Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:
“SABAH STRATEJİSİ”
Dün, Ocak ayı enflasyonunun 1,10 ile beklentilerin üzerinde gelmesiyle TCMB’nin erken toplanmayacağını açıklamasının ardından kurda gevşeme yaşandı. Endeks ise, kurdaki gevşemeye rağmen faiz indirim beklentisinin ertelenmesi ile bankacılık hisselerinde yaşanan satış ve Brent petrolün 56 ABD Dolar’ının üzerine çıkması sonrasında %2,46 oranında değer kaybederek 87.508 puandan kapattı. Dün seans sonuna doğru oluşan yoğun satışların bu sabah devam ederek endeksin güne satıcılı başlamasını bekliyoruz. Şu aşamada yurtiçi oynaklık ve haber akışı ile Brent petroldeki yükseliş gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda, endeksin güven aralığı içerisinde kritik 87bin ana desteğinin aşağı yönde kırması durumunda 85.500 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Diğer taraftan, yurtdışı piyasalarda pozitif bir hava hakim. Bugün TSİ 15:15’te ABD’den açıklanacak Özel Sektör İstihdam verisi (beklenti 225bin) ise önemli. ABD’den son zamanlarda zayıf seyreden verilerle birlikte söz konusu verinin beklentileri karşılayamaması durumunda Dolar’da küresel çapta değer kaybı hız kazanabilir. Bu kapsamda da, 2,40’ın altına sarkacak bir kur ve yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın sürmesi endeksin dirençli kalmasını sağlayabilir.
ŞİRKET HABERLERİ
Garanti Bankası (GARAN, Öneri “TUT”, Nötr): Garanti Bankası’nın net dönem karı 2014 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,7 oranında düşerek 777,6mn TL’ye gerilemiştir.
Tofaş Otomobil Fabrikaları (TOASO, Nötr): Tofaş Otomobil Fabrikası 2015 yılında pazar beklentisini 800,000 olarak revize ettiğini; yurt içi satış tahminini ise 95,000-100,000 bandına çektiğini açıkladı. Tofaş tarafından KAP’a gönderilen analist sunumuna göre, şirket 2015 ihracat beklentisini ise 150,000-160,000 bandında koruyor. Sunumda ayrıca, Tofaş’ın yeni otomobil projelerinin büyük ölçüde 2015’te gerçekleşmesi nedeniyle yatırımların 600 milyon euro olmasını beklediği belirtildi.
Bankasya (ASYAB, Negatif): BDDK, Bank Asya’nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın yüzde 63’lük bölümünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Bank Asya’nın Bankacılık Kanunu kapsamında “kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması” şartını ihlal ettiğini belirleyen Kurul, bankanın yüzde 63’lük imtiyazlı payının, TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. BDDK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada da, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun, ilgili kararı ile yapılan denetimler neticesinde, imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye rağmen Kuruma intikal ettirilmediği belirtildi. (Kaynak: AA)
Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif): Şirketin, kendi sermayesinde sahip olduğu %18 oranındaki “GLYHO” şirket hisselerinin %0’a inmesi amacıyla, bu hisselerin Goldman Sachs’a satışını müzakere etmek üzere Goldman Sachs ile bir Münhasırlık Sözleşmesi imzaladığı duyurulmuştur. Bu işlemin yanısıra Goldman Sachs’ın, şirkete 5 yıl vadeli 100.000.000,-Amerikan Doları tutarında kredi vermesinin değerlendirildiği de açıklandı.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri “EKLE”, Nötr): Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç gerçekleştirilecek, toplamda 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı kapsamında olmak üzere; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in “Katkı Sermaye” şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, asgari 10 yıl 1 gün vadeli çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda azami 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk lirası tutarına kadar sermaye benzeri borçlanma aracı veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurdu.
SEKTÖR HABERLERİ
Akaryakıt Sektörü: Brent petrolün varil fiyatı 3 günde %15 civarında değerlenince yurtiçinde akaryakıt ürünlerine ciddi zamlar yapılmaya başlandı. Dün motorine yapılan 6 kuruş zamdan sonra, bugünden itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem motorine bir zam daha geldi. Benzinin litresi 14 kuruş, motorin litresi 9 kuruş zamlandı. Böylece motorinin litresi iki günde 15 kuruş artmış oldu. (Kaynak: Dünya)
Turizm Sektörü: Başbakan Davutoğlu, turizmi canlandırmak için ekonomik sıkıntıda olan ülkelerden gelen havayollarına destek verileceğini açıkladı ve “Önümüzdeki iki ay içinde, seyahat acentalarının organizasyonlarıyla, bu ülkelerden gelen yolu uçaklarına altı bin dolar yakıt desteği vereceğiz. Dolayısıyla şimdiden uçuş iptallerinin önüne geçeceğiz” diye konuştu. (Kaynak: AA)
Perakende Sektörü: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), Ocak ayında bir önceki aya göre 5,3 puan yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre 5,1 puan düştü. TEPAV’dan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılını düşüşle kapatan TEPE, 2015 yılına yükselerek girdi ve Ocak ayında -10,7 puan değerini aldı. TEPE’nin bir önceki aya göre yükselmesinde geçtiğimiz 3 aya göre işlerin durumundaki ve önümüzdeki 3 aydaki satış beklentilerindeki artış etkili oldu. (
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Özelleştirme İhalesi: Osmangazi EDAŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende satışın %75’i China Machinery ve GXIIC’e 384,6 milyon dolara satıldı. Osmangazi Elektrik, daha önce yapılan ihalede Yıldızlar SSS Holding’e satılmıştı. Ancak, mali sıkıntı yaşadıkları bilinen Yıldızlar SSS Holding, ödemeyi yapamayınca, EPDK yeniden şirketin yönetimini devralmıştı. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkezi Eskişehir’de bulunan OEDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtımı yapıyor. (Kaynak: Hürriyet)
Burçelik (BURCE): SPK, şirketin 5.067.360 TL olan sermayesini 2.280.312 TL artırarak 7.347.672 TL’ye çıkarmasına onay verdiğini haftalık bülteninde duyurdu.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HDFGS): 2015’in ilk gongu Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı için çaldı. Hedef Girişim sermayesinin %74,75’i, Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni ile Kurumsal Ürünler Pazarı’nda 1.55 TL fiyatla işlem görmeye başladı. (Kaynak: Hürriyet)
Halka Arz İzni: SPK’nın haftalık bültenine göre Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına onay çıktı. Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevcut sermayesi olan 7.010.000 TL’yi 1.750.000 TL artırarak 8.760.000 TL’ye çıkartacak. Halka arz fiyatı 2.71 TL olarak belirlendi.
Net Turizm (NTTUR, Nötr), Net Holding(NTHOL, Nötr): 03.02.2015 tarihinde Net Holding payları ile ilgili olarak 4,05 fiyattan özel emir ile 9.000.000 adet satış işlemi Net Turizm tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketin, Net Holding sermayesindeki payı 03.02.2015 tarihi itibariyle %16,58 sınırına gerilemiştir.