KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA DÜŞÜK RİSK İŞTAHI İLE BAŞLIYOR
Borsa Istanbul Cuma günü %0,15 düşüş ile 2.864,25 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 50 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.896,67 seviyesini görürken en düşük 2.840,99 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,27, S&P 500 %1,73, Nasdaq %2,09 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,47 ve DAX %0,74, CAC 40 %0,14 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed’in faizlerde 75 baz puan artışa gittiği 26-27 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları çarşamba günü TSİ 21:00’de yayımlanacak. Tutanakların eylül ayındaki toplantıda faizlerin ne kadar artırılacağı konusunda bir sinyal verip vermeyeceği merak ediliyor. Son toplantıdan bu yana açıklanan enflasyon verileri tahminlerin altında kalırken, istihdam verileri güçlü bir işgücü piyasasına işaret etmiş; faiz artışı fiyatlamaları 50 ile 75 baz puan arasında dalgalanmıştı. Piyasa fiyatlamaları enflasyon verisinin ardından 50 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlamakta.
Çin Merkez Bankası (PBOC), Kovid-19 kısıtlamaları ve gayrimenkul sektörünü desteklemeye yönelik olarak 10 baz puanlık sürpriz bir faiz indirime gerçekleştirdi. PBOC, 1 yıllık orta vadeli borç verme imkanı faiz oranını %2,85’ten %2,75’e, 7 günlük ters repo faizini de %2,10’den %2’ye indirdi.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ödemeler dengesi risklerinin arttığını, belirterek, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notu B2’den B3’e indirilirken, notun görünümü ise ‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltildi.
Bu hafta piyasalarda veri gündemi yoğun. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı, dışarıda Fed’in toplantı tutanakları, Euro Bölgesi büyüme rakamları ve İngiltere enflasyonu takip edilecek.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi takip edilecek.
USDTRY
17,97TL altında yatay fiyatlama devam ediyor. Dolar endeksinde değer kazanımına rağmen yükseliş sınırlı kalmaya devam ediyor. Cuma günü Moody’s Türkiye’nin notunu B2’den B3’e düşürdü. Görünüm durağan olarak belirlenirken ödemeler dengesi üzerindeki artan baskının kararda etkili olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi takip edilirken, ABD’de New York Fed sanayi endeksi açıklanacak. Haber akışı üzerinden kurda fiyatlamanın sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,98 ve 18,05 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 17,85 ve 17,75 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda 9 Haziran tarihinde test edilen 18,62TL seviyesi geçtiğimiz Cuma günü paritede yaşanan yükseliş ile birlikte test edildi. Özellikle parite fiyatlaması çapraz üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde bütçe dengesi takip edilirken, Avrupa’da veri akışı zayıf. Bu nedenle Türk Lirası’nda Cuma günü Moody’s not indirimine rağmen yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz. Euro tarafında ise gerilemenin bugün yatay fiyatlamaya dönmesi muhtemel gözüküyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,60 ve 18,65 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,35 ve 18,25 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Paritede son 3 günde iki kere üssel 50 GAO. 1,0325 üzerine geçişler yaşansa da kapanışlar bu seviyenin altında gerçekleşiyor. Diğer taraftan 1,0350 direnç noktası da denense de geçilemiyor. Cuma günü ise beklentilerin üzerinde açıklanan ABD Michigan güven endeksi sonrası güçlenen ABD doları sonrasında 1,0250 seviyelerine geri çekilme yaşandı. Bugün ABD’de New York Fed sanayi endeksi takip edilirken, Avrupa’da veri akışı zayıf kalmaya devam edecek.. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0300 ve 1,0350 direnç, olası satış baskısında ise 1,0200 ve 1,0150 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altında ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,84 seviyesinden fiyatlanırken dolar endeksinde Cuma günü açıklanan ABD verileri sonrasında yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle 6 günlük üssel 50 GAO. 1785$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandıktan sonra ve Tayvan meselesinde karşılıklı artan risk algısı ile birlikte yükselişine devam eden ons altın 1800$ üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün haftaya yatay başlangıç yapmasını beklediğimiz altında yükseliş devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.800 ve 1.818 direnç, olası satış baskısında ise 1.785 ve 1.775 destek seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Paritede zayıf görünüm devam ediyor. BoE resesyon endişilerini dile getirdikten sonra büyüme verisi İngiltere’de Cuma günü beklentilerin üzerinde gerçekleşmeler görmemize rağmen güçlü ABD doları etkisi ile geri çekilme devam ediyor. Özellikle 1,2190 üssel 50 GAO. seviyesi üzerinde kapanışların gerçekleşmemesi bu zayıf görünümü destekliyor. Bugün ABD’de New York Fed sanayi endeksi açıklanırken, İngiltere’de veri akışı zayıf. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,2150 ve 1,2200 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2050 ve 1.2000 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 134 seviyesinin altına geri çekilmiş durumda. 135,62 seviyeleri yükselişin devamı için önemli bir ara direnç noktası olacaktır. Paritede Çin-Tayvan arasındaki gerginliğin durulmasıyla birlikte satışların gerçekleştiğini gözlemledik. Dolar endeksi 105,82 seviyesinde. Bugün ABD’de Bugün ABD’de New York Fed sanayi endeksi açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 134 ve 135 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 132,50 ve 131 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
BRENT PETROL
Brent petrol, kritik 100 dolar seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Teknik açıdan 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamasının altına gerileyen petrolde 92,50 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Yükselişlerin devamı için ise yukarıda 100 dolar seviyesi önemli ve psikolojik bir direnç noktası. Cuma günü 99,50 dolar seviyelerine kadar yükseliş yaşansa da kalıcılık sağlanamadı. An itibariyle 96 dolar seviyelerinden fiyatlamalar gerçekleşmekte. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 97 ve 98 dolar direnç; 95 ve 94,50 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında kurda yatay fiyatlama devam ederken ons altında kritik üssel 50 GAO. 1785$ üzerinde yaşanan kapanışlar sonrasında yükseliş yönünde isteğin devam ettiğini görüyoruz. Bugün kurda Moody’s not indirimine rağmen yatay fiyatlama devamı beklenirken, ons altında yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 1040TL üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Kısa vadeli 1035TL ve altına geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini 1045TL yükselişlerinde ise kar al, özellikle 1050TL altında kalıcılık devam ettikçe, değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1040 ve 1055 dolar direnç; 1020 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni