FOMC TOPLANTI TUTANAKLARI, KÜRESEL PİYASALARA SATIŞ GETİRDİ
Borsa Istanbul, dün yüzde 2,12 yükselişle 2.005,29 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.006,79 seviyesini görürken en düşük 1.954,74 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,07, S&P 500 yüzde 1,94 yükselirken; Nasdaq yüzde 3,34 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,16, CAC 40 yüzde 0,81, DAX yüzde 0,74 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Dün ABD tarafında özel sektör istihdam verisi açıklandı. Özel sektör istihdamı geçen ay 807 bin artarak son 7 ayın en büyük artışı olarak gerçekleşti. ABD’de hizmet sektörü PMI, Aralık 2021’de 57,5’ten 57,6 olarak yukarı yönlü revize edildi.
Fed, 14-15 Aralık FOMC toplantısının tutanaklarını yayınladı. Buna göre yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Aynı zamanda faiz artışı süreci de beklentilerden daha erken gerçekleşebilir. Hala belirli bir konsensus sağlanabilmiş değil. İstihdam piyasası şartları. Tutanaklar sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,71 seviyelerine yükselmiş durumda. Özel sektör istihdam verisi beklentilerin iki katına yakın yükseliş gösterdi. İyileşme hızı devam ederse, işgücü piyasalarının maksimum istihdama hızla yaklaşacağına dair yetkililerden gelen açıklamalar var.
Yurtiçi gelişmelere baktığımızda Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra, piyasadan doğrudan tahvil alımı gerçekleştirdi. Banka, 2027 ve 2028 vadeli tahvillerde toplam 300 milyon liralık alım gerçekleştirdi. Bu adım piyasaya likiditenin enjekte edilmesi açısından önem taşıyor.
Sağlık gelişmelerine baktığımızda, Türkiye’de 66 bin 467 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun, “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.” açıklamasında bulundu.
Bugün Almanya fabrika siparişleri verisi ve enflasyon, İngiltere Bileşik PMI ve Hizmet PMI, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri açıklanacak. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
USDTRY
Kurda yukarı yönlü baskının azalarak da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında daha şahin bir görünüme geçmesi Fed tarafında daha erken olacak izlenimi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,70 üzerine çıktı. Bugün yurt genelinde artan vaka sayıları takip edilmeye devam ederken, ABD’de fabrika siparişi, ticaret dengesi, işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,75 ve 13,94 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 13,50 ve 13,25 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda da enflasyon kaynaklı yukarı yönlü baskıya yurt dışında yükselen faizlerin etkisi de yakın zamanda eklenebilir. Her ne kadar paritede yatay hareket devamı görülse de küresel piyasalarda yaşanabilecek satış dalgası ile birlikte yeni yükselişler görebiliriz. Bugün Almanya TÜFE ve fabrika siparişleri verilerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,55 ve 15,75 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 15,25 ve 15,00 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Paritede dün PMI verileri beklentilerin hafif altında gerçekleşmesi sonrasında özellikle ABD’de FOMC tutanaklarında üyelerin bilanço küçültme ve faiz artışı için beklenenden daha istekli olduğu anlaşılması ile aşağı yönlü baskı devam etti. Bugün Avrupa’da ÜFE, ABD’de ise ticaret dengesi, fabrika siparişleri, işsizlik başvurusu ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1313 ve 1,1328 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1300 ve 1,1280 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altında dün bir kez daha 1830$ seviyelerine yükseliş gerçekleşmesine rağmen dolar endeksinde yatay hareket ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,70 üzerine çıkması ile geri çekilme yaşandı. Dün özel sektör istihdam verisi beklentinin iki katına yakın yükseliş gösterirken, FOMC tutanaklarında faiz artışının ve bilanço küçültme hamlesinin beklenenden erken olma ihtimalinin yüksek olduğu anlaşıldı. Bugün ABD verilerinin yoğun olduğu birgün, ana destek bölgesi 1800 dolar takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde altında yukarıda 1.815 dolar seviyesi direnç; aşağıda ise 1800 ve 1790 dolar destek konumunu koruyor.
GBPUSD
Paritede dün kritik üssel 200 GAO.1,3580 seviyesi üzerine geçilse de özellikle ABD’de açıklanan istihdam verisinin beklentileri aşması ve FOMC tutataklarında önümüzdeki günlerde daha şahin bir beklenti oluşması ile geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün İngiltere’de hizmet PMI ile ABD’de ticaret dengesi, fabrika siparişleri, işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3550 seviyesinin direnç, 1,3500 ve 1,3490 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
USDJPY paritesi yükseliş eğilimine devam ederek 116,00 seviyesiyle son 5 yılın en yükseğini görüyor. Dün özel sektör istihdam verisi beklentinin iki katına yakın yükseliş gösterirken, FOMC tutanaklarında faiz artışının ve bilanço küçültme hamlesinin beklenenden erken olma ihtimalinin yüksek olduğu anlaşıldı. Dolar endeksi hafif yükselişle 96,23 den fiyatlanıyor. ile ABD’de ticaret dengesi, fabrika siparişleri, işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 116,00 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısı durumunda ise 115,75 ve 115,50 seviyeleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Brent petrol, OPEC+ ülkelerinin Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda Omikron varyantının talep üzerinde yalnızca hafif bir etkisi olacağına dair göstergelere dayanarak Şubat ayı için planlanan günlük 400.000 varillik kademeli artışa bağlı kalmayı kabul etmesinin ardından Kasım ayından bu yana en yüksek artışı gerçekleştirerek 80 dolara yükseldi. OPEC+ grubunun, Mart ayı üretim seviyelerine karar vermesi beklenen bir sonraki toplantısı, 2 Şubat tarihinde yapılması planlanıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde 80 ve 82 dolar seviyesi direnç; 78 ve 76 dolar seviyesi destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD’de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir. Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody’s Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni