankası Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (28.07.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar Garanti Bankası 2Ç17’de 1,554mn TL net kar açıkladı. Garanti’nin net karı konsensüs tahmini olan 1,482mn TL’nin %5 üzerinde gerçekleşti. Garanti Bankası’nın net karı çeyreksel bazda %2 artarken, yıllık bazda ise %1 arttı. Özkaynak karlılığı 1Y17’de %18.2’ye yükseldi. (2016: %15.3) Bu çeyrekte öne çıkan noktalar ise; i) dengeli büyüme ve yatay kredi-mevduat ma… Devamı için tıklayın

Tofaş Oto Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (28.07.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar - Olumlu Potansiyel Getiri: %4 Özellikle iç pazardaki pazar payı artışı finansallara olumlu yansıdı  Tofaş 2Ç17’de 312mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam beklentimiz olan 273mn TL ve piyasa beklentisi olan 272mn TL’nin üstündedir.  Tofaş bu çeyrekte hem operasyonel karlılık, hem de net kar açısından beklentilerin üstünde performans göstermiştir.  Tofaş, 2… Devamı için tıklayın

Turkcell Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (28.07.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar - Olumlu Potansiyel Getiri: %16 Beklentilerin üstünde net kar  Turkcell 2Ç17’de piyasa beklentisinin %27 üstünde, 704mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam yıllık %69 ve çeyreksel %54 artmıştır.  Güçlü faaliyet karlılığı ve operasyonel olmayan kalemler net karın tahminlerimizin üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur.  1Ç17’de kaydedilen 147mn TL net finansal… Devamı için tıklayın

TSKB Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (28.07.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar - Olumlu Potansiyel Getiri: %18 Güçlü büyüme ve aktif kalitesi TSKB’nin 2Ç17 net karı 151mn TL oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 153mn TL ve konsensüs beklentisi olan 152mn TL ile uyumludur. TSKB’nin net karı çeyreksel bazda %7 artarken, yıllık bazda ise %29 arttı. 1H17 itibariyle özkaynak karlılığı ise %19.1 oldu. (2016: %17.6) Provizyon … Devamı için tıklayın

İş GYO Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (28.07.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar - Nötr Potansiyel Getiri: %20 Nötr etki bekliyoruz  İş GYO 2Ç17 finansallarında, 33mn TL olan tahminimiz ve 31mn TL piyasa beklentisi ile uyumlu olarak 32mn TL net kar açıkladı.  Şirketin çeyreksel bazda net karı artan konut teslimleri ve daha düşük net finansal giderleri ile %53 artmıştır.  2Ç17'de FVAÖK piyasa beklentisinin %11 üzerinde 40mn TL seviyesin… Devamı için tıklayın

Türk Telekom 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (27.07.2017)

Türk Telekom 2Ç17 Mali Analiz Raporu Öneri: AL Hedef Fiyat: TL 8.20 Önceki Hedef Fiyat: TL 6.35 Kuvvetli operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde net kar... Türk Telekom 2Ç17'de, kuvvetli operasyonel performansı, döviz kurlarının karlılık için olumlu seyri ve bu dönemde görece olarak daha düşük bir efektif vergi oranı gerçekleşmiş olması nedenleriyle, piyasa ortalama beklentis… Devamı için tıklayın

Akbank 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / İş Yatırım – (27.07.2017)

Akbank 2Ç17 Mali Tablo Analizi Öneri: TUT Yükselme Potansiyeli -%2 Akbank 2Ç17’de TL 1.5 milyar solo net kar açıkladı. Konsensus rakamının TL 1.44 mlyar bizim tahminimizin TL 1.437 milyar olduğu düşünülürse açıklanan rakam tahminlere oldukça yakın. Bankanın ikinci çeyrekteki öz kaynak karlılığı %17.2 olarak gerçekleşerek birinci çeyreğin sadece 20 baz puan altında kaldı. Bankan… Devamı için tıklayın

Akbank 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (27.07.2017)

“Akbank’ın 2Ç2017’deki Net Dönem Karı 1.501mn TL ile Beklentilerin Hafif Üzerinde Gerçekleşti…” Öneri : "EKLE" Hedef Hisse Fiyatı : 11,60TL Akbank'ın 2017 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %6,8 oranında artarak 1.501mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.473mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.450mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminim… Devamı için tıklayın

Akbank 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (27.07.2017)

Beklentiye paralel net kar (=) Akbank 2Ç17 için 1,48 mlr TL olan beklentimize paralel ve Research Turkey konsensüs tahminlerinin %4 üzerinde 1,50 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %7, yıllık bazda ise %13 yükselişe işaret etmektedir. Banka’nın 2Ç’de net faiz ve net komisyon&ücret gelirlerindeki artışın yanı sıra karşılık giderlerindeki düşüş net kardaki yükselişi d… Devamı için tıklayın

Türk Telekom Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (26.07.2017)

TTKOM- Olumlu Türk Telekom (TTKOM) 2Ç17 döneminde beklentilerin üzerinde 889.7 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 550-600 milyon TL seviyelerinde bulunuyordu. Kar artış 2Ç16’ya göre yaklaşık 3 kat arttı. 6 aylık net kar ise 955 milyon TL olurken geçen yıl aynı döneme göre %46 büyüdü. Pozitif. Şirket’in satış gelirleri 2Ç17’de geçen yıl aynı döneme göre %14 büyüme gösterdi ve 4.5 mil… Devamı için tıklayın

Türk Telekom Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (26.07.2017)

Türk Telekom (EÜ) -Tavsiye Değişikliği (Önceki EP) Potansiyel Getiri: %11 2Ç17 Finansal Sonuçlar - Olumlu Güçlü sonuçlar  Türk Telekom 2Ç17’de piyasa beklentisinin %43 üstünde, 890mn TL net kar açıklamıştır.  Gelir ve FVAÖK beklentimiz, açıklanan rakamlarla uyumlu olmasına rağmen, operasyonel olmayan kalemler net karın tahminlerimizin üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur.  … Devamı için tıklayın

TAV Havalimanları 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (24.07.2017)

TAV Havalimanları satış gelirlerini 2017/2Ç’te %31,26 oranında artırmıştır. Karar: Endeks Üzeri Getiri Son Kapanış: 21.34 Hedef Fiyat: 23.95 Potansiyel Getiri: 12.24% 2017 yılının ilk çeyreğinde satış gelirlerindeki büyüme, esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesinde yaşanan artış, TAV Havalimanları’nın faaliyet kârını artırmasında etkili oldu. Bunun yanında 2016 yılında yazılan Tun… Devamı için tıklayın

TAV Havalimanları 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (24.07.2017)

Büyümeye dönüş... Öneri: AL Hedef Fiyat: 23.10 TL Önceki Hedef Fiyat: 21.20 TL TAV Havalimanları Holding, 2Ç17'de, büyük ölçüde finansal giderlerinin azalması ve 2Ç16'da kaydedilen bir defaya mahsus giderlerin bu dönemde olmaması nedenleriyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %186 oranında artışla €48.3mn net kar elde etmiştir. Bunun yanına, 2Ç17'de Grup'un satış gelirleri de € bazında… Devamı için tıklayın



Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. BİST isim ve logosu `Koruma Marka Belgesi` altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST`a ait olup, tekrar yayımlanamaz.
Copyright © 2010 - 2017 Para & Borsa
dpx