SABAH STRATEJİSİ
BIST100 endeksi, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin gündemde kalmasına rağmen güne alıcılı başladı; ancak bu görünümünü koruyamayarak günü %0,6 düşüşle tamamladı. İşlem hacmi 152 milyar TL ile son dönem ortalamalarının altında kalırken, sektör bazlı ayrışmalar sürdü. Madencilik endeksi (XMADN) %3,5 yükselişle pozitif tarafta öne çıkarken, Teknoloji endeksi (XUTEK) %3,6 geriledi. Yurtiçinde 3 Temmuz ile biten haftadaki para ve banka istatistikleri takip edildi. Tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki düşüş öne çıkarken, aynı haftada TCMB rezervlerinde güçlü toparlanma izlendi. Öte yandan, yabancı yatırımcıların hisse senedi alımlarının son haftalara göre belirgin şekilde yavaşladığı gözlendi. Yabancılar, DİBS tarafında ise alıcılı tarafta olmaya devam ettiler. Küresel tarafta ABD – İran hattındaki gelişmeler oynaklık yaratırken, Çin ile Rusya ticaretinde kullanılan Akteke Han demir yolu köprüsünün hedef alınması, ateşkes sürecine rağmen jeopolitik risklerin sürdüğünü ortaya koydu. Ancak ABD cephesinden gelen son açıklamalar, yaşanan bu saldırılara rağmen İran ile yürütülen alt düzeydeki teknik görüşmelerin devam edeceği yönünde oldu. Nitekim Avrupa ve ABD borsaları günü artı bölgede kapatırken, Brent petrolde düşüş gözlendi. Teknoloji tarafında yapay zeka yatırımları öne çıktı. Microsoft, veri merkezi yatırımları nedeniyle 2025’te karbon emisyonlarının arttığını açıklarken, Meta ve OpenAI’ın yeni yapay zeka ürünleri, şirketlerin bu alanı yeni bir gelir kaynağı olarak konumlandırmayı sürdürdüğünü gösterdi. New York Fed Başkanı Williams, enflasyon cephesindeki en büyük riskin yapay zekanın tetiklediği talep artışı olduğunu ve bu durumun faiz artışlarını gerektirebileceğini belirtti. Bu sabaha bakıldığında, dünkü oldukça pozitif ABD kapanışının ardından yapay zeka ve çip sektörüne geri dönen iyimserlikle birlikte Asya borsaları da alıcılı. Nikkei endeksi yaklaşık %1,5, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %1,5’e yakın alıcılı. ABD vadeleri satıcılı ve Avrupa vadelileri ise karışık. Dolar endeksinde geri çekilme gözlenirken, Brent petrol yatay. Altın ve paritelerde ise net bir yön yok. Bu ortamda BIST100’ün güne hafifi alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünün ajandasında yurtiçinde mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi öne çıkıyor. Yurtdışında ise Almanya ve Euro Bölgesi’nde haziran ayı nihai TÜFE verileri ile IEA Aylık Petrol Piyasası Raporu piyasaların radarında olacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): Şirket, Bulgaristan merkezli bağlı ortaklığı Işıklar Software Technology Eood’un kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştır. Bağlı ortaklığın kripto varlık faaliyetleri dışında, yazılım ve teknoloji geliştirme alanlarında faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmiştir. Ayrıca Şirket tarafından daha önce gönderilen 74bin USD ve 65bin EUR tutarındaki sermaye avanslarının faizleriyle birlikte tahsil edildiği açıklanmıştır.
Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket, üretim kapasitesini artırmayı ve mevcut tesislerini modernize etmeyi hedefleyen Master Plan kapsamında ön mühendislik (Pre-FEED) çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştır. Bu kapsamda SOCAR ile Technip Energies Italy arasında projenin detaylı mühendislik (FEED) çalışmalarına yönelik iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. Şirketin 2026’nın üçüncü çeyreğinde FEED sürecine başlaması planlanmaktadır.
Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirket, yurt dışı tahvillerine (Eurobond) ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir sermaye yapısının oluşturulması amacıyla finansal danışman görevlendirdiğini açıklamıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’tan Ceyhan’a petrol akışının devam edeceğini açıklamıştır. Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasında önümüzdeki 12 ayı kapsayacak anlaşmanın son aşamaya geldiği, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.
Ek olarak Trakya Havzası Doğalgaz CEO’su Sinan Furat, Trakya’da doğalgaz üretimini artırmaya yönelik yeni sondaj çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştır. Tekirdağ Süleymanpaşa’da günlük yaklaşık 200bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Furat, yeni kuyularla yerli doğalgaz üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etmiştir. (Kaynak: BloombergHT)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
DCT Trading (DCTTR): Şirket, TRK Teknoloji sermayesindeki %4 payını pay değişimi yöntemiyle yapay zeka tabanlı kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren U2 AI Studio Teknoloji’ye devretme kararı aldığını açıklamıştır.
Forte Bilgi İletişim (FORTE): Şirket, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen Oracle veri tabanı yönetim sistemi lisans güncelleme, eğitim ve teknik destek ihalesini kazandığını açıklamıştır. İhale kapsamında Şirket’e sözleşmeye davet yazısı iletilmiş olup, sözleşme bedelinin 18,9mn TL olduğu belirtilmiştir.
Kalekim Kimya (KLKIM): Şirket, Kenya’da yerel üretim ve pazarlama faaliyetleri yürüten Kalekim East Africa’nın %50 hissesini 1,6mn USD bedelle satın aldığını açıklamıştır. İşlemle birlikte Kalekim East Africa’nın yönetiminin Şirket’e geçeceği ve finansal tablolara %100 konsolide edileceği belirtilmiştir. Mevcut tesisin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 25bin ton olduğu ifade edilmiştir.
Onur Teknoloji (ONRYT): Şirket, yurt içindeki bir müşteriden askeri ve sivil hava sahası kontrolü ile yönetiminde kullanılacak görev kritik ses haberleşme ve kayıt sistemine yönelik 661,2bin USD tutarında ilave sipariş aldığını açıklamıştır. Bu siparişle birlikte Şirket’in 2026 yılı içinde aldığı sipariş tutarının 8,7mn USD’ye ulaştığı belirtilmiştir.
Prizma Matbaacılık (PRZMA): Şirket, Silivri’de bulunan otel, restoran, apart otel, depo, dükkan ve fabrika/depo alanlarından oluşan tesisi, ilişkili tarafı Tandem Yayıncılık’a 370mn TL bedelle satma kararı aldığını açıklamıştır. Satıştan elde edilecek gelirin yatırımların finansmanı ile finansal yapı ve likiditenin güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtilmiştir.
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Şirket, %95 bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp’ın yurt içindeki bir müşteriden 1,3mn USD tutarında sipariş aldığını açıklamıştır. Sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Vakko Tekstil (VAKKO): Şirket, Uşak Ulubey’deki GES projesi kapsamında, projeye konu taşınmazın üç ayrı parsele bölünmesine onay verildiğini açıklamıştır. Sürecin devam ettiği belirtilmiştir.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile Türk Ytong Sanayi arasında Mardin’de anahtar teslim kurulacak güneş santralinin inşaatına yönelik 8,4mn USD + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi