YURT DIŞI PİYASALAR TATİL HAVASINDA SAKİN
Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde ve ABD vadelilerinde hafif pozitif yönlü hareketler hakim. Borsa İstanbul ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebi ile yarına kadar işleme kapalı.
2023 ilk çeyreğinde Euro Bölgesi büyümesi yıllık bazda %0,1 olarak %0,2’lik tahminlerinin altında kaldı ve bölgedeki ekonomik yavaşlamayla ilgili endişeleri artırdı. Bölgenin öncü ekonomilerinden Almanya’da ise 2023 ilk çeyrekte GSYİH %0,2’lik artış beklentilerinin altında yatay kaldı. Avrupa hisse senetleri Cuma günü avro bölgesi için GSYİH ön verilerinin ilk çeyrekte beklenenden biraz daha düşük bir artış göstermesi ve Almanya ön GSYİH verilerinin beklentilerin oldukça altında kalmasıyla geri çekildi. Hafta kapanışında Euro Stoxx 50 Endeksi ataya yakın seyretti. CAC 40 endeksi %0,10 prim kazandı ve 7,49 puan seviyesinde kapanış gördü.
ABD’de Fed’in yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan kişisel tüketim harcamaları Mart ayında %0,3 ile iki aydır yükselişini sürdürürken yıllık ise %4,6 artmış oldu. Enerji maliyetlerindeki düşüşler sebebi ile genel PCE endeksi ise aylık %0,1 ile sınırlı artış gösterdi. Güçlü iş gücü piyasası ve yüksek tasarruf seviyeleri hane halklarına harcama kabiliyeti sunsa da hane halkı harcamaları ivme kaybediyor. Kişisel harcamalar verisi ise aylık %0,2 düşüş yönünde revize edildi. Açıklanan veriler ise bu hafta 3 Mayıs’ta Fed tarafından gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısından ve muhtemelen Haziran’da da faiz artışı gelmesi beklentilerinin kuvvetlenmesiyle piyasalar gergin durumda Geçtiğimiz hafta kapanışında ABD’de Dow Jones endeksi 34,09 puan ile %0,80 prim kazanmış oldu. Nasdaq Bileşik endeksi de 12,22 puan ile kapanış gerçekleştirdi ve %0,69 değer kazandı. S&P500 endeksi de 4,16 puan seviyesinde kapanış gördü. Bazı kaynaklara gören geçen ay ABD’de Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın iflas etmesi ile birlikte finansal zorluk yaşayan First Republic Bank için ABD Hükümeti JPMorgan ve PNS gibi finansal topluluklardan bankanın tamamı veya bir kısmi için teklif vermelerini istedi. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, daha önce 11 bankayı First Republic’e 30 milyar dolar mevduat yatırmak üzere bir araya getiren JPMorgan’ın, çözüm sonrası bir anlaşma için bir teklif vermeye hazırlandığını belirtti.
Geçtiğimiz hafta yurtiçinde açıklanan karara göre; TCMB Bankasının politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8,50’de sabit bırakıldı. Karar metninde çok büyük değişiklikler olmaması ile birlikte para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğuna dair ifade tekrar edildi. Son dönemde yaşanan banka iflasları ile alakalı olarak da ‘’banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşullar’’ın oluşması ile birlikte gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin devam ettiğine dikkat çekildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında ihracat 23,59 milyar dolar ile %4,4 ve ithalat ise 31,97 milyar dolar ile %3,4 artmış oldu. Mart’ta dış ticaret açığı ise -8,34 milyar dolar olurken, Ocak-Mart döneminde ise 34,6 milyar dolar oldu. Bir diğer artış ise Mart’ta Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında yaşandı. Mart’ta ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %12,32 artış gösterirken, turizm geliri ise 2023 1.çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre %32,3 artış gösterdi ve 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu.
Hem yurtiçinde hemde küresel piyasalarda yoğun veri akışının olduğu haftaya giriyoruz. Yurtiçinde takip edilecek en önemli veri 3 Mayıs’ta açıklanacak enflasyon verisi olacak. ABD tarafında ise ADP İstihdam raporu, Tarım dışı istihdam raporu ve Fed faiz kararı olacak. Euro Bölgesi’nde ise 4 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz kararı toplantısı takip edilecek.
USDTRY
Geçtiğimiz hafta Amerikan dolarının ülkelerin para birimleri karşısında karışık seyrettiği bir hafta oldu. Genel olarak TL dolar karşısında sınırlı hareketlerine devam ederken kurda yukarı yönlü ivmelenme ile birlikte 19,45TL seviyelerinde fiyatlamalar görmeye başladık. Bu hafta ABD’de Fed tarafından açıklanacak faiz kararı ve Mayıs ayı içerisinde yapılacak Genel Seçimler kurda etkili olacaktır. Gün içerisinde kurda 19,45TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,48TL ve 19,53TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,45TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,40TL ile 19,37TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar karşısında negatif ayrışan euro sonrasında paritede geri çekilmeye neden olunca çaprazda da nispeten yükseliş sınırlandı. Bununla birlikte çaprazda hala 5 günlük üssel ortalaması 21,40TL üzerinde fiyatlama devam ediyor. Bugün her iki bölgede de borsalar tatil sebebi ile kapalı olacak. Teknik açıdan 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.
EURUSD
Geçtiğimiz hafta paritede dalgalı seyir ile birlikte 1,1000 seviyesinin de üzerinde fiyatlamalar gördük. Hafta kapanışında dolar tarafında baskı ile birlikte paritede yükselişler sınırlanırken haftalık seyire baktığımızda da parite yataya yakın pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. ABD’de bugün SP Global PMI Imalat, ISM Imalat PMI ve İnşaat harcamaları takip edilecek. Avrupa’da borsa İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Teknik olarak 1,1020 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1040 ve 1,1060 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,1000 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0980 ile 1,0960 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.
ONS ALTIN
Nisan ortasından itibaren özellikle ABD’den gelen veriler sonrasında geri çekilen ons altın 2000 dolar seviyesinin altında fiyatlama görmeye devam ederken, haftalık performansına baktığımızda pozitif yönde kapanış kaydedildi. Mayıs ayının ilk haftası fed faiz kararı ve faiz artış döngüsündeki seyre yönelik açıklamalar fiyatlamalar üzerindeki olası etkisi sebebi ile yakından takip edilecek. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1980 dolar takip edilirken 1975 ve 1970 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1990 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1995 ve 2000 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta dolar karşısında güçlü görünümünü koruyan Sterlin hafta genelinde %0,97 prim kazandı ve hafta kapanışında 5 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirirken, en yüksek seviyesi olarak 1,2584 seviyesini de test etti. Bugün İngiltere’de borsa tatil sebebi ile kapalı olacak. ABD tarafında ise PMI verileri takip edilecek. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2550 üstünde fiyatlama için 1,2560 ve 1,2580 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2530 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2510 ve 1,2490 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatlamalasında Nisan ortasından itibaren yatay seyir ile birlikte 1240TL seviyelerinde fiyatlamalar takip ediliyor. Hafta kapanışında sarı metal 5 günlük ortalamasının üzerinde sınırlı pozitif kapanış gerçekleştirdi. Yurtiçinde gram altın fiyatlamasına etki eden kur fiyatlaması pozitif görünüm sergilerken ons altın tarafında oynaklığın yönünü Fed faiz kararı belirleyecek. Teknik olarak gün içerisinde 1240TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1245TL ve 1250TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1235TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1230 TL ve 1220TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni