Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (13.05.2022)

HALKB; 1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.43
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.00
Getiri Potansiyeli 47%

Halkbank 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 2,025 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,977 milyon TL bizim beklentimiz ise 1,944 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı 4Ç20’ye göre %57 artarken, 1Ç21’deki 59 milyon TL’ye göre kıyaslanmayacak ölçüde artış kaydetmiştir. Bu dönemde öz sermaye karlılığı %15,2 olarak gerçekleşmiştir. Halkbank için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı 8,00 TL olarak güncelliyoruz (önceki 7,10 TL).

QUAGR; İkinci yeni hattın üretime başlaması / olumlu

▪ Şirket’in 12.05.2022 tarihli KAP duyusunda ikinci yeni üretim hattının devreye alındığı ve üretime başlandığı açıklanmıştır. Açılan ikinci yeni fırını ile birlikte Şirket’in mevcut yıllık kapasitesi 26,0 milyon m²’ye yükselmiştir.

▪ Üretime açılan yeni fırın ile 1Ç22 sonunda raporlanan 18,5 milyon m² olan üretim kapasitesi, %71 artmıştır. Devam eden yatırımlar kapsamında ikinci yeni üretim hattının ve daha sonra üretime açılacak hatların QUAGR hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

PGSUS; Telekonferans Notları

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY124.40
Hedef Fiyat/Hisse TRY173.00
Getiri Potansiyeli 39%

Genel değerlendirme: Pegasus, yılın ilk çeyreğinde, 1.100 milyon TL seviyesinde net zarar açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %273 artarak 4.064 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK çeyreksel bazda %28 azalışla 342 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 16,3 puan artarak %8,4 seviyesine ulaştı.

THYAO; Nisan ayı trafik bilgileri / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY41.86
Hedef Fiyat/Hisse TRY54.70
Getiri Potansiyeli 31%

▪ Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre: Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Nisan 2022 döneminde %74,5 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %48,5’lik artışla 146.224 tona ulaşmıştır. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Nisan 2019 döneminde 14,4 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %6.6 artarak 15,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. 2022 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.

▪ Genel itibariyle DHMİ verileri ile uyumlu açıklanan sonuçları Türk Hava Yolları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!