BIST100 Endeksi
Endeks geçtiğimiz haftayı %4,39 prim ile 9045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %1,07 olurken toplam işlem hacmi 120,22mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %2,28 sınai endeksi %5,47 holding endeksi ise %5,57 değer kazandı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı BIMAS, SAHOL, EREGL, THYAO, SISE, FROTO en çok desteği verirken; TCELL, KCAER, ASELS, GARAN, TTKOM, TTRAK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9900 direnci yukarı yönde geçilse de kalıcılık sağlanamadı. Genel olarak 9800 seviyesinde dengelenmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde, yeni haftada 9800 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9900 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10275 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9700 ve 9600 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde son bir buçuk aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 8960 ve 5 günlük AO(8938) bölgesinin yukarısında yükseliş güç kazandı. Alıcılı seyrin yoğunlukta olduğu endekste geçtiğimiz hafta ile yükseliş altıncı haftasına taşınmış oldu. Endekste 7400-8200 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü aşılması ile kuvvetlenen yükselişlerde önemli bir direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz 9000 yukarı yönde aşıldı. Yeni haftada 9000 üzerinde tutunmalar ile 9100 ve 9200 dirençleri izlenebilir. Yükselişin hacimle desteklenmesi halinde 9300 ve 9400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ve 8800 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altına geçilmesi halinde satış baskısı 5 haftalık AO’nın bulunduğu 8594’e kadar devam edebilir. Endekste kapanışın günün ve haftanın en yüksek seviyesinden gerçekleşmesi pozitif değerlendirilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte üç buçuk aylık SAT konumunun ardından AL konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,94 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,98 ve 3,10 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,91 ve 2,89 destek olarak izlenebilir.
Yeni haftada ABD TÜFE ve Euro Bölgesi öncü büyüme verileri öne çıkıyor…
Geçtiğimiz hafta küresel çapta Fed ve ECB üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. ABD’de Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi için güvenli ortamın mart ayında oluşmayacağını söylemesi sonrası, Fed üyelerinin açıklamalarında da benzer temalar öne çıktı. Dallas Fed Başkanı Logan, faiz indirimi için aceleleri olmadıklarını belirtti. Başkan ve üyelerden gelen açıklamalar sonrası piyasalarda da faiz indirimi beklentisi mayıs ayına taşındı. Mayısta 25 baz puan faiz indirimi olacağı olasılığı %52,2’de bulunmaktadır. Cuma günü ABD’de aralık ayı TÜFE verisi %0,3’ten %0,2’ye revize edildi. Revizeler sonrası 10 yıllık tahvil faizinde gerilemeler görülse de hafta pozitif yönden tamamlandı. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Vujcic, faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Üyelerden Schnabel, sabırlı ve temkinli olmaları gerektiğini, enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde GSYH, Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere’de enflasyon rakamları ile GSYH, Japonya’da GSYH ve yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Ayrıca bu hafta yurt içinde 4Ç23 bilanço döneminde TAVHL, TOASO, ISCTR, AKSA, ALBRK finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı, Asya borsaları ise artı yönde hareket etmektedir. Çin’de yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar bu hafta kapalı bulunuyor. Geçen hafta 104,6 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftalık bazda %0,14 değer kazandı. Dolar endeksi bu sabah 104,02 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD’de 10 yıllık tahvil ihalesine gelen rekor seviyedeki talep ile yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %4,17’den kapatmasının ardından yeni haftada yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ONS altın 2023 dolarda, brent petrol varil başına 81,64 dolarda bulunmaktadır. Bugün ABD’de New York Fed Tüketici enflasyon beklentileri ile Federal bütçe dengesi izlenecek. Yurt içinde ise TÜİK tarafından açıklanacak işgücü istatistikleri takip edilecek. Ayrıca bugün MSCI endeks revizyonlarının açıklanması bekleniyor. Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, “Kongre’nin Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım” açıklamasında bulundu. BIST 100 endeksinin yeni haftaya yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9000’in üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ve 8800 destekleri takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,11 yükseliş ile 9791,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9491-9811 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,08 değer kazandı. Hafta genelinde 9700 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, cuma günü gelen alımlarla bu seviye yukarı yönlü geçildi. Yükselen trendin devam ettiği endekste, 9916 ve 10252 (kanal üst bandı) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9695 (5 günlük AO) ve 9530 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde “AL” konumunu korurken, haftalık RSI pozitif seyretmektedir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten