SABAH STRATEJİSİ
Geçtiğimiz hafta satıcılı bir seyir izleyen BIST100, cuma günü gelen alımlarla haftalık kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Endeks son işlem gününü %1,5 yükselişle noktalarken, haftalık bazda ise %0,7 geriledi. Sektör bazında bakıldığında, Bankacılık endeksi haftayı %5 düşüşle tamamlarken, Sınai endeksi %0,3 yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi öne çıktı. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir araya gelirken, F-35 programı ve CAATSA yaptırımları gündemin odak noktası oldu. Trump, yaptırımların kaldırılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, F-35 sürecine ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini ancak görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Cuma günü ise ABD Kongresi’nin 15 günlük inceleme sürecinde itiraz gelmemesiyle, KAAN’da kullanılacak F110 motorlarının satış sürecinde kritik bir eşik aşılmış oldu. Jeopolitik tarafta ABD – İran gerilimi yeniden tırmandı. Trump önce ateşkesin sona erdiğini ve görüşmelere devam etmek istemediğini açıkladı. Trump, saldırıların ardından İran ile görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtse de ateşkesin sona erdiğini söyledi. Bu ortamda, küresel borsalarda risk iştahı karışıktı. ABD’de sektörler arası rotasyon öne çıkarken, S&P500 haftayı %1,2 yükselişle tamamladı. Avrupa tarafında ise genel olarak satıcılı bir görünüm hakimdi. Ons Altın haftayı yatay bir görünümle tamamladı. Öte yandan, hafta sonu İran’ın bir gemiye saldırmasının ardından ABD’nin bir hafta içinde üçüncü kez saldırı başlattığına yönelik haber akışı takip edildi. İran, Hürmüz Boğazı’nın yeni bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıklarken, ABD tarafından Boğaz’ın açık olduğuna yönelik haber akışı izlendi. Geçtiğimiz hafta 80 USD’ye kadar yükselen Brent petrol, kazançlarının büyük kısmını geri verse de haftayı yaklaşık %5 yükselişle 76 USD seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise petrolde %5’e yaklaşan yükseliş gözleniyor. ABD ve İran’ın karşılıklı saldırıları ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklaması fiyatlamalarda etkili olurken, pariteler tarafında Dolar lehine fiyatlamalar var. Küresel borsa endekslerinde satıcılı bir seyir izleniyor. MSCI Asya Pasifik endeksi %2’ye yakın düşüş kaydederken, Nasdaq vadelisi %1,5 civarında geriliyor. Bu ortamda BIST100’ün güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu hafta veri gündemi yoğun olacak. Yurtiçinde bu sabah perakende satışlar ve ödemeler dengesi istatistikleri; perşembe günü ise bütçe dengesi takip edilecek. Öte yandan, Fitch Ratings’in cuma gecesi Türkiye’nin ülke kredi notuna ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Fitch’in kredi notu ve görünümü koruması öngörülüyor. Küresel tarafta ise yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi haftanın öne çıkan gelişmesi olarak ajandada yer alıyor. Perşembe günü ABD’de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Ayrıca ABD’de ikinci çeyrek bilançoları yakından takip edilecek. Hafta boyunca Fed yetkililerinin konuşmaları da piyasaların odağında olacak. Avrupa’da ise çarşamba günü sanayi üretimi, perşembe günü ticaret dengesi ve cuma günü açıklanacak enflasyon verisi dikkat çekiyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik 1.471mn EUR tutarında ilave sözleşme imzalanmıştır.
CVK Maden (CVKMD, Nötr): Şirket, Balıkesir’deki iki maden sahasında planlanan faaliyetler kapsamında ruhsat sahası içerisindeki bazı taşınmazların kamulaştırılması için ilgili kamu kurumları nezdinde başvuru sürecini başlatma kararı almıştır.
Mia Teknoloji (MIATK, Sınırlı Pozitif): Şirket, Katar merkezli Al Jaber Engineering ile Körfez Bölgesi’ndeki demiryolu, metro, altyapı ve inşaat projelerine yönelik iş birliği anlaşması imzalamıştır
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Şirket, kira sertifikası ihraçlarında kullanılmak üzere %100 bağlı ortaklığı olacak bir varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verdiğini açıklamıştır. Kurulacak şirketin ödenmiş sermayesinin en az 250bin TL olacağı belirtilmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Enerji : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 YEKA kapsamında 900 MW kapasiteli 14 GES ve 1.500 MW kapasiteli 7 RES olmak üzere toplam 2.400 MW kapasiteli 21 yarışma düzenleyeceğini açıkladı. Başvurular 13 Ekim’de alınacak. Bakan Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2.000 MW güneş ve rüzgar ihalesi düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, 2035 yılı için belirlenen 120 GW yenilenebilir enerji hedefinin daha kısa sürede gerçekleştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. (Kaynak: BloombergHT)
İthalat Vergisi: Ticaret Bakanlığı, otomotiv parçaları, elektrik-elektronik ürünleri, lityum akümülatörler, lastikler, makine ve sanayi ekipmanları ile oyuncakların da aralarında bulunduğu ürünlerde ilave gümrük vergilerini güncellemiştir. Ayrıca 18 ürün grubunda gözetim uygulamaları değiştirilirken, PET resin ithalatına 19 Temmuz’dan itibaren ton başına 120 dolar korunma önlemi getirilmiştir. (Kaynak: Ekonomim)
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. (Kaynak: AA)
Otomotiv: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2026 yılının Haziran ayı verilerini açıklamıştır. Veriye göre, yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi %6,1 azalarak 663.397 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomobil üretimi ise %16,1 düşüş yaşayarak 368.480 adet olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde, toplam pazar %8,2 oranında düşerek 577.583 adet seviyesinde tamamlanmıştır. Otomobil pazarı ise %9,8 gerileme yaşamış ve 440.234 adet olmuştur. Son olarak, bu dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında %12,3 daralmıştır.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Ulusoy Un (ULUUN): Şirket’in %17 iştiraki Sasbaş’ın işlettiği Samsun Serbest Bölgesi’nin işletme süresi, gerekli altyapı ve üstyapı yatırımlarının yapılması şartıyla 2045 yılına kadar uzatılmıştır.
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA): Şirket, Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak ihalesinde, 426,4mn TL anapara büyüklüğündeki bireysel portföyü en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi