Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe yatay başlayan ve seans içinde 2.049-2.081 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,11 kazançla 2.072,93 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,39 ve Sınai Endeks %0,20 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 35 baz puan azalarak %23,30 ve 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan azalarak %23,97 seviyesine geriledi. Dolar/TL 13,45-13,64 ve Euro/TL, 15,35-15,67 aralığında dalgalandı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 555 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %113,7 artarak 226.503 oldu. Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2021 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla %39 artarak 2021 yılı sonu itibariyle 7,3 trilyon liraya ulaştı. TSPB verilerine göre, 2021 yılında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise %38 büyüyerek 525 milyar lira oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına ciddi ilgi olduğunu belirterek, “Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi.” dedi.
ABD Borsaları düşüşle başladıkları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,56 azalışla 35.912 puana gerilerken, S&P500 Endeksi %0,08 artışla 4.663 puana ve Nasdaq Endeksi %0,59 kazançla 14.894 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise Fed yetkililerinin, faiz artırımına ilişkin açıklamalarının etkisiyle günü düşüşle kapattı.
ABD’de Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre %1,9 azalırken, yıllık %16,9 arttı. ABD’de sanayi üretimi Aralık’ta %0,1 azalırken, yıllık %3,7 artış gösterdi. Kapasite kullanımı %76,5 oldu, beklenti %77’ydi.
Almanya ekonomisi 2021 yılının son çeyreğinde %1 daralırken, 2021’in tamamında ise %2,7 büyüdü. İngiltere ekonomisi Kasım ayında aylık bazda %0,9, yıllık bazda %8 büyüdü. Çin ekonomisi 2021’in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %4 büyürken 2021 yılının tamamında %8,1 büyüdü.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsaları’nda karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 ekside. Dolar/TL, 13,58 ve Euro/TL 15,50 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 95,20 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,14 seviyesinde. Brent tipi petrolün varili 86,38 dolardan, altının onsu, 1.819,4 dolardan ve gramı ise 794 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi verisi takip edilecek. Ayrıca ABD Borsaları “Martin Luther King Günü” nedeniyle kapalı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
8,98x olan BİST100 cari F/K çarpanı 8,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %2,5 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primle beraber önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %13,58 artan TÜFE’nin Ocak 2021 tarihli TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre; Ocak ayında %6,45, Şubat ayında %3,04, 2022 yılı sonunda %29,75 ve 12 ay sonrasında %25,37 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 16,13, 12 ay sonrasında ise 16,85 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 7,9 milyar dolar, 2023 yılında ise 11,5 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’de sırasıyla %3,7 ve %4,2 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %14,00, 3 ay sonrasında %14,00 ve 12 ay sonrasında ise %16,33 olması beklenmektedir.
Kaynak: Bizim Menkul Günlük Bülten