Alternatif enerji hisseleri fonu
Alternatif enerji kaynakları üzerine projeksiyonlar yapılırken, bölgesel ekonomi ve bölgesel politika vurgusu devam ediyor. Son gelişmeler, yine göstermektedir ki döngüsel bakış, servet birikimlerinin dağılım aşamalarını tespitte faydalı olmaktadır. TEFAS ve BEFAS bünyesindeki yatırım fonları da gelişmelerden payına düşeni almaktadır. Alternatif enerji politikalarından etkilenen fonlar üzerine bu yazıda bakış açısı sunabiliriz. Etkileşim, hassasiyet ve sonucunda performansların dağılımı üzerine ölçme yöntemleri geliştirebilirsin, gelecekte takibi ve eyleme geçmeyi kolaylaştırabiliriz.
Buna göre; BEFAS, TEFAS bünyesinden ilgili fonları inceleyebiliriz. Alternatif enerji yatırımları odaklı fon getirisine bakarak fikir geliştirebiliriz. Yatırımcı gözüyle kayıp getiri dönemleri üzücüdür: risk içermeyen faiz getirisiyle kıyaslayarak algısını konumlandırmaktadır. Bundan dolayı, kötümserlik sergileyen gerçekleşmeleri esastan incelemek, sorunu anlamlı hale getirecektir.
Geleceğe etki, geçmişten doğar
Yakın geçmiş dönemde, gerçekleşen günlük getiride en kötü 5 güne bakınca dağılımın şubat ayı ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Bu beklenen durum mudur? Geçmiş yazılarda bahsettiğimiz varsayımın doğrulandığını gösteren vaka olduğu için, öyledir: uzak geçmiş dönem getirinin aşırı pozitif dalgalanma sıklığı göstermesi, yakın geçmişi olumsuz etkilemiştir.
Model bakışı: tablolardan bulgulara
Aşağıdaki tablolar, getiri olgusuna farklı açılardan bakmak ve çalışmalar geliştirmek isteyenler içindir.
En Kötü 5 Günlük Getiri
| Tarih | Getiri (%) | Açıklama |
| 2026-02-06 | -3.98 | Yakın geçmiş dönem getirileri genel olarak pozitif gelişiyor. Yine de, denge bozacak faktörler varlığını fiyat bozulmalarındaki dağılım üzerinden takip edebiliriz. En kötü günlük getiri dağılımının ortalama yaşına bakarak da, geçmiş etkisinin “tazeliği” konusunda da fikir sahibi olabiliriz. Kısa şubat ayına rağmen yığılma dikkat çekicidir. |
| 2026-02-16 | -2.70 | |
| 2025-12-16 | -2.02 | |
| 2026-02-27 | -2.02 | |
| 2026-01-21 | -1.83 |
En Kötü 5-Günlük Yıllıklandırılmış
| Tarih | Getiri (%) | Açıklama |
| 2026-02-27 | -257.11 | 5 günlük seri “acı kayıp” dönemi olarak da nitelendirilebilir. Uzak geçmişin pozitifliği, yakın geçmişi belirgin negatife itmiştir. Birleşik kaplar prensibi gibi düşünebiliriz: uzak geçmişin dalgalı ama piyasa üstü getiri içinde olması, yakın geçmişin kayıp sürekliliğini normalleştirme bandında görmeye sebep olmaktadır. |
| 2026-01-13 | -248.88 | |
| 2026-02-26 | -125.39 | |
| 2026-02-16 | -121.25 | |
| 2026-02-12 | -114.03 |
En İyi 5 Dönem (yıllıklandırılmış)
| Tarih | Getiri (%) | Açıklama |
| 2026-02-05 | 248.94 | Yıllıklandırılmış en iyi 5 dönemin ortalama yaşına bakınca, ocak ayındaki etki göz ardı edilemez. Hem geçmiş dönem yaşı hem de getiri şiddeti (büyüklük), sonraki dönemlerde getiri baskısı üretmektedir. Geçmişin dalgalanma anatomisi üzerinden üretilecek bulgular, tabloların daha net olmasını sağlayacaktır. |
| 2026-01-29 | 210.56 | |
| 2026-02-12 | 187.32 | |
| 2026-02-19 | 165.78 | |
| 2026-01-30 | 152.43 |