Kordsa Global Hisse Yorumu
HEDEF FİYAT 5.05 TL / Getiri Potansiyeli : %29.82
- Eylül.2014 döneminde toplam 1294.0 milyon TL satış yapan Kordsa Global’in 2015/09(T) döneminde satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7% büyümesini ve satışların maliyetinin satışlara oranının %84.0 olmasını bekliyoruz.
- 2015/09(T) döneminde toplam satışların 1341.5 mln TL ve net dönem kar/zarar kaleminin de 67.7 mln TL olmasını bekliyoruz.
- 2015 yılı sonunda Kordsa Global’in 1821 mln TL satış ve 92 mln TL de net kar elde etmesini bekliyoruz.
- Şirket rapor tarihi itibariyle 0.80-0.85 PD/DD ve 11.00-12.00 F/K ve yıllıklandırılmış bazda %7.5 özvarlık karlılığı ile işlem görmektedir.
- Şirket Global pazarda sektörün öncü firmaları içinde olmasının yanında devam eden yatırımları ile dikkat çekmektedir.
- 100 milyon Dolarlık Endonezya yatırımının bitmesiyle beraber artacak kapasitenin yanında Kompozit malzemeleri güçlendirme ürünleri alanındaki devam eden projeleri dikkat çekmektedir.
- Şirketin BİST-100 endeksine dahil olması ve yüksek temettü verimi şirketi cazip kılmaktadır.
- Yaptığımız kar ve satış tahminlerine paralel olarak Kordsa Global hissesinde ‘’Endeks Üzerinde Getiri’’ kararımızı koruyor ve %30 getiri potansiyeli ile hedef fiyatımızı 5.05 olarak belirliyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!