Piyasa Beklentimiz
ABD borsaları günü toparlanmayla kapattı. Bu yükselişte, yarı iletken endeksinin %2,5’in üzerinde değer kazandığı çip hisselerindeki toparlanma ile petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. İran-ABD gerginliğini kalıcı bir tırmanma değil, arz kesintisi yaratmayan geçici bir risk olarak fiyatlanmaktadır.
Haftanın ikinci yarısında Fed haziran ayı toplantı tutanaklarında bazı üyelerin yüksek çekirdek enflasyon ve güçlü istihdam verisi nedeniyle faiz artırımı ihtimalini gündeme getirmesi, piyasanın Eylül ayı faiz artırım beklentisini yukarı taşıdı. Avrupa’da ECB’nin temmuzda faizleri sabit tutması ancak şahin duruşunu koruması bekleniyor. Küresel risk iştahında Temmuz FOMC toplantısı öncesinde 14 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı TÜFE verisi belirleyici olacak. Orta Doğu kaynaklı artan enerji fiyatları nedeniyle, Mayıs TÜFE’si yıllık bazda %4,2 ile Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. ABD 2. çeyrek bilanço sezonu da haftaya bankalarla start alacak: 14 Temmuz’da JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo ve BlackRock; Bank of America ve Morgan Stanley sonuçlarını paylaşacak. Ayrıca 15 Temmuz’da ABD ÜFE verisi de izlenecek veriler arasında bulunuyor.
Bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi kısa vadeli yön açısından önemli olacak; yurtiçinde asıl gündemde ise 23 Temmuz’daki TCMB PPK toplantısına dair beklentiler öne çıkıyor. Kurul son toplantısında politika faizini %37’de sabit tutmuştu ve piyasa anketlerinde temmuz için de sabit tutma beklentisi hakim, 12 ay sonrası için faiz beklentisi ise %30,14’e gerilemiş durumda. Öte yandan 17 Temmuz Fitch, 24 Temmuz Moodys kredi notu gözden geçirmesi bekleniyor.
Küresel borsalar bu sabah pozitif. ABD’de dün yarı iletken hisselerinde görülen güçlü toparlanma bu sabah Asya’ya da taşınarak bölgesel endekslerin yükselişinde etkili oldu. ABD vadelileri ve Asya borsalar ise pozitif yönde hareket ediyor. ABD vadelilerinde Nasdaq 100 kontratları %0,3, S&P 500 kontratları %0,1 civarında hafif artıda bulunurken, Asya’da yükseliş daha güçlü seyrediyor. Japonya’da Nikkei 225 yaklaşık %2, Güney Kore’de Kospi %4,2, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,4 artıda.. Bu sabah ONS altın 4114 dolar, ONS Gümüş 60 dolar yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi (DXY) 100,8 ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,54’den işlem görüyor. Küresel borsalardaki olumlu risk iştahının etkisi ile BIST100’de güneyukarı yönde başlanabilir. Gün içinde 14250-14400 direnç olarak izlenebilir.
BIST100 endeksinde pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 Endeksi günü negatif bir görünümle tamamlamış, gün içerisinde 14.053-14.275 bandında hareket ettikten sonra kapanışta %0,60 oranında değer kaybıyla 14.105 puandan kapanmıştır. Endekse puan bazında TUPRS, THYAO ve KTLEV pozitif katkı sağlarken, ASELS, BIMAS ve ASTOR baskılayan hisseler arasında yer almıştır. Sektörel bazda bankacılık endeksi %1,17 oranında değer kaybederken, sınai endeks %0,08 ile hafif pozitif ayrışmıştır. XBANK’ta 17.000-17.300 bölgesindeki (50, 100 ve 200 günlük ağırlıklı ortalamaların kesiştiği direnç bölgesi) altında zayıf seyir sürmektedir; dünkü satışlarda gün içi en düşük 16.643 puan test edilmiş, kapanış günün dip seviyesine yakın gerçekleşmiştir. XBANK’ta orta vadeli negatif seyrin derinleşmemesi için 17.000-17.300 direnç bölgesinin yeniden aşılması gerektiğini değerlendiriyoruz.
Endekste son iki işlem gününde kısa vadeli satış baskısı etkisini sürdürmektedir. 14.400 ve 14.250 destek seviyelerinin kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü baskının arttığı izlenmektedir. Geri çekilmenin etkisiyle 5 günlük ağırlıklı ortalama 14.269 puana gerilemiş, endeks orta vadeli kanal desteği ile 100 günlük ortalamanın da yakın konumlandığı 14.100/14.000 destek bölgesine yaklaşmıştır. Orta vadeli trend açısından takip ettiğimiz 14.000 seviyesinin korunması, satış baskısının derinleşmemesi bakımından kritik önem taşımaktadır. Bu seviyenin altında ilk direnç 13.800 olurken, 13.500 civarından geçen 200 günlük ortalamanın güçlü bir tepki alım bölgesi olarak öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü olası tepki hareketlerinde ise 50 günlük ağırlıklı ortalama olan 14.260 ve 14.400 direncinin aşılması, tepki alımlarının sürekliliği ve trend görünümünün iyileşmesi açısından önem arz etmektedir. Dolar bazlı XU100 grafiğinde son dört haftadır 320 USD direncinden gelen satışlar etkisini korumakta olup, endeks dünkü işlemlerini orta vadeli destek noktası olan 300 USD seviyesinden tamamlamıştır.
Destekler: 14.000/13.800/13.600/13.500
Dirençler: 14.250-14.400 / 14.700 / 14.900
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endeksinde son iki gündür satışların etkisi devam etmektedir. Artan satışlar ile gün içinde en düşük 16283 puan görüldü. Gün sonunda kapanış 50 günlük ağırlıklı ortalaması 16403 puanın altında kaldı. Kısa vadeli olası tepki hareketlerinde 16400/16500 ilk direnç bölgesini önemsiyoruz. Tepki hareketlerinde bu bölgenin geçilmesi halinde 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların yaklaştığı 16630-16550 bölgesi gündeme gelebilir. Sonraki önemli direnç 16700 ve 17000 seviyelerinde bulunuyor. Kısa vadeli yönde önemsediğimiz 16700 altında kalınması halinde 100 günlük ağırlıklı ortalaması 16148 ve 16000 desteklerine doğru geri çekilme devam edebilir. Vadeli tarafta akşam seansında kapanış 17030 puandan gerçekleşti. Bugün pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten