ANHYT; Gayrimenkul satışı / olumlu
Anadolu Hayat Emek.
Bloomberg Kodu ANHYT TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY13.23
Hedef Fiyat/Hisse TRY18.10
Getiri Potansiyeli 37%
HAO 17%
Piyasa değeri TRY5,689 mln
Anadolu Hayat ve Emeklilik Beşiktaş/İstanbul’da bulunun bir gayrimenkulünü 152.5 milyon TL karşılığında İş GYO’ya sattığını açıkladı. Şirket bu satıştan 59.5 milyon TL satış karı elde edeceğini açıkladı. Haberin Anadolu Hayat ve Emeklilik hissesi üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.
KMPUR; Şirket Toplantı Notu
Genel Değerlendirme: Kimteks Poliüretan (KMPUR TI) için Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü olarak henüz değerleme ve Araştırma kapsamı çalışmalarımız mevcut değildir. Ancak, Şirket’i i) ihracat odaklı büyüme stratejisi ii) farklı sektörlerde güçlü konumlanma iii) güçlü yurt içi pazar pozisyonu ve artan üretim kapasitesi iv) yatırım teşviklerine odaklanma v) Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem vi) alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımları dolayısıyla beğeniyoruz. Kimteks Poliüretan yılın ikinci çeyreğinde, 180 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönem içerisinde satış gelirleri yıllık bazda %23 artarak 1.207 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %28 artışla 174 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
TRILC; Devlet Malzeme Ofisi İhale Sonucu / olumlu
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 6.052.308,48 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklık uhdesinde kalmıştır. İlgili haberi TRILC payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
KARSN; Letonya Riga Belediyesi Elektrikli Otobüs İhalesine Teklif Verilmesi / sınırlı olumlu
Letonya Riga belediyesinin açmış olduğu 35+17 adet 12 metre Elektrikli Otobüs Alım İhalesine bugün katılım sağlanmıştır. İhale makamı tarafından verilen fiyatlar açıklanmış olup en iyi fiyat teklifinin Şirket tarafından verildiği anlaşılmıştır. Verilen teklifler ağırlıklı fiyat olmak üzere, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup ihalenin sonucu ve sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarla paylaşılacaktır. İlgili haberi KARSN payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.
YATAS; Şirket Güncelleme Notu
Yatas
Bloomberg Kodu YATAS TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY15.90
Hedef Fiyat/Hisse TRY22.50
Getiri Potansiyeli 42%
HAO 54%
Piyasa değeri TRY2,382 mln
Genel Değerlendirme: Şirket beklentilerimizde revizyona gitmemiz sebebiyle, Yataş için 16.83 TL olan hedef fiyatımızı 22.50 TL’ye (12-ay) yükseltiyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız %45 getiri potansiyeline işaret ediyor. Yataş Yatak’ı i) yurt içindeki satışların pozitif seyri ii) Suudi Arabistan pazarına geri dönüş iii) Rusya’da elde ettiği avantajlı konumu iv) pamuk fiyatlarındaki düşüşün dolaylı olarak maliyetlere olumlu yansıması ve v) yurt dışı benzerlerine göre devam eden iskontosu dolayısıyla beğeniyoruz.
Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten