Piyasa Özeti
ABD borsaları, Trump’ın İran ile tam kapsamlı çatışma beklemediğine yönelik geri adım niteliğindeki mesajları ve teknik görüşmelerin sürdüğü açıklaması sonrasında petrolün gerilemesi ve çip hisselerine gelen alımlarla yükseldi.
Dow Jones %0,27 artışla 52.487,41, S&P 500 %0,81 yükselişle 7.543,64 ve Nasdaq %1,30 kazançla 26.206,89 puandan kapandı. Bilgi teknolojileri %1,70 ile lider olurken, yapay zeka altyapısı ve bellek çipi teması Micron’un %4,50, Meta’nın %4,70 ve Broadcom’un %4,40 yükselişini destekledi; buna karşın yüksek akaryakıt fiyatlarının tüketim üzerindeki etkisini vurgulayan PepsiCo %3,00 geriledi.
ABD’de ikinci el konut satışlarının %2,40 düşerek 4,09mn adede gerilemesi ve medyan fiyatın 440.600USD ile rekor kırması, yüksek mortgage faizlerinin talep üzerindeki baskısını gösterdi.
Avrupa’da Stoxx Europe 600 %0,78 artışla 640,87, DAX %0,89 yükselişle 25.118,27 ve CAC 40 %0,90 artışla 8.326,62 puana çıkarken, FTSE 100 %0,16 düşüşle 10.472,45 puana indi; ilaç sektöründe AstraZeneca’nın başarısız klinik çalışma sonrası %5,00 gerilemesi sağlık hisselerini sınırladı.
ECB tutanaklarında 25 baz puanlık Haziran artışının ardından 2011’deki hatalara benzer bir ön yönlendirmeden kaçınılması gerektiği belirtilirken, IMF Fed’in iletişim ve sözlü yönlendirme stratejisini gözden geçirmesini olumlu karşıladı.
Asya piyasaları bugün sabah genel olarak pozitif; Kospi %5,27, Nikkei 225 %1,79, Hang Seng %1,86 ve Şanghay Bileşik %0,76 yükseldi; Samsung ve SK Hynix yarı iletken liderliğini üstlendi. Asya’da SK Hynix’in 26,5bnUSD tutarındaki halka arzı ve bugün Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak olması çip iştahını güçlendirmiş durumda.
Japonya’da üretici enflasyonu %7,10 ile Mart 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD ve İran arasında ateşkesin geleceği karşılıklı saldırılar sonrasında belirsizliğini korurken, ABD teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı; Pakistan ve Katar’ın tarafları yeniden müzakere masasına oturtmaya yönelik girişimleri de diplomasi kanalını açık tuttu. Bu haber akışı Brent petrolü 76,24USD, WTI’ı 72,04USD civarında dengelerken, doların zayıflaması euro, altın ve gümüşü destekledi.
ABD vadelilerindeki %0,10 ve Euro Stoxx 50 vadelilerindeki %0,20düşüştemkinli açılışa işaret ederken, DXY 100,70, VIX 15,84, ABD 10 yıllık faizi %4,54 ve Japonya 10 yıllık faizi %2,775 seviyelerinde küresel risk iştahının olumlu ancak kırılgan kaldığını gösteriyor.
Yurt içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve ters dolarizasyonda önemli mesafe kaydedildiğini belirtti.
TCMB rezervlerinin 3 Temmuz haftasında 10,5 Milyar USD artarak 159, Milyar USD’ye, net rezervlerin 55 Milyar USD’ye ve swap hariç net rezervlerin 40 Milyar USD’ye yükselmesi risk primi ve kur istikrarı algısını destekledi.
BIST100 dün %0,60düşüşle14.105,44 puandan kapandı; BIST100 işlem hacmi 151,9 Milyar TL oldu. NATO Zirvesi beklentilerinin fiyatlanması, jeopolitik riskler ve endeks sağlayıcıların uyarıları likidite-akış kanalıyla kar realizasyonunu hızlandırdı. Bankacılık %1,17 ve teknoloji %3,55 gerilerken sanayi %0,08 yükseldi; madencilik %3,53 ile lider oldu ve TRALT %4,49 yükseldi, spor endeksindeki güçlenmeye FENER’in %4,53 artışı eşlik etti. Puan katkısında TUPRS, THYAO ve ASTOR öne çıkarken, ASELS’te NATO sonrası kar realizasyonu, BIMAS’taki hacimli satışlar ve KTLEV’deki zayıflık endeksi aşağı çekti.
Teknik olarak ana senaryoda 14.000-14.085 destek bölgesi üzerinde dengelenme ve tepki arayışı izlenebilir; 14.255–14.350 direnç bölgesi aşılmadıkça kısa vadeli momentum zayıf kalacaktır. Bu seviyeler üzerinde ise 14.500 diğer önemli direnç noktası konumunda bulunuyor. Alternatif senaryoda 14.000 altındaki kapanışlar 13.820 ve 13.600 destek seviyelerine doğru risklerini gündeme getirebilir. Açılışta yatay/pozitif fiyatlama bekleniyor.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul