ABD ENFLASYON VERİSİ FED İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul önceki kapanışa göre 47,27 puan artışla başladığı güne yılbaşındaki 5.705 seviyesinin üzerine geçerek yeni bir zirve seviyesini görse de devamında gelen kar satışlarıyla günü düşüşle tamamladı. Piyasa açılış saatinde açıklanan Nisan ayına dair cari hesap beklentisi USD bazlı -4,50 milyar Dolar olmasına karşılık gerçekleşen -5,40 milyar Dolar olarak açıklandı. Önceki dönem negatif 4,90B olan veride iyileşme beklenirken daha fazla eksi açıklanmış olmasıyla Türkiye ekonomisi 5,4 Milyar Dolar açık vermiş oldu.
TCMB ‘den yapılan açıklamada Altın ve Enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 Milyon Dolar açık verildiği belirtildi. Açıklamada seyahat gelirleri de yer aldı. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.915 Milyon ABD Doları fazla verirken, içerisindeki seyahat gelirleri ise 2.198 Milyon ABD Doları oldu.
Piyasa açılış saatinde açıklanan bir başka veri ise İşsizlik Oranı oldu. %10,2 olarak açıklanan verinin %10,1 olan önceki döneme kıyasla göre hafif artış gösterdiği görüldü. Finansman tarafına baktığımızda Nisan ayında doğrudan yatırımlarda 784 Milyon Dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1,2 Milyar Dolar net çıkış görülüyor. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 37 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 6 Milyon Dolar civarında net satış yaptı. Bugün yurtiçinde perakende satışlar, Perşembe günü Bütçe Dengesi ve Cuma günü ise Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi 22 Haziran’da yapılacak TCMB gündemi öncesi dikkat çeken veriler olarak takvimde bulunuyor.
Avrupa Borsaları da haftaya alıcı başladı ve otomobil üreticilerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 16,097,87 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 artışla 7.250,35 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91’lik yükselişle 27.410,47 puana çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro bölgesi resesyona girerken bile enflasyonla mücadelesini sürdürerek Perşembe günü bir faiz artırımı daha yapacak. Piyasa geneli Avrupa Merkez Bankasının borçlanma maliyetlerini yeniden 25 baz puan artırarak yakından izlenen mevduat faizini yüzde 3,5’e çıkaracaklarını tahmin ediyor. ECB yetkilileri ayrıca, işçiler daha yüksek yaşam maliyetlerini telafi etmek için maaş artışı taleplerini artırmak için Avrupa bölgesindeki rekor düşük işsizliği kullandıklarından, ücretlerin enflasyonun önemli bir itici gücü haline gelmesiyle ilgili endişelerini dile getirdiler. Haziran için 25 baz puanlık artıştan sonra genel beklenti Avrupa Bölgesi için bu faiz oranını yıl sonuna dek sabit tutarak enflasyonun nabzını takip etmek yönünde şekillenmiş gibi görünüyor.
ABD piyasalarında yoğun haftanın başlangıcı borsaya pozitif yansıdı. Son haftaların zirvesine çıkan S&P dikkat çekiyordu. Resesyon ihtimallerinin her geçen gün düşüyor olması ABD tarafında borsaları güçlendirdi. FED’in faiz kararını belirleyeceği toplantıların ilki bugün başlıyor. Bu karar öncesi açıklanacak olan enflasyon verileri içerisinde yer alan Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi faiz artırımlarına tamam mı devam mı edileceği hususunda önem arz ediyor. Beklentilerden düşük gelen olası bir manşet ya da çekirdek TÜFE sonucuna bağlı olarak FED’in piyasa beklentisine paralel şekilde faiz artırımı yapmadığını görebiliriz.
USDTRY
Para birimleri karşısında nispeten zayıf görünüm sergileyen Dolar Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam etse de ay başındaki ralli hız kesti. Dün yurtiçinde cari denge beklentinin aksine genişleyerek 5,4 milyar dolar olurken, işsizlik oranı Nisan’da %10,2 oldu. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları Fed’in faiz kararında önemli olacak ancak şuan için beklenti şahin söylemler ile birlikte Haziran’da faizin sabit kalması yönünde. Gün içinde kurda 23,60TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 23,70TL ve 23,80TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise, 23,50TL ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 23,40TL ve 23,30TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Euro dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken çaprazda primlendi ve 25,40TL seviyesinde kapanış gerçekleşti. Euro Türk Lirası karşısında yılbaşından bu yana %27 prim kazanmış durumda. Dün yurtiçinde Nisan ayında işsiz sayısı 74 bin arttı. Aylık bazda işsizlik oranı ise %10,2’ye yükseldi. Bugün Euro Bölgesi’nden Almanya’da enflasyon ve Zew beklenti endeksi verisi açıklanacak. Yurtiçinde veri akışı zayıf. Teknik açıdan 25,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 25,40TL ve 25,30TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişin devam etmesi halinde 25,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 25,70TL ve 25,80TL direnç bölgeleri takip edilebilir.
EURUSD
Parite 1,0750 seviyesinde yataya yakın fiyatlama ile gün sonu kapanışı gerçekleştirdi. 50 ve 200 günlük üssel ortalaması arasında hareket eden parite için bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisi ve sonrasında hafta içinde art arda açıklanacak Merkez Bankaları faiz kararları önemli olacak. Fed tarafında bir faiz artışı beklenmezken, ECB’nin Haziran ve Temmuz aylarında 25 baz puanlık faiz artışına devam edeceği beklentisi hakim. Gün içi 1,0790 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0800 ve 1,0820 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0780 bölgesi takip edilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0770 ile 1,0760 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.
GBPUSD
Dolar endeksi 103,2 seviyesine doğru geri çekilirken Sterlin üzerindeki baskının azalması ile birlikte parite kendini yukarı taşıdı ve gün içinde 1,2600 seviyesini test etti. Bugün İngiltere’de işsizlik oranı takip edilirken, ABD’de ise enflasyon rakamları açıklanacak. Boe yetkilisi Haskel daha fazla artışın göz ardı edilemeyeceğini ifade ederken, Fed’in yarın yapacağı FOMC toplantısında faizleri 5,00-5,25 seviyesinde tutması bekleniyor. Gün içerisinde 1,2540 üstünde fiyatlama için 1,2560 ve 1,2580 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2520 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2510 ve 1,2500 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.
ONS ALTIN
Ons altın fiyatı ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşması ve ABD dolarının gevşemesi ile geçtiğimiz hafta kapanışında değer kazanmıştı. Bu haftaya 1961 dolar seviyesinde başlayan ons altın gün sonunda 1957 dolar seviyesinde yataya yakın kapanış gerçekleştirdi. Ons altında bugün yataya yakın fiyatlama beklentisi ile birlikte bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi oynaklığa neden olabilir. Gün içi destek seviyesi olarak 1960 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1955 ile 1950 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1965 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında 1970 ile 1975 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın kur destekli yükselişlerine devam ediyor. Yılbaşından bu yana %35 getiri sağlayan gram altın yalnızca bu ay içerisinde artan kurun etkisi ile %13 primlendi. Kur tarafında en azından 22 Haziran’da yapılacak PPK toplantısına kadar pozitif fiyatlama beklentisi hakimken ons altın da Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı sonrası güç kazanırsa yurtiçinde gram altın fiyatları 1500TL’nin üzerine yerleşebilir. Teknik olarak 1495TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1500TL ve 1505TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1490TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1485TL ve 1480TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni