Migros 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (10.08.2018)
Migros 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi Şirket, 2Ç18’de 4.523 mn TL satış geliri (konsensüs: 4.534 mn TL ), 241 mn TL FAVÖK (konsensüs: 212 mn TL) ve 290 mn …
Devamını okuMigros hisse yorumları
Son Güncelleme:
Migros 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.08.2018)
Migros 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi Mevcut Hisse Fiyatı: 18.88 TL Hedef Hisse Fiyatı: 25.50TL Potansiyel Getiri: %35 2Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr Migros 2Ç18 sonuçlarında kur farkı zararının …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Alan Yatırım – (25.07.2018)
Migros Hisse Yorumu Genel Bilgiler Migros Ticaret, perakende ticaret (gıda) sektöründe faaliyet göstermekte olup, 717 milyon US$ piyasa değerine sahiptir. Şirketin halka açıklık oranı %35 seviyesindedir. Son durumda -5.4x fiyat/kazanç, …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Ahlatcı Yatırım – (29.05.2018)
Migros Hisse Yorumu Şirket, 2018 1. Çeyrek döneminde %27 satış büyümesi kaydederek 3.940 milyon TL satış geliri elde etmiş, Tesco Kipa operasyonlarının etkisi dışarda bırakıldığında ise satışlardaki büyüme %17,9 seviyesinde …
Devamını okuMigros 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.05.2018)
Migros 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi Öneri: “AL” Hedef Fiyat: 35.90 TL Önceki Hedef Fiyat: 35.90 TL Marjlarda ve finansal kaldıraçta süren iyileşme.. Migros 1Ç18’de piyasa beklentisine (237mn TL …
Devamını okuMigros 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (08.05.2018)
Migros 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi Mevcut Hisse Fiyatı: 21.50 TL Hedef Hisse Fiyatı: 29.00TL Potansiyel Getiri: %35 1Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr Migros 1Ç18 sonuçlarında kur farkı zararının etkisiyle …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (02.05.2018)
Migros Hisse Yorumu 2016 yılı Haziran ayında Türkiye’de faaliyet gösteren büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan Kipa’yı satın alarak organik büyümesinin yanında inorganik büyüme stratejini de sürdüren Migros, 1 Mart …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Ahlatcı Yatırım – (16.04.2018)
Migros Hisse Yorumu Bir süredir aşağı yönlü bir seyir izleyen hisse için geçtiğimiz haftaki sert fiyatlama sonrasındaki süreç bir yükseliş fırsatı oluşturabilir. Bu noktada 22.70 seviyesine doğru bir yükseliş olup …
Devamını okuMigros 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (13.03.2018)
Migros 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi Öneri: “AL” Hedef Fiyat: 35.90 TL Kipa entegrasyonu beklenenden hızlı ilerliyor Migros 4Ç17’de piyasa beklentisinin (177mn TL net zarar) ve bizim beklentimizin (67mn …
Devamını okuMigros 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (12.03.2018)
Migros 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi 4Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr Mevcut Hisse Fiyatı: 24.66 TL Hedef Hisse Fiyatı: 29.00TL Potansiyel Getiri: %18 Migros 4Ç17 sonuçlarında güçlü operasyonel performansa …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (04.12.2017)
Migros Hisse Yorumu Migros için hedef fiyatımız pay başına 35.90 TL olup hisse için “AL” önerimizi koruyoruz (2Ç17 sonuçlarından sonra 32.17 olarak güncellediğimiz (Sene başı: 27.74 TL) hedef fiyatımızı 3Ç17 …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Tacirler Yatırım – (13.11.2017)
Migros Hisse Yorumu Tavsiye: AL Hedef fiyat TL33 Getiri potansiyeli 17% Yeniden yapılandırma hızlı şekilde devam ediyor Migros 3Ç17’de beklentilerin üzerinde ve 3Ç16 seviyesine yakın FAVÖK marjı açıkladı (%6,8). Satın …
Devamını okuMigros 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.11.2017)
Migros 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi “AL” Hedef Fiyat: 35.90 TL Kipa entegrasyonu beklenenden hızlı ilerliyor Migros 3Ç17’de piyasa beklentisinin (TL 95mn net zarar) ve bizim beklentimizin (TL 87mn …
Devamını okuMigros 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.11.2017)
Migros 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi 3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu Potansiyel Getiri: %23 Migros 3Ç17 sonuçlarında güçlü operasyonel performansın etkisiyle beklentilerden olumlu 70mn TL net zarar açıkladı. …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (04.10.2017)
Migros Hisse Yorumu Migros için hedef fiyatımız pay başına 27.74 TL olup hisse için “AL” önerimizi koruyoruz. Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Migros, müşteriye …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (07.09.2017)
Migros Hisse Yorumu Migros için hedef fiyatımız pay başına 27.74 TL olup hisse için “AL” önerimizi koruyoruz. Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Migros, müşteriye …
Devamını okuMigros 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (14.08.2017)
Marjlar baskı altındayken gelen güçlü büyüme… Öneri: “AL” Hedef Fiyat: 32.17 TL Migros 2Ç17’de bizim beklentimizin (TL 151mn net zarar) üstünde, piyasa beklentisinin (TL 90mn net zarar) gerisinde bir performans …
Devamını okuMigros 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (11.08.2017)
2Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr Hedef Hisse Fiyatı: 32.00TL Potansiyel Getiri: %12 Migros 2Ç17 sonuçlarında beklentimize paralel, konsensüs beklentisinin üstünde 118mn TL net zarar açıkladı. Şirket 2Ç17’da beklentilerin üstünde …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (03.08.2017)
Migros Hisse Yorumu Migros için hedef fiyatımız pay başına 27.74 TL olup hisse için “AL” önerimizi koruyoruz. Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Migros, müşteriye …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (04.07.2017)
Migros Hisse Yorumu Migros için hedef fiyatımız pay başına 27.74 TL olup hisse için “AL” önerimizi koruyoruz. Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Migros, müşteriye …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Tacirler Yatırım – (16.06.2017)
Migros Hisse Yorumu Tavsiye: TUT Hedef fiyat TL28 Getiri potansiyeli 5% Yılbaşından bu yana yaklaşık %50 getiri sağlayan Migros’ta TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz (10 Mayıs’ta AL’dan TUT’a çekmiştik). 1Ç17 sonuçları sonrası …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (09.06.2017)
Migros Hisse Yorumu Öneri “AL” Potansiyel Getiri: %34 Daha büyük, daha güçlü ve daha cazip Kipa’yı değerlememize ekliyoruz. Migros için hedef hisse fiyatımızı 24,8TL’den 35,0TL’ye çıkarırken, “AL” önerimizi yineliyoruz. Bu …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (02.06.2017)
Migros Hisse Yorumu Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Şirket, müşteriye yakınlık avantajı ve yüksek büyüme potansiyeli sunan indirim mağazacılığı segmentinde Migros-Jet markasıyla büyürken Macro …
Devamını okuMigros 2017 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (11.05.2017)
Migros 1Ç17-Kipa konsolidasyonunun ilk etkileri… Öneri: “AL” Hedef Fiyat: 27.74 TL Migros, Kipa konsolidasyonunu (1,070mn TL özsermaye etkisi) finansallarına yansıttığı 1Ç17’de, piyasa beklentisi (-150mn TL) ve bizim beklentimizin (-131mn TL) …
Devamını okuMigros 2017 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (11.05.2017)
1Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu Potansiyel Getiri: %9 Migros 1Ç17 sonuçlarında 1mlr TL bağlı ortaklık edinim karı kaydederek beklentilerin üzerinde 907mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç17’da beklentimize …
Devamını okuMigros 2017 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.05.2017)
1Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu Potansiyel Getiri: %9 Migros 1Ç17 sonuçlarında 1mlr TL bağlı ortaklık edinim karı kaydederek beklentilerin üzerinde 907mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç17’da beklentimize …
Devamını okuMigros 2017 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Tacirler Yatırım – (10.05.2017)
Tavsiyemizi TUT’a revize ediyoruz Tavsiye Hedef fiyat TL25 Getiri potansiyeli -1% Migros AL tavsiyesi verdiğimiz 16 Kasım’dan bu yana %43 yükselirken, BIST-100 endeksinin %9 üzerinde performans gösterdi. Kipa satın alımı …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (02.05.2017)
Migros Hisse Yorumu Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Şirket, müşteriye yakınlık avantajı ve yüksek büyüme potansiyeli sunan indirim mağazacılığı segmentinde Migros-Jet markasıyla büyürken Macro …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (04.04.2017)
Migros Hisse Yorumu Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Şirket, müşteriye yakınlık avantajı ve yüksek büyüme potansiyeli sunan indirim mağazacılığı segmentinde Migros-Jet markasıyla büyürken Macro …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (23.03.2017)
Migros Hisse Yorumu Öneri: “AL” Hedef Fiyat: 27.74 TL Güçlü organik büyümenin yanında, yeni beklentiler yaratan inorganik büyüme Migros, yılın dördüncü çeyreğinde piyasanın beklentisi olan 220mn TL net zarara paralel …
Devamını okuMigros 2016 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Tacirler Yatırım – (15.03.2017)
25TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef fiyat TL25 Getiri potansiyeli 16% Migros perakende sektörü içerisinde, 16 Kasım tarihli yayınladığımız raporumuzdan bu yana en iyi performans gösteren hisse olurken, %22 …
Devamını oku