ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI RİSK İŞTAHI ZAYIF
BIST100 önceki işlem gününü %6,09 düşüşle 3.426,88 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 138 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.715,28 seviyesini görürken en düşük 3.426,88 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %3,94, S&P 500 %4,32 ve Nasdaq %5,16 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %1,17, DAX %1,59 ve CAC 40 %1,39 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Dün ABD tarafında beklentilerden yüksek gelen Ağustos ayı enflasyon verisi sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Özellikle büyümeye duyarlı şirketlerin işlem gördüğü Nasdaq endeksinde satışlar derinleşirken küresel hisse senedi piyasalarında da satıcılı ağırlıklı bir gün yaşandı. Enflaysonun beklentilerden yüksek gelmesi, Eylül ayı Fed toplantısından %100 oranında 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini beraberinde getirdi. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3’e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan, enflasyon verisi sonrasında kasım ayındaki Fed toplantısına ilişkin beklentilere bakıldığında oldukça karışık bir görüntü hakim. Buna göre, para piyasalarında yüzde 41 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 9 ihtimalle 75 baz puan faiz artırılacağı öngörülmekte. Dolar endeksi bu sabah 109,70 seviyesinden işlem görürken; onsa altın 1700 dolar seviyesinin üzerinde 1701 dolardan fiyatlanmakta.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta yüzde 29 artışla 220 milyar dolar olarak gerçekleşti. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 29 artmış durumda.
Enflasyon verisinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılığın gerekeceğini ifade etti. Biden, “Bugünün verileri, küresel enflasyonu düşürmede ABD ekonomisinde daha fazla ilerleme olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Benzin fiyatlarının yaz başından bu yana galon (3,78 litre) başına ortalama 1,30 dolar düştüğüne dikkati çeken Biden, markette de bu ay bir önceki aya kıyasla bazı fiyat artışlarının yavaşladığını gördüklerini, reel ücretlerin ise art arda 2 ay artarak çalışan ailelere “biraz nefes aldırdığını” ifade etti.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi temmuz ayında 4 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36.6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon dolar fazla verirken, Temmuz 2022’de 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi. Türkiye İstatistik Kurumu , temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretiminin, aylık yüzde 6.2 azalırken; yıllık yüzde 2.4 artış gösterdi.
Bugün yurt içinde veri akışı zayıf. Yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi, abd üfe verisi takip edilecek.
USDTRY
Kurda dün sanayi üretimi yurt içinde beklentileri karşılamazken özellikle ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile piyasalarda olumlu hava bozuldu. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken kurda bir kez daha 18,25TL seviyesi geçilmedi. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de ise geçen ay salgın sonrası ilk olarak aylık negatif açıklanan ÜFE verisini takip edeceğiz. 18,20TL ve altına geri çekilmeler alış fırsatı vermeye devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,28 ve 18,35 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda bugün 18,60TL seviyesine doğru yükseliş bir kez daha gerçekleşirken özellikle ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra paritede yaşanan geri çekilme ile birlikte 18,20Tl altı test edildi. Bugün Avrupa’da sanayi üretimi verisi takip edilirken, yurt içinde veri akışı zayıf ve özellikle Türk Lirası’ndaki oynaklığın sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Genel olarak parite fiyatlamaları belirlerken bugün yükselişler sınırlı kalmaya devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,35 ve 18,45 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,15 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Parite Almanya’da açıklanan enflasyon verisi sonrasında 1,02 seviyesine doğru yükseliş gerçekleştirmesine rağmen ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanınca güçlenen dolar ile birlikte tekrar 1,00 seviyesi altına geri çekilme yaşandığı görülüyor. Bugün Avrupa’da sanayi üretimi verisi açıklanırken, ABD’de ÜFE verisini takip edeceğiz. Gün içerisinde ABD verisine kadar yatay fiyatlamalar görebiliriz. 0,9950 altına geri çekilme olmaması durumunda alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0100 ve 1,0130 direnç, olası satış baskısında ise 0,9950 ve 0,9930 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altın geçtiğimiz hafta 1700$ üzerinde kalıcılık sağlamasına rağmen yükseliş denemeleri sınırlı gerçekleşmeye devam ettiğini gördük. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1730$ üzerinde enflasyonda olası geri çekilmeyi fiyatlarken surpriz beklenti üzerinde enflasyon açıklandıktan sonra güçlenen dolar ile birlikte 1700$ seviyesine geri çekildi. Bugün ABD ÜFE verisi dalgalanmaya tekrar neden olabilir fakat orta vadeli 1700$ ve altında 1690$ zarar durdur ile alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.717 ve 1.725 direnç, olası satış baskısında ise 1.700 ve 1.690 destek seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Parite dün son 3 günde yaşadığı yükseliş sonrasında 1,1750 altında 1,1738 seviyesine kadar yükseldikten sonra ABD enflasyon verisinin bir kez daha beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası güçlenen dolar ile birlikte tekrar 1,15 seviyesi altına geriledi. Bugün ABD’de ÜFE verisi takip edilirken, İngiltere’de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanacak. Gün içinde 1,15 üzerikalıcılık durumunda alışlara 1,14 zarar durdur ile devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1500 ve 1,1550 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1450 ve 1.1400 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
Usd/jpy paritesinde dün 145 dolar seviyeleri test edilse de bu sabah Japonya Merkez Bankası dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde seyreden yen karşısında döviz piyasasında faiz kontrolü gerçekleştirdi. Haber sonrasında Yen’de değer kazanımlarının olduğunu ve paritenin 143,70 seviyesine kadar geri çekildiğini söylemek mümkün. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 144 ve 145 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 142,00 ve 141,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
BRENT PETROL
ABD’de beklentileri aşan enflasyon sonrasında Fed’den sıkılaşma adımlarının devam edeceğine yönelik beklentiler brent petrol piyasasını baskılamış durumda. Dün en yüksek 94,90 dolar seviyesini test eden brent petrolde bu sabah 92 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 50,100 ve 200 günlük üsssel ortalamalarının altında fiyatlanan brent petrolde 92 dolar seviyesinin altındaki kapanışlarda 90 dolar seviyesi takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 93 ve 95 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 91 ve 90 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altın dün 995-1015TL aralığında hareket etti. Gün genelinde kurda yatay fiyatlamadan kaynaklı ons altın dalgalanması ile fiyatın belirlendiğini gördük. ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanınca ons altında gerileme 995TL seviyesine gramaltını geri çekti. Bugün ABD ÜFE verisi de önemli olacaktır. Kurda sınırlı geri çekilme ile birlikte 995TL ve altına doğru fiyatlamalarda alış işlemlerine devam edilebilir. Yükselişler için ons altında 1700$ üzeri kalıcılık ve kurda 18,20TL altında kapanışlar olmamalı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1020 ve 1030 TL direnç; 980 ve 970 TL ise destek olarak takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni