Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda olumlu ekonomik veriler takip edildi. Salı günü açıklanan ABD enflasyon verisi beklentilerin altında kalarak bir miktar pozitif etki yaratmıştı. Bu verinin ardından açıklanan ÜFE verileri de enflasyonist baskıların haziran ayı içerisinde azaldığına işaret etti. CME verilerine göre Fed’in temmuz ayında faiz artırım olasılığı %41,2 seviyesinden %10,2 seviyesine geriledi. Eylül ayında ise beklentiler biraz daha iyileşmiş olsa da hala faiz artırım olasılığı piyaslar tarafından fiyatlanıyor. Yaşanan bu olumlu verilere rağmen ABD-İran arasındaki çatışmaların devam etmesi nedeniyle yükselen enerji maliyetleri veri bazlı fiyatlamaları baskılayan en önemli unsur oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran’a yönelik ikinci saldırı dalgasının başlatıldığını belirtirken, İranlı yetkililer ABD’nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını açıkladı. Taraflar arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle açıklanan iyi enflasyon verileri pek fiyatlara yansımadı. Ayrıca Kevin Warsh’un enflasyonun beş yıldır yüksek seviyelerde seyreden fiyat artışını dizginleme konusundaki kararlılığını yeniden dile getirmesi de Fed’in hala faiz artırım olasılığının masada olduğunu destekledi.
Finansal verilere dönecek olursak ABD’de bankacılık verileri yakından takip edildi. Goldman Sachs hisseleri, şirketin karının %78 artarak çeyreklik bazda rekor seviyeye ulaştığına işaret ediyor. Citigroup’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45, Bank of America %27, JP Morgan %41 seviyesinde artış gösterdi. Ayrıca Blackrock ikinci çeyrekte yönetimi altındaki varlıkları 15 trilyon doların üzerinde çıktı ve şirket hissesi %6,5 seviyesinin üzerinde yükseldi. Çip üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, yapay zekâ sektöründeki büyümeye ilişkin cesaret verici sonuçlar açıkladı. Dünyanın en gelişmiş çip üretim ekipmanlarını üreten Avrupalı şirket, son çeyrekte rekor düzeyde sipariş aldığını bildirdi ve satış beklentisini ikinci kez yukarı yönlü revize etti.
Bugün neler bekleniyor? Bugün ABD’de açıklanacak olan İşsizlik Haklarından yararlanma başvuruları ve perakende satışlar öne çıkıyor. Genel olarak bu veriler takip edilirken asıl odak noktası jeopolitik gelişmeler olacaktır ve BIST100’ün genel seyri için temel gösterge Brent petrol fiyatları olmaya devam edecektir. Ayrıca 17 Temmuz tarihinde Fitch Türkiye raporunu açıklayacak. Genel olarak piyasalar kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını da fiyatlayacaktır. BIST100’de yatay bir açılış gerçekleşebilir. Bugün petrol fiyatları 83,62 dolardan geçiyor. ABD TÜFE verisinin ardından endekste tepki alımları gelse de genel olarak endekste 14.000 seviyesinin üzerinde tutunma çabasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bilanço dönemine de yavaş yavaş yaklaşırken endekste mevcut seviyenin üzerinde kalınıp kalınmayacağı büyük olasılıkla savaşın seyri ile ilişkili olacaktır.
BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
Teknik olarak endeks, 100 günlük üssel ortalama olan 14.160 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirmiş durumda; 22 günlük üssel ortalama olan 14.258 bölgesi kritik direnç niteliği taşıyor. Genel olarak endeks 14.000 bandında yön arayışı içerisinde ancak bu seviyenin altında fiyatlamalarda 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 13.790 seviyesini kısa vadeli destek olarak takip edeceğiz. Satış baskısının devam etmesi durumunda orta vadede 13.500 bandı test edilebilir. RSI göstergesi kısa vadede endekste momentumun zayıfladığına işaret ederken MACD sıfır ekseninin üzerinde kalmakla birlikte satım pozisyonunu artırarak orta vadeli baskının derinleşme riskinin olduğunu gösterir nitelikte. 14.258 seviyesinin aşılmaması durumunda zayıf görünümün derinleşme olasılığı biraz daha yüksek görünüyor. Bu seviyeye ulaşılması için bir diğer kritik unsur 14.000 seviyesinin altında kapanış gerçekleşmemesi olacaktır. Belirtilen destek noktasının altında fiyatlamalarda satış baskısı kademeli olarak derinleşebilir. Şimdilik bu seviyenin yakından takip edilmesi ve olası hareketleri gözlemlemek ve ona göre pozisyonları gözden geçirmekte fayda var.
XUSIN günü %1’in üzerinde getiriyle kapattı. Ayrıca önemli bir direnç olan 18.500 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı takdirde aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Eğer bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 18.790 seviyesi hedeflenebilir. XBANK endeksi ise %1,50 kadar yükselerek 16.422 seviyesinden kapandı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 16.775 seviyesi direnç konumunda yer alıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 16.000 bandı destek olarak takip edilebilir. Son işlem gününde yaşanan alımların belirtilen endeksler için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seviyelerin korunması da bir o kadar önemli olabilir.
Destekler: 14.000/13.790/13.500
Dirençler: 14.258/14.500/14.700
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endeksinde 16.174 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel ortalama olan 16.280 bandı test edilebilir. Ancak genel anlamda 16.500 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği takdirde riskli bir görünüm olduğunu düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 16.000 ve 15.730 seviyeleri destek konumunda yer alıyor. Şimdilik tepki alımlarının devam edip etmeyeceğini takip etmek faydalı olacaktır. Yakın vadeli endekste ise 16.990 seviyesi direnç konumunda yer alıyor. Genel olarak 50 günlük üssel ortalama olan 16.625 seviyesinin üzerinde tutunma çabasının da devam ettiğini ekleyelim. Bu seviyenin altında fiyatlamalarda 16.250 bandına doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten