BIST100 Endeksi
Endeks geçtiğimiz haftayı %1,34 prim ile 9374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler 9173- 9416 bandında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ise en düşük 9294 test edilirken, en yüksek 9416 puanın test edilmesi ile yeni tarihi zirveye erişildi. Cuma günkü işlemlerde değer kazancı %0,29 olurken toplam işlem hacmi 137,155mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %2,31 kazanırken negatif ayrışan sınai endeksi %0,26 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yapay zeka öncülüğündeki teknoloji hisselerindeki yükseliş yurt içinde de etkisini gösterdi. Bilişim endeksi haftalık bazda %16,74 teknoloji endeksi ise %12,80 değer artışı ile haftayı tamamladı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı ASELS, THYAO, ISCTR, SAHOL, AKBNK en çok desteği verirken; TUPRS, SASA, EREGL, HEKTS, ISMEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi zirvesini 10690’a taşındı. Genel olarak 10500 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirve (10690) ve 10800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10400 ve 10300 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 9400 direnci yukarı yönlü birden fazla test edilse de kalıcılık sağlanamadı. BIST100 endeksinde gözlenen yükselen üçgen formasyonunun direnç çizgisinin bulunduğu 9400’ün yukarısında son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 9530 ve 9600 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (9338) ara destek olmak üzere, bu seviyenin altında 9200 ve 22 günlük AO (9102) takip edilebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 desteği izlenebilir. Teknik olarak geçtiğimiz haftada kapanışın (9374), bir önceki haftanın tepe noktasının bulunduğu 9306 üzerinde gerçekleşmesi pozitif değerlendirilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,01 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent üzerinde kalıcılığın devam etmesi ile önceki ayların tepe seviyeleri olan 3,05 ve 3,12 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı yeni haftaya satıcılı başlıyor…
Geçen hafta piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları ile toplantı tutanakları takip edildi. FOMC tutanaklarında üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. ECB toplantı tutanaklarında ise faiz indirimini tartışmak için henüz erken olduğu görüşü öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca dezenflasyon sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği kabul edildi. Çin ve yurt içinde merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını %3,45 ile beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. 5 yıllık kredi ana faiz oranını ise 25 baz puan indirimle %3,95’e düşürdü. TCMB politika faizini %45’te sabit bırakırken, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulması olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajı öne çıktı. Beklentilerin üzerinde Nvidia bilançosu sonrası ABD borsalarında yeni zirveler test edildi. Geçen hafta S&P 500 %1,66; Dow Jones %1,30 ve Nasdaq %1,40 değer kazandı. Önceki hafta üç ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar endeksi geçtiğimiz hafta %0,30 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,26 ile 200 günlük AO’nun (4,24) üzerinde tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları eksi yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi haftaya yatay yönde başlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,23 ile negatif yönde bulunuyor. ONS altın 2033 dolarda, petrol varil başına 80,43 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de GSYH ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi, Almanya ve Japonya’da enflasyon rakamları, İngiltere ve Çin’de PMI verileri, yurt içinde ise büyüme rakamları ile dış ticaret istatistikleri öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içinde bu hafta ayrıca, OTKAR, FROTO, KBORU, ARCLK, BRSAN ve THYAO’nun 4Ç23’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise ABD’de inşaat sektörüne ilişkin veriler, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş ekonomisti Pill’in konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise öne çıkan bir veri gündemi bulunmamakla birlikte OTKAR’ın finansal sonuçları takip edilecek. Yurt içinde cuma günü Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye ile ilgili açıklamaları takip edildi. FATF, “Türkiye gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladı” açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuyla ilgili olarak, “FATF ekibi tarafından Türkiye’ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.” ifadelerini kullandı. Yurt içi piyasalarda bugün kararın etkileri izlenecek. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yeni haftada 9400 yukarısında kapanışların alınması halinde yükseliş ivmelenebilir. Yukarı yönlü 9500 ve 9600 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300-9250 destek bölgesi izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,36 yükseliş ile 10.039 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9888-10.123 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %0,85 değer kazandı. Hafta genelinde 10.100 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, cuma günkü kapanış yükselen kanal alt bandının (10.075) aşağısında gerçekleşti. Bu seviye altında kalıcılık olması ve 9935’in aşağı yönlü geçilmesi ile endekste satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9853 (22 günlük AO) ve 9639 seviyeleri takip edilebilir. Zayıf görünümün sürdüğü endekste pozitif görünümün artması için 10.100 üzerindeki kapanışlar izlenebilir. Bu seviye üzerinde tutunma ile 10.461 ve 10.797 (kanal üst bandı) hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de sat sinyali oluşurken, RSI’da negatif yönelim hakimdir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten