BORÇ TAVANI KRİZİ ÇÖZÜLDÜ PİYASALAR RAHATLADI
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 4,91 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 4.956,26 puandan başladı. Hafta başından bu yana hızlı yükseliş gösteren Borsa İstanbul’da kar realizasyonu görüldü diyebiliriz. BIST100 Endeksi için hala beklenti 5.000 puan ve üzerinde devam ediyor. BIST100 İçin psikolojik seviye olan 5.000 seviyesinin geçilmesi durumunda yüksek hedef olarak tarihi dolar zirvesi beklentisi oluşabilir. Kur tarafında oluşan yatay pozitif hareketle küresel piyasalara kıyasla döviz bazlı daha da düşük fiyatta kalan sektör hisseleri yatırımcıların risk iştahını kabartmaya devam ediyor. Dün yurt içinde açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde %3,9 piyasa beklentisine paralel olarak Ocak-Mart arası %4,0 arttı. Gün içinde oluşacak kabine isimlerine paralel olarak ve devamında gelecek ekonomi politikaları, maliye politikaları açıklamalarıyla piyasa üzerinde trendin yönü daha netleşecektir. Türkiye 5 yıllık risk primi (CDS) 598 seviyesine geriledi.
Almanya’da işsizlik oranı ve enflasyon verilerinin ardından Avrupa için enflasyon baskısı hafifledi. Beklentinin altında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve %5,6 olarak beklentiye paralel açıklanan işsizlik oranı Euro üzerinde kalıcı olmayan pozitif etki gösterdi. EURUSD paritesinin 1.0657 seviyesinden 1.0705 seviyesine yükselmesinin ardından günün devamında EURUSD yeniden negatif seyirle günü tamamladı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: “Faiz artışları genel olarak Fransız ve Avrupa bankalarına fayda sağlıyor. Para politikasında sabretmek hızdan daha önemli” şeklinde açıklamalarda bulundu. “Enflasyonu şu an ve 2025 yılı arasında %2 ‘ye indireceğiz.” dedi. İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında süpermarketlerin karlarını yakın takibe aldığını, ürün bazlı enflasyon alt endekslerini ve bunların girdi maliyetlerindeki eğilimlerle ilişkisini inceleyeceğini açıkladı. Bugün Avrupa’da devam eden veri akışını ve Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı tutanaklarının yayımlanmasını takip ediyor olacağız.
ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, kısa vadede faiz oranlarının daha yukarı gitmesini, uzun vadede ise vergilerin ciddi şekilde artırılmasını beklediğini söyledi. ABD’de borç tavanına ilişkin kritik yasa komitede onaylandı. Bu durumda Temsilciler Meclisi Çarşamba günü 99 sayfalık yasa tasarısını kabul etti ve şimdi Senato’ya gidiyor. Cumhuriyetçi ve Demokratlar liderler oylama öncesi olumlu mesajlar içeren açıklamalar yaptı. Temsilciler Meclisi’nde 213’e karşı 222 sandalye ile Cumhuriyetçiler çoğunlukta bulunuyor. Onaylanması, federal hükümetin Kasım 2024’teki bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar borç para almasına izin verilmesi anlamına geliyor.
ABD tarafındaki haber akışını takip ettiğimiz bugünlerde Ons Altın 1.950-1.970 seviyesi arasında yatay seyrediyor. Dolar Endeksi 104 üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Gün içinde ABD tarafından gelecek veri akışını takip ediyor olacağız. Geç saatlerde açıklanacak olan Fed Rezerv Banka Bakiyeleri de gündemde önemli veri olarak bulunuyor.
USDTRY
Kur bu hafta %3’ün üzerinde prim kazanırken, 20,80TL tarihi zirvesi ile birlikte yükselişlerine devam ediyor. Bugün kur 20,71TL seviyesinde yeni güne başladı. Dün açıklanan verilere göre yurtiçinde ilk çeyrekte %4 büyüme kaydedildi. Deprem sonrası iç talepte artış ile birlikte özellikle inşaat sektörü büyümeye öncülük etti. Bugün ABD’de işgücü piyasasına yönelik veriler, her iki bölgeden de PMI verileri ve yurtiçinde perakende fiyatlar açıklanacak. Gün içerisinde kurda 20,75TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 20,85TL ve 20,95TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise, 20,70TL ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 20,65TL diğer destek seviyesi olarak izlenebilir.
EURTRY
Dün sabahın erken saatlerinde paritenin en yüksek seviyesini test etmesi ve kurun yukarı ataklarında artık gözle görülür ivme kazanması ile birlikte çaprazda zirve yeniledi. 15 Mayıs’ta 22,13TL ile en yüksek seviyesini test eden Euro dün 22,24TL seviyesini test etti. Dün Almanya’da enflasyon Mayıs’ta %6,1’e geriledi ancak hala yüksek. Bugün Euro Bölgesi işsizlik oranı ve her iki bölgeden PMI verileri takip edilecek. Teknik açıdan 22,10TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 22,00TL ve 21,90TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişin devam etmesi halinde 22,20TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 22,30TL ve 22,40TL direnç bölgeleri takip edilebilir.
EURUSD
Parite dolar tarafında gevşeme ile birlikte nispeten yükselmişti. Ancak hem borç tavanı krizinde çözüme ulaşılması hem de ABD’den gelen veriler ardından Fed’in Haziran ayında faiz artırım döngüsüne bir tur daha devam edebileceği beklentisi Euro’nun baskılanmasına neden oldu ve parite 1,0700 altına tekrar düştü. Yarın hem parite hem de Fed faiz kararı için belirleyici olacak ADP İstihdam Raporu ve Euro Bölgesi işsizlik oranı takip edilecek. Teknik olarak 1,0690 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0710 ve 1,0730 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0680 bölgesi takip edilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0670 ile 1,0660 seviyelerinin destek bölgeleri olarak izlenmesi gerekebilir.
ONS ALTIN
Doların küresel piyasalarda güç kazanması ons altına olan talebin düşmesine neden olmuştu. ABD borç tavanı sonrası karışık seyreden ons altın için Fed faiz artışlarında yönün ne olacağına dair belirsizlikte bu görüntünün devam etmesine neden oluyor. Dün gün içerisinde 1953 dolar ile 1973 dolar arasında seyreden ons altın için bugün ABD’de iş gücü piyasasına ışık tutacak veriler ve Imalat PMI rakamları etkili olacak. Gün içi destek seviyesi olarak 1960 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1955 ile 1950 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1965 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında 1970 ile 1975 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GBPUSD
Parite dün 1,2400 seviyesinin altında değer kaybettiği bir gün yaşadı. Her iki bölgede de 2 yıllık tahvil faizleri dün geri çekildi. Hafta genelinde veri akışı Sterlin tarafında zayıftı. Bugün bölgeden S&P Global/CIPS PMI İmalat verisi açıklanacak. ABD tarafında ayın ilk gününde veri akışı oldukça yoğun. ADP İstihdam Raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, inşaat harcamaları, S&P Global PMI İmalat ve ISM İmalat PMI verileri takip edilecek. Gün içerisinde 1,2430 üstünde fiyatlama için 1,2450 ve 1,2470 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2420 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2400 ve 1,2380 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.
GRAM ALTIN
Yurtiçinde altın fiyatları hızla yükselen dolardan ve dün kendini 1950 dolar üzerine atmayı başaran ons altından aldığı destek ile 1327TL’den fiyatlama görerek tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Bu yıl içerisinde %20’ye yakın primlenen sarı metal ons tarafında görüntü karışık sinyaller verse de dolarda yukarı trendin devam etmesi ile birlikte sene ortasında yeni zirve denemeleri yapabilir. Teknik olarak 1310TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1315TL ve 1320TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1305TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1300TL ve 1295TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni