KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK BAŞLIYOR
Borsa Istanbul Cuma günü %0,31 düşüşle 2.458,72 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 40 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.470,61 seviyesini görürken en düşük 2.433,32 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,30, S&P 500 %0,57 ve Nasdaq %1,40 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %1,64, FTSE 100 %1,54 ve CAC 40 %1,73 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde Fed’in sıkılaşması, küresel enflasyon ve savaş endişelerin fiyatlamalarda etkili olduğu görülmekte. Geçen haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan güçlü tarımdışı istihdam verilerinin etkisiyle, Fed’in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi desteklenmişti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi Kasım 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,1544 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Dolayısıyla küresel hisse senedi tarafında risk iştahı oldukça zayıf.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle ABD yönetiminden , Rusya’nın büyük bankaları olan Sberbank’ın 8 ve Gazprombank’ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yönelik yeni yaptırımlar geldi. G7 ülkeleri de, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. Kararın ardından Brent petrolün spot fiyatı 112,58 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Fed’in geçen haftaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın eleştirilerde, mevcut başkan Jerome Powell döneminde görev yapmış isimler var. Eski Fed yetkilileri Fed’in bir resesyonla karşı karşıya kaldığını belirttiler. Fed Başkanı Jerome Powell’in eski para politikası kurulundaki en üst düzey isimlerinden biri olan Richard Clarida, Fed’in ekonomik büyümeyi yavaşlatmak ve enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını yükseltmesi gerekeceğini dile getirirken, Randal Quarles ise bir ekonomik durgunluğun artık muhtemel olduğunu belirtti.
Faiz artırmada geç kalındığını belirten Randal Quarles ise enflasyonun baskısını yoğunlaştırdığı, işsizlik oranının düşük olduğu ve talebin arzı geride bıraktığı bir dönemde, hızlı faiz artışlarının etkisinin “muhtemelen bir durgunluk ile sonuçlanacağını” söyledi. Bu eleştirilere karşılık olarak Fed Guvernörü Christopher Waller ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu konuda eleştiri yapanların, Fed’in mart ayında faiz artırmaya başlamadan önce finansal koşulları sıkılaştırmaya başladığını dikkate almadıklarını belirtti. “Güvenilir, ileriye dönük yönlendirme ile piyasa faiz oranları Fed’in attığı faiz artırım adımları öncesinde önemli ölçüde arttı” diyen Bullard, Fed’in eğrinin gerisinde kalmadığı değerlendirmesini yaptı.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
USDTRY
Kur geçtiğimiz haftanın kapanış gününde ABD TDI verisi beklentilerin üzerinde açıklanması ve ABD dolarında kısmı değer kaybına rağmen yukarı yönlü hareketine devam etti. 14,95TL ile günün en yükseğine yakın kapanış yaptı. Bugün yurt içinde ve ABD’de veri akışı zayıf buna rağmen ABD 10 Yıllık tahvil fazilerinde yükseliş yüzde 3,14 seviyelerinde ve yurt dışı piyasalarda risk algısında bozulma devam ediyor. Bu nedenle geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir.. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,00 ve 15,10 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 14,85 ve 14,75TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda aşağı yönlü hareket Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve paritede yukarı yönlü tepki hareketleri ile sonlandı. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa’da Sentix yatırımcı güvenini takip edeceğiz. Genel olarak yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşündüğümüz çaprazda 15,65TL seviyelerine yaklaştıkça alış işlemlerine devam edilebilir. Avrupa Merkez Bankası’da faiz artışlarına kayıtsız kalamayacağından Fed sonrası gündeme gelerek pariteyi yukarı çekecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,85 ve 15,95 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 15,65 ve 15,55 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Parite 1,0550 civarlarında sıkışmış yatay hareketlerine Avrupa Merkez Bankası’ndan sıkılaşma için mesaj beklerken, Cuma günü ABD’de açıklanan TDI veri setinde beklentilerin üzerinde gerçekleşmeler gördük. Buna rağmen parite Dolarda yaşanan değer kaybı ile birlikte 1,5050 üzerinde tutunmaya devam etti. Bugün Avrupa’da sentix güven endeksi açıklanırken ABD’de veri akışı zayıf ama tahvil faizlerinde yükseliş devam ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0530 ve 1,0550 direnç, olası satış baskısında ise 1,0520 ve 1,0510 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altın 1865$ üzerinde tutunmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan TDI veri seti sonrasında Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte tahvil faizlerinin yükselmesi ons altında yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu. Bugün veri akışı sınırlı olacak. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine kadar geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. 1870$ seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.885 ve 1.891 direnç, olası satış baskısında ise 1.865 ve 1.855 destek seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Paritede geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1,2300 üzerinde kalıcılık devam etmesine rağmen zayıf görüntü devam etti. Bugün ABD tarafında veri akışı sınırlı. İngiltere’de geçtiğimiz hafta yaşanan Merkez Bankası faiz artışına rağmen para biriminde toparlanmanın sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün 1,2300 aşağı yönlü kırılmadan geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Orta vadeli alışlar için dip çalışması gerçekleşmesi beklenmeli. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2300 ve 1.2350 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2250 ve 1,2200 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
BOJ – Fed arasındaki para politikası farklılığının belirgin hale gelmesi ve dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerinde tutunması USD/JPY’deki aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. En son 2002 yılında görmüş olduğu 135 seviyeleri yukarıda en önemli direnç konumunda. Teknik olarak baktığımızda olası geri çekilmelerde 130 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 131,50 ve 131,75 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 130,50 ve 130 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol piyasasında yeni haftanın ilk işlemlerinde fiyatlamalara G7’nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı etkili oluyor. G7 ülkeleri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdular. Kararın ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamalar gerçekleşti.
Bugün Brent Petrol’de 111 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 110 dolar seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 112,50 ve 113 dolar direnç; 110 ve 108 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında kurdaki yukarı yönlü hareket ile ons altında yaşanan yükseliş 900TL üzerinde geçen hafta haftalık kapanış gerçekleşmesine neden oldu. Bugün veri akışı sınırlı olmasına rağmen ons altında ve kurda geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Hafta başlangıcında iki gün geri çekilmeler 900TL altına doğru oldukça alış fırsatı vermeye devam edecektir. Yükselişlerde ise bir trend oluşacak kalıcı yükseliş beklemiyoruz fakat özellikle 912TL üzeri hareketlerde gün içi kar al ve yeni satışlar için fırsat olarak değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni