Yapı Kredi Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (01.03.2013)

Yapı Kredi Hisse Yorumu

Yapı Kredi Bankası şubat ayı içerisinde 2012 yılı karını açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklentiler dahilinde olsa da  yıllık 1,914mnTL’lik kar yalnızca %3’lük bir artış ile rakiplerinin gerisinde kaldı. Bankanın 2013 yılı içerisinde 2012 yılına göre
daha iyi gerçekleşmesini beklediğimiz tahsilatlar ve verimlilik rasyolarının etkisi ile rakiplerinden daha yüksek oranda kar artışı gerçekleştirmesini bekliyoruz (sektör için 2013 kar artış beklentimiz %16 seviyesinde olurken YKBNK için sigortadan gelmesini beklediğimiz bir kerelik kar hariç yıllık kar artış beklentimiz %21 seviyesinde bulunuyor). Ayrıca bankanın geçtiğimiz yıl Haziran ayında iştiraki Yapı Kredi Sigorta’nın satışı için başlatmış olduğu sürecin, 2013 yılının ilk yarısında sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu sürece ilişkin gelecek her olumlu haber ile hisse performansının da olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Yapı Kredi Sigorta’nın satışı için hesapladığımız değere göre, 2013 yılı karına 500mnTL bir kerelik ek katkı
sağlanmasını bekliyoruz.

Banka için 7.50 TL’lik hedef hisse fiyatımız %54’lük yükseliş potansiyeline işaret ederken, hisse için “AL” tavsiyesi veriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

Şeker Yatırım Araştırma

TÜM YAPI KREDİ HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir