Tat Konserve 2012/6 Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (30.07.2012)

TATKS yılın ikinci çeyreğinde 0.1 milyon TL zarar etti.

Şirket için bizim beklentimiz 1 milyon TL, piyasa beklentisi ise 2 milyon TL kar yönündeydi. Şirket, piyasa beklentisi olan 186 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 188 milyon TL’nin üzerinde, geçen yılın aynı çeyreğine oranla %21’lik bir büyüme kaydederek 192 milyon TL satış geliri elde etti. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %4 ve piyasa beklentisi olan %4.8’in altında %3.3 olarak gerçekleşti. Şirket geçtiğimiz çeyrekte Harranova’daki besicilik faaliyetlerini durdururken, okul sütü ihalesinin de katkısıyla süt ve süt ürünleri faaliyetlerinde %36’lık bir gelir büyümesi elde etti. Beklentilerin kısmen altında gelen ikinci çeyrek karıyla beraber şirket için 2.86 TL hedef fiyat ve ENDEKSE PARALEL GETİRİ tavsiyemizi koruyoruz.

Oyak Yatırım Araştırma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir