Piyasa Özeti
ABD’de Wall Street haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı; S&P 500 %0,50 artışla 7.431,46, Dow Jones %0,70 yükselişle 51.202,26, Nasdaq ise %0,31 artışla 25.888,84 puandan kapandı.
ABD-İran arasında anlaşmaya varılması, jeopolitik arz riskini azaltırken, petrolde sert düşüş fiyatlaması Brent’in yaklaşık %5düşüşle83 USD/varil yakınına gerilemesine, DXY’nin 99,745’e inmesine ve VIX’in %6,30 düşüşle 18,21 seviyesine çekilmesine zemin hazırladı.
Buna karşın İran basını, ABD ile mutabakat zaptına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirirken, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek olması ve ABD-İran taslak anlaşmasının yaptırımlar, nükleer program, İran varlıkları ve Hürmüz geçiş rejimini kapsaması uygulama riskini gündemde tutuyor.
Avrupa’da DAX %1,76 artışla 24.635,30, Stoxx Europe 600 %1,88, CAC 40 %1,83 artışla 8.350,87, FTSE 100 %1,63 artışla 10.471,72 seviyesine yükseldi; bankacılık liderliği Deutsche Bank’ın %6,60 yükselişi ve HSBC’nin %3,90 katkısıyla belirginleşirken, petrol fiyatlarındaki düşüş enerji sektörünü baskıladı.
Asya’da Kospi %5,49 artışla 8.569,56 seviyesine yükseldi; dağıtım sektörü liderliği ve Hyosung Chemical’ın %51,90 yükselişi öne çıkarken, AI trade ve gemi inşa temaları da izleniyor.
Ons Altın fiyatı ABD-İran anlaşmasıyla sert yükselişle yaklaşık %2,50 artarken, ABD ve Avrupa vadelileri %1’in üzerinde pozitif açılışa işaret ediyor; ABD 10 yıllık getirisi 4,20 seviyesinde.
Yurt içerisinde TCMB Başkanı Karahan, “Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz” mesajını verirken, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın nisan enflasyonunda yukarı yönlü hareket yarattığını ve makro ihtiyati tedbirler ile likidite yönetiminin kullanılacağını belirtti. Şimşek ise dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini, cari açıkta yapısal iyileşme olduğunu ve rezerv yeterliliğinin savaş etkisine rağmen %27 seviyesinde bulunduğunu söyledi.
BIST 100 Cuma günü %1,42 artışla 13.938,48 puandan kapandı; işlem hacmi 229,3 milyar TL ile güçlü kaldı. Bankacılık ve Ulaştırma en çok artan sektörler olurken, Teknoloji negatif ayrıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve barış fiyatlaması, bankacılıkta faiz indirimi beklentisi üzerinden AKBNK, YKBNK ve ISCTR’yi; yakıt maliyeti kanalıyla THYAO ve TAVHL gibi havacılık hisselerini destekledi. Buna karşın ASTOR’da kâr realizasyonu, ASELS ve PETKM’de barış fiyatlaması kaynaklı satış, TUPRS’ta ise enerji fiyatlarındaki sert geri çekilme negatif katkı yarattı. Endekste 13.840 hareketli ortalamaların geçtiği majör destek üzerinde kalıcı olunması ile 14.065 direncini aşılması ve 14.230-14.370-14.530 direnç seviyelerinin sırası ile test edilmesi bekleniyor. 13.840 destek seviyesi altında ise 13.660-13.565 destek bölgesine doğru tekrar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Kısa vadede pozitif yönlü açılış potansiyeli korunurken, banka ve havacılık hisseleri öne çıkabilecek sektörler olarak izlenebilir.
Genel Değerlendirme: Küresel fiyatlama, jeopolitik arz riskinin azalmasıyla risk iştahının toparlandığı ancak merkez bankası takviminin temkinli kalmayı gerektirdiği bir dengeye işaret ediyor. Bu hafta piyasalarda gözler Warsh başkanlığındaki ilk Fed toplantısında olacak; Fed fiyatlamasında faiz artırım beklentilerinin geri çekilmesi hisse senetleri ve tahvilleri desteklerken, buna karşın çekirdek enflasyonun yapışkan kalması ve BOJ’un %0,75’ten %1’e faiz artışı beklentisi küresel faiz kanalını sınırlayıcı unsur olarak öne çıkarıyor. Türkiye tarafında ise sıkı para politikası söylemi ve petrol fiyatlarındaki düşüş bankacılık-havacılık rotasyonunu desteklerken, endekste yönün kalıcı olması için teknik eşiklerin aşılması ve haber akışının uygulama riskleriyle bozulmaması önem taşıyor.
Günün Veri Gündemi: Bugün yurt içinde TÜİK nisan ayı sanayi üretim endeksi, Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs merkezi yönetim bütçe dengesi ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Küresel tarafta Almanya ve Avrupa Birliği’nde ECB Başkanı Christine Lagarde ile Joachim Nagel konuşmaları, ABD’de ise haziran Empire imalat endeksi ve mayıs sanayi üretimi izlenecek. Ayrıca G-7 liderler zirvesinin başlaması nedeniyle jeopolitik ve ticaret başlıklarına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul