Piyasa Özeti
Dow Jones %0,01 düşüşle 52.218,58, S&P 500 %0,14 kayıpla 7.498,96 ve Nasdaq %0,57 gerileyerek 25.690,90 puanda kapandı. Petrol ve tahvil faizlerindeki yükseliş teknoloji değerlemelerini sınırlarken, iletişim şirketi AT&T güçlü abone kazanımıyla %3,50, yapay zeka sunucusu üreticisi Super Micro Computer 60 milyar USD üzerindeki siparişlerle %19,80 ve yarı iletken üreticisi Nvidia yaklaşık %2,30 yükseldi. Alphabet’in bulut geliri %82 ve ikinci çeyrek net karı %298 artmasına rağmen 2026 sermaye harcaması beklentisini 195-205 milyar USD seviyesine yükseltmesi hisseyi kapanış sonrasında baskıladı; IBM’in teknoloji ve yazılım geliri %1 artarak 17,2 milyar USD’ye çıksa da beklentilerin altında kalırken, Tesla’nın elektrikli araç ve robotik yatırımları karı beklentinin altında bıraktı.
Avrupa’da Stoxx 600 %0,58 artışla 646,93, DAX %0,58 yükselişle 25.155,41, FTSE 100 %1,24 kazançla 10.716,97 ve CAC 40 %0,89 artışla 8.437,89 puana çıktı; temel kaynaklarda Randstad, havacılıkta Airbus ve bankacılıkta HSBC öne çıktı.
ABD-Hindistan ticaret anlaşması görüşmeleri, AMD-Anthropic çip ve yatırım anlaşması ile ABD-Suudi Arabistan nükleer işbirliği teknoloji ve enerji yatırımları açısından öne çıktı.
ABD ve İran arasında gerilim artıyor; ABD’nin İran’a üst üste 12. gece saldırması ve Lark Adası’nı vurması, İran’ın Kuveyt’teki ABD üslerini hedef aldığını açıklaması, Trump’ın Tahran çevresindeki köprü ve santrallere yönelik tehdidi, Erakçi’nin saldırıya destek verenleri meşru hedef sayması, İran’ın ABD bağlantılı tesisleri vuracağını ve petrol satamazsa kimsenin satamayacağını belirtmesi ile ABD’nin nükleer programa saldırı için bahane aradığı iddiası jeopolitik arz riskini yükseltti.
Buna karşın Trump İran’ın anlaşma istediğini ancak hazır olmadığını söylerken, Tahran mesaj alışverişi ve arabuluculuğun sürdüğünü bildirdi.
Husilerin Kızıldeniz’de iki tankeri hedef alarak savaşı genişletmesi yeni bir risk faktörü oluşturdu; Brent %2,00 artışla 92USD olurken, altın 4.133,39USD ile iki haftanın zirvesine yakın kaldı.
Asya’da bu sabah görünüm pozitif; KOSPI %4,30, Nikkei %0,75, Hang Seng %1,35 artarken; yen 163,1 ile yaklaşık 40 yılın en düşük seviyesine yakın kaldı.
ABD vadelileri %0,10-%0,40, Euro Stoxx 50 vadeli endeksi %0,30 ekside; DXY 101,0, ABD 10 yıllık faizi %4,66 ve 30 yıllık faiz 27 gündür %5’in üzerinde seyrederken küresel risk iştahı seçici kaldı.
Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi 102,0’den 101,2’ye, mevsim etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise %74,30’dan %73,80’e gerileyerek reel sektördeki ivme kaybına işaret etti. Buna ek olarak, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu baskı, TCMB’nin para politikasında temkinli duruşunu koruyabileceği yönündeki beklentileri destekledi.
Bugün 14:00’te açıklanacak PPK kararı için beklenti politika faizinin %37,00’de sabit tutulması yönünde; piyasa PPK metnindeki yönlendirmeye odaklanıyor.
Moody’s’in İş Bankası, TEB, VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank’ın notlarını teyit ederek görünümleri durağanda tutması bankacılık risk primi açısından dengeleyici oldu.
BIST 100 dün %1,18 artışla 14.138,85 puanda, 16 Temmuz’dan beri en yüksek kapanışını yaptı. Savunmada ASELS, perakendede BIMAS ve finansal hizmetlerde DSTKF endekse en yüksek katkıyı sağlarken, bankacılıkta SKBNK, enerji ekipmanında EUPWR ve çelikte KRDMD negatif katkı verdi. Teknik görünümde, dün gerçekleşen yükseliş ay başından bu yana devam eden kısa vadeli satış baskısının zayıfladığına işaret eden önemli bir sinyal üretse de Mayıs ayından beri süren negatif ana trend henüz sona ermiş değil. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 14.235, 14.380 ve 14.475 seviyeleri sırasıyla direnç olarak izlenecek. Özellikle 14.475 seviyesinin üzerinde sağlanabilecek kalıcılık, kısa ve orta vadeli trend dönüşümüne yönelik daha güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 14.080 ve 13.950 ilk destek bölgesi olarak önemini korurken, bu bandın altına sarkılması halinde 13.800 ve 13.590 seviyeleri gündeme gelebilir. Endeksin güne yatay bir başlangıç yapmasını beklerken, teknoloji, savunma ve seçici perakende hisselerinin görece pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz.
Günün Veri Gündemi: Türkiye’de 10:00’da TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi, 14:00’te TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı ve BDDK haftalık bankacılık sektörü verileri, 14:30’da TCMB haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Avrupa Birliği’nde 15:15’te Euro Bölgesi Faiz Refinansman Kararı ve Faiz Mevduat Kararı, 17:00’de Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Flaş; ABD’de 15:30’da İlk İşsizlik Başvuruları, İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama, Devam Eden İşsizlik Başvuruları ve Ulusal Aktivite Endeksi takip edilecek. ECB’nin faizleri sabit tutması beklenirken açıklaması faiz fiyatlamaları açısından izlenecek. Takvim tarafında Fed’in 29 Temmuz, BOJ’un 31 Temmuz kararı ve Moody’s Türkiye raporunun 24 Temmuz’da yayımlanması izlenecek; ayrıca Intel bilançosu ile ABD-İran, Kızıldeniz başlıkları yakından takip edilecek.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul