Kardemir D Hisse Yorumu / Garanti Yatırım – (16.05.2013)

Kardemir D Hisse Yorumu

Öneri: TUT

Mevcut Fiyat / Piyasa Değeri: 1.90TL / 1,143mnTL

1Ç13 Finansal Sonuçlar – Nötr

2013-sonu Hedef Fiyat / Piyasa Değeri: 1.92TL / 1,152mnTL

Kardemir yılın ilk çeyreğinde 47.6mn TL net kar açıklamıştır. Garanti Yatırım olarak beklentimiz 50mn TL iken, piyasa beklentisi 43.1mn TL seviyelerindeydi. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 51.4mn TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 5.6 mn TL net kar açıklamıştı.

Satışlar ve FVAÖK tahminlerin altında iken FVAÖK marjı beklentiler ile uyumludur. Tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen finansal gelirler sayesinde net kar tahminimize yakın gelmiştir. Şirket hafta başında 1Ç13 vergi finansallarında 45mn TL net kar açıklamıştı. Vergi finansalları konsolide için gösterge olduğu için 1Ç13 sonuçlarını nötr olarak değerlendiriyoruz. KRDMD için TUT önerimizi sürdürüyoruz; hisse 2013-sonu hedef fiyatımız 1.92TL’ye yakın işlem görmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Garanti Yatırım Araştırma

Tüm Kardemir D hisse yorumları için tıklayın!

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir