AKSEN; Kazakistan Kombine Isı ve Enerji Santrali Projesi Hakkında / olumlu
Aksa Enerji
Bloomberg Kodu AKSEN TI
Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY28.16
Hedef Fiyat/Hisse TRY34.00
Getiri Potansiyeli 21%
HAO 21%
Piyasa değeri TRY34,534 mln
Şirket, 14 Temmuz 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesi olarak, 13 Temmuz 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzylorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazanmıştı. 25 Ağustos 2022 tarihinde, bahsi geçen ihale kapsamında Kazakistan Enerji Bakanlığı’na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy Limited Liability Partnership) ile 15 yıllık kapasite sözleşmesi imzalandığını paylaşmıştır. İlgili haberi AKSEN payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
AYGAZ & KCHOL & TUPRS; Kısmi bölünme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı sonucu / nötr
Aygaz
Bloomberg Kodu AYGAZ TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY42.76
Hedef Fiyat/Hisse TRY49.80
Getiri Potansiyeli 16%
HAO 24%
Piyasa değeri TRY12,828 mln
Koc Holding
Bloomberg Kodu KCHOL TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY47.40
Hedef Fiyat/Hisse TRY65.70
Getiri Potansiyeli 39%
HAO 22%
Piyasa değeri TRY120,202 mln
Tupras
Bloomberg Kodu TUPRS TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY348.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY440.00
Getiri Potansiyeli 26%
HAO 49%
Piyasa değeri TRY87,296 mln
▪ 25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Şirket aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. (“Entek”) sermayesinin %49,62’sine denk gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye (“Tüpraş”) kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak bağlı ortaklığı Aygaz A.Ş.’nin (“Aygaz”) aktifindeki Entek sermayesinin %49,62’sine denk gelen Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş’a devredilmesine karar verilmiştir.
▪ Söz konusu işlem Şirket’in 25.08.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.
▪ Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş’ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL’den 275.256.514 TL’ye çıkarılacak, Aygaz’ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL’den 219.800.767 TL’ye azaltılacaktır. Tüpraş’ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding’e; 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.
▪ İlgili gelişmeyi AYGAZ, KCHOL ve TUPRS payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.
HTTBT; Yazılım ürünlerinin Air Belgium tarafından kullanılmaya başlaması / olumlu
▪ Belçika’nın havayolu firmalarından Air Belgium, 25 Ağustos 2022 günü itibariyle, 5 yıl süreyle, Şirket’in Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri (Crane PAX) ve İnternet Rezervasyon Motoru (Crane IBE) yazılım ürünleri ile operasyonlarını sürdürecektir.
▪ İlgili haberi HTTBT payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
FROTO; Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt’un açıklamaları / nötr
Ford Otosan
Bloomberg Kodu FROTO TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY335.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY484.00
Getiri Potansiyeli 44%
HAO 18%
Piyasa değeri TRY117,590 mln
▪ Bloomberg HT yayınına katılan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, ilk altı ayda güçlü talebe karşı iç pazarda çip sorunun belirleyici olduğunu söyledi. Özyurt, “Yılın ikinci yarısı için talep güçlü ancak öngörülebilirlik iyi değil” yorumunu yaptı.
▪ Romanya fabrikasını 1 Temmuz itibariyle resmen devraldıklarını aktaran Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, katıldığı Bloomberg HT yayınında sektöre ve şirkete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın ikinci çeyreğinde 3,7 milyar lira net dönem kârı elde ettiklerini belirten Özyurt, altı aylık dönem kârının da 6,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi. “Şirketin mevcut durumu itibarıyla KKM kullandığımız bir enstrüman değil” değil diyen Özyurt, ilk altı ayda güçlü bir talebe karşın çip sorununun belirleyici olduğunu ifade etti. Gelecek planlarına dair de açıklamalarda bulunan Özyurt, elektrifikasyonda 2023’te yeni ürünlerimiz devreye gireceğini söyledi. Ankara’daki planlanan yatırımlarda bir erteleme olmayacağını belirten Özyurt, Romanya fabrikasını 1 Temmuz’da resmen devraldıklarını ve iki lokasyonda model yenilemelerine hazırlandıkları bilgisini verdi. Yılın ilk yarısında talebin güçlü olmasına karşın çip sorununun belirleyici olduğunun altını çizen Özyurt, “Yılın ikinci yarısında güçlü talep ve 800-850 bin adet pazar bekliyoruz. Ancak yılın ikinci yarısı için araç arzında öngörülebilirlik hâlâ iyi noktada değil.” diye konuştu.
▪ İlgili haberi FROTO payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.
KONTR; Bedelsiz sermaye artırım onayı / sınırlı olumlu
Kontrolmatik Teknoloji
Bloomberg Kodu KONTR TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY188.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY280.00
Getiri Potansiyeli 48%
HAO 34%
Piyasa değeri TRY7,179 mln
Şirket’in mevcut sermayesinin 38.062.500 TL’den 161.937.500 TL artırılarak 200.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz sermaye artırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Temel anlamda herhangi bir etkisi olmamasına karşılık yatırımcı algılaması açısından ilgili açıklamayı KONTR payları için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.
TRILC; Filipinler ZIENAC PHARMACEUTICAL Trading Firması İle Fason Üretim Tedarik Anlaşması / olumlu
Filipinler – Parañaque City’de faaliyet gösteren ZIENAC PHARMACEUTICAL Trading Firması ile 9 çeşit IV Solüsyon, 4 çeşit SVP ürün, diyaliz ürünleri ve medical cihaz ürünleri için uzun dönem fason üretim anlaşması kapsamında Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tedarikçi taraf olarak anlaşma yapmıştır. İlgili haberi TRILC payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten