Garanti Bankası Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)

Garanti Bankası Hisse Yorumu

Fiyat (TL): 8.35 

Hedef Fiyat: (TL) 9.50 

Yükseliş Potansiyeli: 14%

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Banka üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üstünde güçlü finansallar açıkladı. Marjlardaki artış ve düşük swap giderleri net karı destekleyen ana unsurlar arasında sayılabilir. Kredi büyümesi sektör ortalamasının altında %2’de kalmasına rağmen, uyarlanmış net faizin 50bp artmasıyla öz sermaye karlılığı %15.8 olarak gerçekleşti. Marjlardaki genişlemenin dördüncü çeyrekte devam etmesini beklemiyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde yeni donuk kredi akışındaki hızlanmanın devam etmesi olasıdır. Banka %3’lük donuk kredi rasyosu ve %16.4’lük sermaye yeterliliği rasyosuyla güvenli bir tercih olabilir.

Potansiyel Katalistler

Olası bir yasal düzenlemeyle tüketici kredilerindeki yasal limitlerin esnetilmesi

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Turizm ve veya Enerji kaynaklı kredilerde yüksek bir miktarın takibe düşme ihtimali. Türk Lirasındaki olası sert değer kaybı ve/veya devlet bonosu faizlerindeki yüksek artış bankalarının sermaye yeterlilik oranlarında bozulmaya neden olabilir. Eğer Fitch Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesinden aşağı indirirse, Eurobondların risk ağırlandırılmış varlıklardaki ağırlığı %50’den %100’e çıkacak, buda bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu olumsuz etkiler.

Değerleme

Garanti Bankası son üç sene ortalaması olan 1.25 F/DD çarpanının altında 0.9 F/DD ile işlem görüyor. Banka’nın 2017 F/K beklentilerine göre 6.9 çarpanla işlem gördüğünü ve hedef fiyatımıza göre %14 yükseliş potansiyeli olduğunu hesaplıyoruz.

Oyak Yatırım Portföy Önerileri Raporu için tıklayın.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!