TAV Havalimanları Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (08.10.2015)

TAV Havalimanları Hisse Yorumu

Yükseliş Potansiyeli -9%

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Döviz cinsinden gelir yapısı ve şirketin yönetimindeki havalimanlarındaki yolcu büyüme potansiyeli güçlü yönlerindendir. Üçüncü Havalimanı Projesi’nin tam anlamıyla tamamlanıp şehre entegre hale gelişinin TAV’ın İstanbul Atatürk Havalimanı kira süresinin dolacağı 2021’e kadar gerçekleşebileceğini düşünmüyoruz. Havalimanını ana aktarma merkezi olarak kullanan THY’nin büyüme planlarını da göz önüne aldığımızda havalimanı ve çevresindeki bölgenin kapasite yatırımlarıyla daha anlamlı hale getirilebileceğini düşünüyoruz.

Potansiyel Katalistler

Yeni ihaleler, Üçüncü Havalimanı Projesindeki gecikmeler

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

THY’nin geniş gövdeli uçaklarının filoya katılımı ve son aylarda yolcu verilerinde gözlemlenen düzelme önemlidir.

Oyak Yatırım 2015 Ekim Portföy Önerileri

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir