Banvit Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (29.08.2012)

Banvit Hisse Yorumu

BANVT Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Görener Salı günü analist toplantısı düzenledi. Bu toplantı neticesinde yılın 2.çeyreğinde beklentilerin (OYAK ve piyasa beklentisi: 13 milyon TL) altında 1.5 milyon TL net kar açıklayan BANVT ile ilgili tahminlerimizi revize ettik. Dünya genelindeki kuraklık neticesinde artan yem fiyatlarının özellikle tavuk segmentindeki marjları baskılaması nedeniyle konsolide brüt kar marjı beklentimizi %18’den %16.1’e revize ettik. Şirketin yıl sonu için verdiği %10’luk FAVÖK marjına ulaşması zor görünürken, yıl sonu için FAVÖK marjı tahminimizi %9.2’den %8.2’ye düşürdük. Yaptığımız değişiklikler neticesinde 5.98TL olan hedef fiyatımızı %33’lük artış potansiyeliyle 5.19TL’ye revize ediyoruz. Şirket için ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK Yatırım Araştırma

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.