SABAH STRATEJİSİ
Çarşamba günkü faiz değişikliği yapılmayan Fed toplantısının ardından, dün ABD’de borsalar %1,1-1,3 arasında yükseldi. Diğer taraftan, ECB dünkü toplantısında faizleri beklentilere paralel şekilde 25 baz puan artırdı. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Lagarde faiz artışlarına ara vermeyi veya artışları sona erdirmeyi düşünmediklerini ve tartışmadıklarını belirterek temmuz ayında faiz artırmalarının çok olası olduğunu söyledi. Bu ortamda, Dolar Endeksinde (DXY) geri çekilme devam ederken, tahvil faizlerinde düşüş gözlendi. ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 2 yıllık tahvil faizi %4,63, 10 yıllık %3,70’e kadar geriledi. Avrupa’da piyasalar genel olarak negatifti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,25 düşüşle günü tamamladı. Yurtiçi tarafta, endeksteki 3 günlük geri çekilmenin ardından, dün %2,5’lik bir yükseliş kaydedildi. BİST-100’de kapanış günün en yüksek seviyesi olan 5.495 seviyesinden gerçekleşirken işlem hacmi 68,2 milyar TL ile kısmen zayıftı. 88 hissenin artıda kapattığı endekste, XBANK %4,7 artış ile görece daha iyi performans sergiledi. Bankacılık hisselerine ek olarak, HEKTS, BIMAS ve FROTO paylarındaki yükselişler BİST-100’deki artışta öne çıktı. Ek olarak, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları takip edildi. Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat uygulamasını ani bir şekilde bitirme anlayışlarının olmadığını, KKM’den kademeli çıkışa işaret ederek reel kura bakmanın daha anlamlı olacağını belirtti. Bugüne bakıldığında, Amerikan vadelileri hafif satıcılı, Avrupa vadelileri ise yatay. Asya’da ise piyasalar Çin teşvik beklentileriyle genel olarak alıcılı. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 artıda. Bu sabah BİST-100’ün güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TÜSİAD üyeleri ve banka genel müdürleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Avrupa Bölgesinde TÜFE, ABD’de ise Michigan tüketici güven endeksi izlenecek veriler arasında. ABD’de ayrıca, Bullard ve Waller’ın konuşmaları bulunuyor. Yurtiçinde ek olarak, Moody’s Türkiye kredi notu değerlendirme raporu bekleniyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Bağlı Ortaklığı Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı lokasyonda Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 500 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 500 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunmuştur.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in maliki olduğu, Bursa – Osmangazi İlçesi’nde bulunan ve halen bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin satış ve satış sonrası hizmetler faaliyeti sunduğu gayrimenkulün, Arca Grup Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışı konusunda yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmış ve taşınmazın tapuda devir işlemi tamamlanmıştır. Belirtilen adresle sınırlı olmak üzere; bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin satış ve satış sonrası hizmetler faaliyeti 30.06.2023 tarihi itibariyle sona erecek ve distribütörlüğünü yapılan VW Binek, VW Ticari, Audi, Seat, Cupra markaların yetkili satıcısı ve yetkili servisi ile DOD yetkili satıcısı olarak Arca Grup Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyete başlayacaktır.
Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in veteriner tıbbi ilaç üretimi alanında Ankara’da yapılacak yatırım kararına istinaden; tedarikçi şirket ile “veteriner tıbbi ürün üretim tesisi, anahtar teslim kurulum sözleşmesi” imzalanmış olup, tedarikçi şirketten 39,9mn USD + KDV karşılığında hizmet alınacağı açıklanmıştır.
Galata Wind Enerji (GWIND): 24.11.2022 tarihli KAP Açıklamasında belirtildiği üzere Şirket tarafından 500 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 550 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için ön lisans başvurusu yapılmıştır. EPDK’nın internet sitesi üzerinden 14.06.2023 tarihinde açıklanan listeye istinaden, ilgili başvurularından Düzce ili Gölyaka ilçesi ve Antalya ili Korkuteli ilçesinde kurulması planlanan 1 adet 50 MW’lık depolamalı RES ve 1 adet 50 MW’lık depolamalı GES (toplam 100 MW) projesi için önlisans verilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda projelerin ÇED ve diğer izinleri için çalışmalara başlanılacaktır. Daha önce Şirkete verilen önlisans ile birlikte şu ana kadar yapılan depolamalı elektrik üretim tesisi başvurularından toplam 350 MW’lık kapasite için Şirket önlisans almış bulunmaktadır.
Tüpraş (TUPRS, Pozitif): 21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklama ile Şirketin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için EPDK’ya gerçekleştirdiği başvuruları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Çavdar RES, Eren RES ve Yenidoğa RES olmak üzere sırasıyla 50,4 MW, 55 MW, 70 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair üç ön lisans başvurusunun olumlu sonuçlandığı duyurulmuştur. Yapılan başvurular kapsamında daha önce alınan 99,9 MW’lık ön lisansıyla birlikte ön lisans alan projelerinin toplam kurulu gücü 275,3 MW olmuştur. Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularına ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
SEKTÖR HABERLERİ
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RYSAS.E ve SONME.E payları 16/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Konut: Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 azalarak 113.276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18.435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, Türkiye genelimdeki konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 azalışla 482.143 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise mayıs ayında yıllık %6,3 azalış göstererek 27.476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,3 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara mayıs ayında 3.167 konut satışı gerçekleşirken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
CW Enerji (CWENE): Şirket ile müşterisi DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. arasında, 545 Wp güneş paneli ürünü için toplamda KDV Hariç 5,3mn USD tutarlı ürün satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ürün satışına ilişkin toplam bedelin yaklaşık 1,9mn USD tutarındaki kısmı tahsil edilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2023 yılının 4. çeyreği içerisinde tamamlanacağı açıklanmıştır.
Hedef Holding (HEDEF): Şirket’in bağlı ortaklığı Hedef Portföy Yönetimi A.Ş’nin 12mn TL olan sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 100mn TL’ye arttırılması için SPK’ya izin başvurusunda bulunulmuş olup, SPK tarafından izin başvurusu onaylanmıştır. Yeni sermayenin tescili ile Hedef Holding’in sahip olduğu (B) grubu 89,5mn TL pay ve %89,5 iştirak oranı sabit kalacaktır.
Ral Yatırım Holding (RALYH), Graintürk Tarım (GRTRK): Şirket’in Bağlı Ortaklığı Ral Enerji A.Ş’nin %50 oranındaki hisseleri, YEKA GES-4 kapsamında mevcut önlisans başvurusu yapılmış olan depolamalı RES projelerinde ve bundan sonraki proje finansmanlarında kullanmak üzere, 153,3mn TL’ye Graınturk Tarım A.Ş.’ye satılmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,78’den %8,75 seviyesine geriledi. TCMB dün 71,7 milyar TL’lik (%8,50’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST’te kotasyon yoluyla 76,8 milyar TL (%10’dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 385,7 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana varan düşüşler gözlendi.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi