SABAH STRATEJİSİ
Küresel piyasalarda tatil modu devam ederken, bu sabah ABD vadelileri hafif artıda seyrediyorlar. Asya’da ise kısmen de olsa yükseliş kaydeden borsaların sayısı daha fazla. Ticaret anlaşmasının yanı sıra 2020’ye dair olumlu ekonomik beklentiler ve merkez bankalarının destekleyici politikaları, piyasanın iyimser tarafta kalmasını sağlıyor. Tatil havası süresinde ABD borsaları rekor seviyelerde kalmaya devam edebilir. Küresel piyasaların iyimserliğini koruduğu ortamda BIST100 endeksi de güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir ve açılış sonrasında 114bin seviyesini hedefleyebilir.
MAKROEKONOMİ
Ticaret anlaşması, PMI verilerinin küresel ekonominin dengelendiğini işaret etmesi ve Çin’in zorunlu karşılıklarda indirimini sürdürebileceğini belirtmesi sonrası dördüncü çeyreği %10’a yakın güçlü bir primle sonlandırmaya hazırlanan Asya borsaları, bugün rekor seviyelerine yakın seyrini karışık bir görünümde sürdürüyor. Çin’de gecelik repo faizi oranı da 2009 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda.
Bu arada Hong Kong ve Sidney ise kapalı kalmaya devam ediyor. Bugün Boxing Day sebebiyle Almanya, İngiltere, Kanada ve Avustralya kapalı olmayı sürdürecek. Günün öne çıkan en önemli verisi ise ABD işsizlik maaş başvuruları. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma isteğinin de azalmasıyla işlem hacimleri zayıflığını sürdürüyor. Altın ons başına USD 1.505 seviyelerine yakın, Brent petrolün varil fiyatı ise %0,4 artıda 67,4 dolar seviyelerinde.
Yurtiçinde anket bazlı göstergeleri izlediğimiz bir hafta içerisindeyiz. Dün sektörel güven endeksleri ardından bugün reel kesim güven endeksini izleyeceğiz.
Bugün TSİ 10’da TCMB tarafından aralık ayı reel sektör güven endeksi açıklanacak. Reel kesim güven endeksi kasımda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102 seviyesinde gerçekleşmişti. 100 puan üzeri ekonomik faaliyetlere ilişkin iyimserliği ifade etmekte. Alt bileşenlerden gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı hariç diğer bileşenler yükselme kaydetmiş ve genel gidişat kalemi de 3 ay aradan sonra 100 puanın üzerine çıkmıştı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %77,2 gerçekleşmişti. Dayanıklı tüketim malları hariç bütün ana bileşenlerde önceki aya göre artış görülmüş ve yatırım mallarındaki kapasite kullanım oranındaki artış öne çıkmıştı.
Dün sektörel güven endeksleri de aralık ayında inşaat sektörü güven endeksi öncülüğünde toparlandı. İyileşen finansal koşulların konut sektörünü olumlu etkilemesiyle inşaat sektörü güven endeksi, son 18 ayın en yükseğinde gerçekleşti. İnşaat sektöründeki iyileşmeyi hizmet sektörü güven endeksi ile perakende ticaret sektörü güven endeksi izledi.
- Sanayi üretimi verisinin detaylarında inşaat sektörüne öncü olması açısından takip ettiğimiz diğer mineral olmayan ürünlerin imalatında (çimento, seramik…) ise eylül ve ekim ayında artış görmüştük. İnşaat sektörü güven endeksindeki iyileşme yılın son 2 ayında da inşaat sektörünün sanayi üretimini destekleyebileceğini gösteriyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Akbank (AKBNK, Nötr): Banka, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5mn TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmının toplam 32,8mn TL bedel karşılığında satıldığını duyurmuştur.
Aselsan (ASELS, Nötr): ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak 25.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 297,6mn TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket refinansman amaçlı 192,3mn TL kredi kullanmıştır.
İş Bankası (ISCTR, Nötr) Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul’da işlem gören bağlı ortaklıklarındandan Şişe Cam (SISE) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) İş Finansal Kiralama (ISFIN) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO) ve İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 300mn TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2020 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Banka idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.
Diğer yandan, Banka yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılındığını duyurmuştur.
İş GYO (ISGYO, Nötr): İş Kuleleri, Kule 2, 2. katta yer alan; 127 m2‘lik alanda kiracı olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve 292 m2‘lik alanda kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile kira sözleşmelerine ilişkin ek protokol imzalanmış olup, her iki kiracının da güncel aylık m2 kira bedeli aylık ekspertiz kira değerinin üzerindedir.
Tümosan (TMSN, Sınırlı Pozitif): 04 Nisan 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı – Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek Motorlar için TÜMOSAN ile FNSSarasında 25 Aralık 2019 tarihinde Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme, 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içermekte olup sözleşme garanti süresi dahil 72 aydır.
Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, Vestel Elektronik 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300mn EUR satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Anel Elektrik (ANELE): Şirketin Rusya’da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığı AnelInzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya’da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya’da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubesi üzerinden teklif verilmesine karar verilmiştir.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile “36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı” sözleşmesi 24mn TL bedelle 25/12/2019 tarihinde imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,91 seviyesinden %11,89 seviyesine geriledi. Merkez Bankası piyasayı toplamda 4,8 milyar TL ile 4,3 milyar TL’si haftalık repo ihalesinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan 0,5 milyar TL ise %11 seviyesinden piyasa yapıcı bankalara kullandırıldı.
Avrupa ve ABD piyasaları dahil olmak üzere birçok önde gelen ülkenin tatilde olması nedeniyle bono ve tahvil piyasasında lokal bankaların alış yönlü hareketleri izlendi. Verim eğrisinin özellikle uzun tarafında 30 baz puana varan düşüş gözlendi. 2 yıllık gösterge kağıdın faizi, 9 baz puan düşüşle %11,80, 10 yıllık gösterge kağıdın faizi, 29 baz puan düşüşle %12,18 seviyesine gevşedi. ABD 10 yıllıkların faizi ise %1,90 seviyesinin üzerinde %1,91’lerde güne başladı.