BIST100 Endeksi
Endeks geçtiğimiz haftayı %,2,26 prim ile 9250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %0,09 olurken toplam işlem hacmi 148,64mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %4,26 sınai endeksi %4,38 değer kazandı. Ulaştırma endeksi ise %2,48 değer kaybı ile negatif ayrıştı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı ASELS, SASA, EREGL, TUPRS, HEKTS, GUBRF en çok desteği verirken; THYAO, TCELL, FROTO, SAHOL, VESTL, ASTOR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10100 direnci yukarısında yükseliş kuvvetlenirken, seans içi zirve 10386’ya taşındı. XBANK’ta, yeni haftada 10300 ve üzerindeki tutunmalar ile 10400 ve 10500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10200 desteği altında satış baskısı 10100 ve 10000 seviyelerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta işlemler 8917-9306 aralığında gerçekleşti. Çoğunlukla alıcılı yönde seyreden endekste, haftalık kapanış zirve seviyeden (9250) gerçekleşirken, yükseliş yedinci haftasına taşındı. Endekste haftanın son işlem gününde seans içi zirve 9306’ya taşındı. Bu seviyeden başlayan satış baskısı ile geri çekilmelerin gözlendiği endekste 5 günlük AO (9173) ile iki aylık kanal üst bandının bulunduğu 9250 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Geçtiğimiz haftanın tepe noktasının (9306) önceki haftaların tepe seviyelerinin (9045, 8762) yukarısında kalınması, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yeni haftada endekste 9350 ve 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destekleri izlenebilir. Bu seviyelerin altında kritik olduğunu düşündüğümüz 9000 psikolojik desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumu devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,99 centten tamamladı. Psikolojik direnç olarak önemli bir seviye olan 3,00 cent yukarısında tutunmalar halinde önceki ayların zirve seviyelerinin bulunduğu 3,05 ve 3,11 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,94 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4’ten %3,1’e geriledi. Beklentininin üzerinde enflasyon verisinin ardından piyasalarda faiz indirimine ilişkin beklentiler yaz aylarına ötelendi. Piyasalarda haziranda faiz indirim olasılığı bu sabah %52 seviyesinde bulunmaktadır. Geçen hafta 104,98 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftalık bazda %0,21 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %4,29 ile 200 günlük AO’nun (4,23) üzerinde tamamladı. Geçen hafta S&P 500 %0,42; Dow Jones %0,11 ve Nasdaq %1,34 değer kaybetti. ABD’de bu hafta ocak ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları açıklanacak. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,28 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2020 dolarda, brent petrol varil başına 82,3 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları, Almanya’da büyüme verileri, İngiltere ve Japonya’da PMI verileri, Çin ve yurt içinde ise merkez bankalarının faiz kararları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Şubat ayındaki TCMB toplantısında faizin %45’te sabit tutulması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. Ayrıca bu hafta yurt içinde 4Ç23 bilanço döneminde EREGL ve OTKAR finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de piyasalar Başkanlar Günü tatili nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise bugün TÜİK tarafından 4Ç23 dönemine ilişkin işgücü istatistikleri yayımlanacak. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 9350 ve 9400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destek olarak izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,42 düşüş ile 9958 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9639-10.037 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,60 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında zayıf bir seyir izleyen endeks kontratında, yükselen kanal alt bandının test edilmesinin ardından pozitif görünüm arttı. Tarihi zirvesini 10.037 puana yükselten endekste 9910 (5 günlük AO) üzerinde yukarı yönlü olarak 10.189 ve kanal üst bandı 10.525 hedeflenebilir. 5 günlük AO altına olası geri çekilmelerde kanal alt bandı 9803 destek olarak izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten