Güne Japonya ile Başladık, ABD ile Bitireceğiz…
*Japonya Merkez Bankası politika faizini %-0.1 oranında sabit tuttu ve ilk açıklamalara göre %0.5’de tutulan 10 yıllık Japon tahvil faiz limitinde gerçek anlamlı bir değişikliğe gidilmedi. USDJPY paritesi bu manşet haber üzerine ilk tepkisini 140.00 üzerine tepki verdi.
Ancak sonra BOJ, açıklamalarını detaylandırdığında getiri eğrisi kontrolünde katı bir sınırlandırma olmayacağını, oldukça esnek davranılacağını ve %1’e kadar bir alan olabileceğini söyledi. Enflasyon eğiliminin yükseldiğine yönelik açıklamalarıyla birlikte bu hamle şahin ve sıkı para politikasının ilk adımı olarak algılandı. USDJPY paritesi gerileyerek 138.00’e yaklaşırken Japon borsasında keskin satışlar görüldü.
*ABD 10 yıllık tahvil faizi dün, artan tahıl fiyatları, güçlü ABD büyümesi ve Japonya Merkez Bankası’nın %0.50 olan Japon 10 yıllık tahvil üst limitinin aşılmasına izin vereceği korkuları üzerine %4’ün üzerine çıktı. Güne iyi başlamış olan ABD borsaları bu etkiler sebebiyle günü negatif kapattı.
*Avrupa Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan daha arttırdı ve faizi tarihi bir seviyeye yükseltti Buna ek olarak ECB, yeni faiz artışları konusunda net bir yönlendirmede bulunmadı ve piyasalara her ne kadar verilerin gözleneceği mesajı verilmiş olsa da artık faiz artışlarına ara verdiklerine yönelik bir izlenim yarattı. Bu eksik yönlendirme Euro tarafında sert bir düşüşe sebep oldu ve EURUSD paritesi 1.1145’den 1.0980’e kadar gün içinde hızla geri çekildi.
Güvercinleşen ECB, özellikle DAX olmak üzere genel olarak borsa endekslerinde yükseliş etkisi yarattı. Dün DAX30 vadeli endeksi 16532’ye kadar yükselerek Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 16460 direncini test etti.
*Dün Hafize Gaye Erkan’ın sunumuyla gerçekleşen TCMB enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon beklentisi %58 olarak açıklandı. En son yapılan tahmin %22.3 seviyesindeydi. TCMB 2024 enflasyon tahminini ise %33 olarak açıklandı.
2023 gıda enflasyon tahmini %61.5 olarak açıklandı (önceki: %27.9)
Erkan; faiz artışlarını, miktarsal ve seçici kredi kararlarının olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda görmeye başlanacağını ancak 2024’ün ikinci çeyreğinde daha iyi hissedileceğini belirtti. İç talebin çok güçlü olduğunu ancak seçici kredi sıkılaşması sayesinde bunun dengeye oturacağını tahmin ettiklerini belirtti.
*Ham petrol fiyatları, gözler Suudi Arabistan’ın gönüllü üretim kesintisine çevrilirken dün 80 $’ın üzerine çıkarak 80.60 $’ı gördü. Suudi Arabistan’ın zorunlu OPEC+ kesintilerinin yanı sıra günde 500.000 varillik gönüllü üretim kesintisini uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Buna ek olarak petrol fiyatları artan global iyimserlikten de faydalanarak yükseliyor.
*Rusya’nın OPEC+ kesinti yükümlülüklerini Ağustos ayında tam olarak sürdüreceği açıklandı.
Gün içinde;
*10.00 | Türkiye – Ticaret Dengesi
*11.00 | Almanya – Ekonomik Büyüme
*15.00 | Almanya – Enflasyon Oranı
*15.30 | ABD – PCE Çekirdek Fiyat Endeksi
verilerini izleyeceğiz Tüm veriler elbette önemli ancak ABD’den gelecek PCE Çekirdek Fiyat Endeksi piyasalarda oynaklık yaratabilme kabiliyeti açısından en kritik veri olacaktır.
EURUSD – ECB Sonrası Gerilediği Bölgede Kalmayı Sürdürüyor…
Dün güvercin ve gelecekte faiz artışlarına devam etme konusunda isteksiz bir Avrupa Merkez Bankası ile karşılaşıldı ve bu sebeple Euro tarafı hızla değer kaybetti. EURUSD paritesi 1.10’un altına sarktı.
Bu düşüş ile birlikte, günlük bollinger band orta bölgesinin de altına geriledi. Bir tepki gelmediği sürece paritedeki düşüşü 200 günlük ortalama yani 1.0770 seviyesine kadar takip edebiliriz. Olası tepkilerde gün içi ilk direnç 1.1055 seviyesidir.
Destekler: 1.0915 – 1.0840 – 1.0765
Dirençler: 1.1055 – 1.1145 – 1.1265
USDJPY – BOJ Açıklamalarıyla Oynaklık Arttı 138.00 Bölgesine Geri Çekildi…
Japonya Merkez Bankası’nın 10 yıllık tahvildeki getiriyi %0.5 sınırlı tutacağını söylemesinin hemen akabinde bu durumun oldukça esnek bir şekilde yönetileceği ve %1’e kadar alan olabileceği belirtildi. BOJ, enflasyona yönelik de yukarı yönlü riskleri itiraf ederek bu toplantıda şahin bir tutum aldı ve yapılan hamleler sıkılaşmanın ilk adımı olarak görüldü. USDJPY paritesi karar anında oldukça volatil bir şekilde hareket etti ve 141/138 aralığında fiyatlandı.
Bu saatlerde 138.40 seviyesinde ve daha çok 100/200 günlük ortalamaların kesiştiği 137.15’e doğru yönelmiş durumda.
Gün içinde BOJ’dan gelecek diğer açıklamalarla birlikte fiyat hareketlerini takip edeceğiz.
Destekler: 138.00/137.15 – 135.50 – 134.20
Dirençler: 139.00 – 140.25 – 141.00
Ons Altın – 50 Günlük Ortalamasından Destek Arayışında…
Sarı metal, dün Dolar endeksinin hızla değer kazanmasına ek olarak, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4’ün üzerine çıkmasıyla 1984’den hızla 50 günlük ortalamasına geriledi. Asya seansı bir miktar tepki gelmiş olsa da sınırlı kalıyor. Gün içi hareketlerde ana destek 50 günlük ortalamaya gelen 1947’dir ve yukarıda da ana direnç 1984 seviyesidir. Her iki bölge de önemlidir ve kırılmaları o yöne doğru coşkulu bir hareketi tetikleyebilir.
Destekler: 1947 – 1932 – 1912
Dirençler: 1970 – 1984 – 2005
GBPUSD – Dokuz Aylık Uptrendine Doğru Geriliyor…
Sterlin tarafı, dün ABD Dolar endeksinin güçlü bir şekilde yükselmesinin etkisiyle birlikte bir süredir gerçekleştirdiği düşüş eğilimini daha da derinleştirdi ve 1.2840 desteğini kırdı. Şimdi 1.09’dan gelen yaklaşık dokuz aylık uptrend’ine doğru bir düşüş eğilimi içinde. Şuan için 1.2710 bölgesine denk gelen bu trend kırılırsa paritede güçlü satışlar görülebilir. Gün içi hareketlerde ilk direnç 1.2840 seviyesidir artık.
Destekler: 1.2710 – 1.2600 – 1.2445
Dirençler: 1.2840 – 1.2950 – 1.3130
Nikkei 225 – Şahin Tona Yaklaşan BOJ Sonrası Geriledi…
Bu sabaha karşı açıklanan Japonya Merkez Bankası kararında getirinin %0.5’e katı bir şekilde sabitlenmeyip gerekirse esnek olabileceğine yönelik açıklamalarına ek olarak enflasyon tarafında da artış eğilimini belirtmesi şahin tona yaklaştığı izlenimi verdi
Bu sebeple Nikkei endeksi karar sonrası geriledi ve son günlerde test ettiği 32045 desteğini tekrar test etti. Şimdilik buradan tekrar tepki geldi ancak günlük mum ile kırılması halinde güçlü bir satış dalgası tetiklenebilir. Olası tepkilerde ise gün içi direnç 32855 olarak görülmekte.
Destekler: 32045 – 31735 – 30920
Dirençler: 32530 – 32855 – 33120
Buğday – Haftanın Zirvesi olan 775’den Geri Çekildi, Oynaklık Seviyesi Yüksek
Buğday fiyatları, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını feshettiği günden bu yana oldukça volatil günler geçiriyor. Hafta başında hızla yükselerek 775 seviyesine kadar yükselmiş olan vadeli Buğday fiyatı, bu bölgeyi geçemeyerek kazançlarının neredeyse yarısını geri verdi ve 690 desteğine yaklaştı. Gün içinde izlenebilecek destek 695 iken olası ataklarda toparlanma için öncelikle 714 direncinin yukarı yönde kırılmasını takip etmeliyiz.
Destekler: 695 – 664 – 622
Dirençler: 714 – 744 – 760 – 775
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni