Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda dün yatay bir görünüm hakimdi. NASDAQ vadelisi 29.360 dolar seviyesini test etmeye devam ediyor. Dün Tesla ve Alphabet bilançosu piyasaların odak noktasıydı. Tesla ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,17 milyar dolar, yılın ilk çeyreğinde ise 477 milyon dolar seviyesindeydi. Tesla hisseleri, finansal sonuçların açıklanmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2,7 düşüşle 363,98 dolara geriledi. Alphabet’in ise ikinci çeyrek net karı yıllık bazda yüzde 298 artarak 112,1 milyar dolara, geliri ise yüzde 24 artışla 119,8 milyar dolara yükseldi. Şirket günü %1,5 düşüşle 342,09 seviyesinde kapattı. NASDAQ endeksinde ağırlığı yüksek olan Nvidia ve Broadcom hisseleri dışında negatif bir görünüm hakimdi.
Yurt içinde ana gündem bugün Merkez Bankası faiz kararı. Piyasa beklentisine baktığımızda bir değişiklik beklenmediğini söylemek mümkün. Temmuz ayı öncesi fonlama oranında bir gevşeme beklense de artan jeopolitik tansiyon sonucu petrol fiyatlarının yükselmesi, bu beklentilerin zayıflamasına yol açtı. Merkez Bankası’ndan bugün ihtiyatlı bir duruş sergilemesini bekliyoruz. Borsa İstanbul’da ise karar metnindeki açıklamalara bağlı fiyatlama izleyeceğiz. Son bir aydır endeksi aşağıya çeken bankacılık endeksinin performansı belirleyici olacaktır. BIST100 endeksinde 13.900 seviyesini kritik destek konumunda izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlilik potansiyeli sürecektir. Yukarıda ise 14.200 – 14.250 bandı direnç konumunda takip edilecektir.
Jeopolitik tansiyon artmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin ardından Kızıldeniz’de tansiyon artmış durumda. İran savaşı kapsamında yeni bir cephe açma tehdidinde bulunan Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de iki petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladı. ABD – İran savaşı sonrası bu bölge, Suudi Arabistan’ın ham petrol ihracatı için alternatif bir rota konumunda bulunuyordu. Yaşanan gelişmelerin ardından Brent vadeli fiyatı 96 dolar seviyesini aştı. Dolar tarafında ise Fed beklentilerine göre piyasa fiyatlamasını takip ediyoruz. DXY bir miktar değer kaybı yaşasa da 101 dolar bölgesinde tutunmaya devam ediyor.
BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanabilir…
BIST 100 Endeksi, dünkü işlemleri tepki alımları ile tamamladı. Gün içinde 13929-14143 bandında hareket ettikten sonra kapanış 14138 puan ile günün en yükseğine yakın gerçekleşti. işlem hacmi 193 milyar TL ile güçlü seyretti. Bankacılık endeksi XBANK, günü %0,77 değer kaybıyla 15.720 puandan kapattı. Bankacılık endeksi XBANK ise günü se yatay bir seyirle 15.733,04 puandan tamamladı. Endeks, 20.940 puanlık zirvesine göre yaklaşık %25 aşağıda bulunuyor; bu durum, kısa vadeli tepki hareketlerine rağmen bankacılık endeksinde Son iki işlem seansında 16.000 puanın kırılmasının ardından teknik açıdan dip ve taban oluşumu süreci yakından izlenmesi gereken kritik bir eşiğe gelindiğine işaret etmektedir. Beş günlük ağırlıklı ortalama 15.954 842 gerilerken, 50 ve 100 günlük ağırlıklı ortalamalar da 17.000 puana yakın seyretmektedir.
BIST100’de dünkü toparlanmayla birlikte 14.100 direnci geçildi ve kapanış, 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamaların yakınsadığı 14.100-14.200 bandının içine yerleşti. Bu bölge artık kısa vadede kritik bir pivot niteliği taşıyor: üzerinde kalıcılık sağlanması halinde önce 14.250, ardından grafikte işaretli olan ve aynı zamanda düşen kanalın üst sınırını oluşturan 14.400-14.500 direnç bandı hedeflenebilir. Gösterge tarafında RSI 48,4 ile nötr bölgeye dönerken, MACD hâlâ sıfır ekseninin altında (-46,63) ve trigger çizgisinin (-13,06) altında seyrederek momentumun henüz tam anlamıyla pozitife dönmediğine işaret ediyor. 14.100 altına olası bir geri dönüşte ilk destek 13.900, ardından 13.800 (12-15 Haziran işlem günlerine ait boşluğun alt sınırı) izlenmeli; bu seviyenin de kırılması halinde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 13.500 orta vadeli destek olarak öne çıkıyor. Dolar bazında endeks yaklaşık 299 USD’de bulunuyor ve düşen kanal içinde ve 200 günlük ortalama desteği olan 301,5 USD’nin altında hareketine devam etmektedir. 290-300 USD bandı orta vadeli yön açısından kritik olmaya devam ediyor. BIST100’de tepki hareketlerinin yükseliş trendine dönmesi için TL bazında 14.200-14.250 direncinin aşılması ve ardından 14.400-14.500 üzerinde tutunma sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Destekler: 13900/13800/13600
Dirençler: 14100/14200/14400
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endekste kapanış, yükselen ana trend kanalının alt bandına yakın 16.000-16.300 bölgesinde gerçekleşti. Endekste son üç haftalık işlemlerde 17.300’ün test edilmesi ile başlayan kademeli geri çekilme devam ediyor. Hem uzun vadeli yükselen kanalın alt sınırını hem de kısa vadeli düşen kanalın alt sınırını aynı anda test ediyor. Kısa vadede 16.000-16.150 bandı kritik destek konumunda. Bu bölge altına bir sarkma, satış baskısının artmasına ve 15.850 seviyesine gündeme gelmesine neden olabilir. Yukarı yönde ilk direnç 16.500, ardından 16.700-16.900 (düşen kanalın üst sınırı) bandı izlenebilir. Gösterge tarafında MACD sıfır eksenine yakın zayıf seyrederken, RSI nötr bölgede momentum kaybının sürdüğüne işaret ediyor. Dün akşam seansında görünüm yataydı; bugün endeksin yatay/hafif pozitif bir görünümle başlamasını ve gün içinde 16.000-16.500 bandında dengelenme arayışının sürmesini bekliyoruz.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten