ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ %1’İN ÜZERİNDE
Borsa Istanbul, dün yüzde 0,62 yükselişle 2.085,76 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.102,97 seviyesini görürken en düşük 2.083,55 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,91, CAC 40 yüzde 0,82 düşüş, DAX yüzde 0,32 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde Çin borsası hariç satıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş öne çıkıyor. Fed’in daha sert faiz artıracağı yönünde beklentiler iki yıllık tahvil getirisini 2020’den bu yana ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkardı.
Çin Merkez Bankası (PBOC) ekonomik momentumun hala zayıf olması, konut sektörünün zorlanması ve salgınların devam etmesi nedeniyle 2 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitti ve bazı finans kurumlarına sağladığı orta vadeli kredi enstrümanı MLF enstrümanı için faizi 10 baz puan düşürerek 2,85’e çekti.
Yurt içi gelişmelere bakıldığında Merkezi Yönetim bütçesi, aralık ayında 145,7 milyar TL açık verdi. Bütçe dengesi 2021 yılında 192,2 milyar TL açık verirken, geçen yıl 11,39 milyar TL faiz dışı açık oluştu. Geçen yıl verilen bütçe açığının önemli bölümü Aralık ayında gerçekleşti. Bütçeden KİT’lere Aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edildi. En yüksek payı ise 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti. Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” söyleminde bulundu.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken; yurt dışında İngiltere işsizlik oranı, işsizlik hakları başvurusu, Almanya ZEW Ekonomik Güven endeksi verileri takip edilecek.
USDTRY
Kurda dün sakin ve yatay aşağı yönlü bir günü ABD piyasalarının kapalı olması ile birlikte yaşadık. Kısa süreli 13,23TL seviyelerine geri çekilme yaşansa da günü 13,40TL üzerinde kapattı.Bugün ABD’de New York Empire State imalat endeksi açıklanacak. Yurt içinde Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısında faiz değişikliği olmayacağı beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,55 ve 13,65 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 13,35 ve 13,25 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda paritede dün yatay hareketler gözlemlenirken aşağı yönlü sınırlı geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına kadar yurt içinde önemli veri akışı bulunmamakta. Bu nedenle olası politika faizinin sabit bırakılması Türk Lirası’nda değer kazancına neden olabilir. Avrupa’da ise bugün Zew güven endeksini takip edeceğiz.. Yaşaanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,45 ve 15,55 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 15,25 ve 15,15 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Paritede dün ABD tarafında tatil nedeni ile piyasaların kapalı olmasından dolayı yatay bir gün geçirdi. 1,14 üzerinde kalıcılık devam ederken ABD dolarında da son iki günkü değer kazanımı sonrası yatay fiyatlama görüyoruz. Bugün Avrupa’da güven endeksi, ABD’de ise New York imalat endeksi açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1415 ve 1,1430 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 1,1390 ve 1,370 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altında dün 1813-1823$ arasında fiyatlama gerçekleşti. ABD piyasalarının kapalı olması fiyat oynaklığını da doğal olarak azaltmış gözüküyor. Bugün ABD tarafında imalat endeksi verisini New York bölgesinde takip ederken dolar endeksinde 95 seviyesi üzerinde kalıcılık ve ABD tahvil faizlerinde 10 yıllık faizlerin yüzde 1,82 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, özellikle 1820$ üzerinde hedef 1832$ olmaya devam edercek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.820 ve 1,1830 dolar direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1.810 ve 1,1805 dolar destek seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Paritede 1,3750 test edildikten sonra geri çekilme son 3 gündür devam ediyor. Bugün İngilterede işsizlik verisi takip edilirken, ABD’de ise New York imalat endeksi açıklanacak. 1,3670 seviyesi üzerinde tekrar kalıcılık sağlanmaması durumunda geri çekilmenin 1,3587 seviyesinde olan üssel 200 GAO. Bölgesine kadar devamını görebiliriz.. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3650 ve 1.3675 seviyesinin direnç, 1,3630 ve 1,3600 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
USD / JPY iki günlük yükseliş trendi yakalayarak 114,50 seviyesinin üzerinden fiyatlamaya başladı. ABD 2 yıllık tahvil getirileri, ABD tatilinden sonra %1’in üzerine çıkmış durumda. Bu hafta Japonya Merkez Bankası toplantısı var. Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını sağlam tutması muhtemel, fiyat ve büyüme görünümüne ilişkin üç aylık rapor önemli olacak.Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 115,00 ve 115,25 seviyesi direnç, 114,70 ve 114,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
BRENT PETROL
Brent petrol, Omikron varyantına rağmen küresel talebin artmaya devam etmesinin, petrol arzının 2022 yılının ilk yarısında talebin gerisinde kalmasına yol açacağı endişeleri ile Ekim 2018’den bu yana görülen en yüksek seviye olan 87,50 dolara ulaştı. 5, 10 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanan petrolde özellikle 85,00 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş eğiliminin devamını getirebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde petrolde 87,50 ve 88 dolar direnç, 86,50 ve 86,00 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD’de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir. Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody’s Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni