Piyasa Özeti
Günlük Bülten –Yurt içi piyasalar uzun Kurban Bayramı tatili öncesi temkinli
Küresel piyasalar bugüne ABD-İran müzakerelerindeki kırılganlığın yarattığı temkinli bir havada başlıyor. Hafta başında ateşkesin uzatılacağı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağına dair beklentilerle petrol fiyatları sert gerilemiş ve risk iştahı artmıştı. Ancak ABD ve İsrail jetlerinin Hürmüz Boğazı’nda İran gemilerini vurduğuna ilişkin haberler süreci yeniden karmaşık hale getirdi. Buna karşın ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Katar’daki müzakerelerin devam ettiğini ve anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirtmesi jeopolitik belirsizliği kısmen dengeledi. Bu sabah itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,51, Dolar Endeksi 99,04, ons altın 4.539 dolar civarında. ABD vadelileri pozitif seyrederken Asya-Pasifik borsaları karışık bir görüntü çiziyor.
Hisse Senetleri: Müzakereler Belirleyici
ABD-İran hattındaki gelişmeler hisse piyasalarının ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Anlaşma hazırlığı yapılsa bile Orta Doğu’daki petrol üretim tesislerine verilen zararın arz akışının hızla normalleşmesini engelleyebileceği değerlendiriliyor; piyasaların bu riski fiyatlamaya başladığı ve yıl içinde bir Fed faiz artırımı olasılığının giderek daha fazla konuşulduğu görülüyor. Öte yandan İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırıları yoğunlaştıracağını açıklaması ve İran’ın herhangi bir barış anlaşmasında Lübnan’daki çatışmaların durdurulmasını şart koşması müzakere sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. S&P 500 vadeli işlemleri %0,6 artış gösterirken VIX 16,70 altında seyrediyor.
TL Varlıklar: Bayram Öncesi Bekleme
TÜİK’in açıkladığı ekonomik güven endeksi Nisan’daki 96,4’ten Mayıs’ta 97,2’ye yükseldi; iki aylık gerilemenin ardından sınırlı da olsa toparlanma olumlu. Mayıs ayı piyasanın enflasyon beklentisi aylık %1,6 seviyesinde bulunuyor. USD/TL sabah saatlerinde 45,90 civarında işlem görüyor; Mayıs ayının başından bu yana TL değer kaybı %1,6 ile enflasyona yakın seyrediyor. Bugün makro veri açıklanmayacak; akşam saatlerinde ABD Conference Board tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat faaliyet endeksi takip edilecek. Haftanın kritik verisi ise perşembe TSİ 15:30’da açıklanacak çekirdek PCE fiyat endeksi.
Borsa İstanbul: Yarım Gün Seans
BIST-100 dün %0,60 yükselişle 13.890,91 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %2,28, sanayi endeksi %0,99 pozitif ayrıştı; THYAO, AKBNK, EREGL, HALKB ve ŞIŞE endekse olumlu katkı sağladı. Mutlak butlan kararı sonrası oluşan sert satışların ardından piyasa 13.500 üzerinde kalıcılığını koruyor ve 14.000 seviyesine yaklaşıyor. Bugün Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işlem yapılacak; uzun tatil öncesinde bekleme modunun hâkim olması ve işlem hacminin sınırlı kalması bekleniyor. Akşam MSCI endeks değişiklikleri kapsamında FROTO’nun MSCI Global Standart Endeks’ten çıkarılacak.
Direnç: 13.965—14.025—14.100—14.165—14.242
Destek: 13.815—13.750—13.675—13.615—13.550
Brent Petrol & Değerli Metaller
Pazartesi günü %7’nin üzerinde değer kaybeden Brent petrol, ABD-İsrail’in İran gemilerine saldırısının ardından %2’ye yakın toparlanarak 98 dolar civarına yükseldi. Risk algısının kalıcı biçimde normalleşmesi için 100 dolar altı fiyatlamanın sürmesi gerekiyor. Tahvil piyasasında ise ABD’nin tatil sonrası işleme açılmasıyla tüm vade gruplarında değer kazanımı dikkat çekti; 10 yıllık getiri %4,51’e geriledi. Altın %0,7 gerileyerek 4.539 dolardan alıcı bulurken jeopolitik belirsizlik talep desteğini sürdürüyor. Altın/Gümüş rasyosu 59,11 ile 60 seviyesinin altında dengeleniyor.
Genel Değerlendirme
Bayram tatili öncesinde piyasalar için belirleyici gündem maddesi ABD-İran müzakerelerinin seyri olmaya devam ediyor. Anlaşma beklentisi ile sahada süren çatışmanın iç içe geçtiği bu ortamda yatırımcıların temkinli pozisyon alması bekleniyor. Yarım gün seansın yapılacağı BIST’te sınırlı hacimle yatay bir seyir olası; kalıcı toparlanma için tatil sonrasında jeopolitik tablonun netleşmesi gerekiyor.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul