Öne Çıkan Başlıklar
• Nvidia’nın beklentilerin üzerinde açıklanan finansalları sonrasında başlayan teknoloji rallisi dün ivme kazanarak devam etti. Dün rekorlar kıran hisse senedi piyasalarında ana tema “teknoloji rallisi” olarak takip edildi.
• Diğer taraftan Fed üyelerinden gelen söylemlerde yakından takip edildi. Fed Yetkilisi Christopher Waller, enflasyonun hedef seviyeye düşmeye başlayıp başlamadığını görmek için birkaç ay beklemeleri gerekli olduğunu belirtti.
• Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed’in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin riskli bir unsur olduğunu vurguladı.
• Dün küresel tarafta PMI verileri yakından takip edildi. Euro Bölgesinde Bileşik PMI 48,9, hizmet PMI 50, imalat PMI ise 46,1 bandında gerçekleşti. PMI verilerinde eşik değer olarak 50 bandı takip ediliyor.
• Euro Bölgesi için Ocak ayı yıllık TÜFE, %2,8 seviyesinde beklentilere paralel olarak gerçekleşti.
• ABD tarafında Bileşik PMI 51,4, hizmet PMI 51,3 seviyesinde gerçekleşti. Veriler beklenti aşağısında kalsa da eşik değer üzerinde gerçekleşti. Ülkede imalat PMI ise 51,5 bandına gerçekleşerek hem beklenti hem eşik değer üzerinde kaldı.
• ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da ayrıca yakından takip edildi. 217.000 bandında piyasa beklentisi bulunurken, 201.000 bandına veri açıklandı. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşerken, konut satışları beş ayın zirve seviyesine yükseldi.
• FEDWATCH verilerine göre piyasalar gelen veri akışıyla birlikte ilk faiz indiriminin ötelenmesiyle Temmuz’da yapılabileceğine yönelik olasılıkların artmış olduğu gözüküyor.
EUR/USD
EUR/USD paritesinde dün veri akışlarının fazlalığına paralel olarak volatilitenin yüksek olduğu anlar görüldü. Euro bölgesinde hem PMI verileri hem enflasyon verileri hem de dolar endeksine yönelik gelen veri akışları volatilitenin yüksek olmasını sağladı. Gelen PMI verilerinin ekonomik aktivitedeki daralmanın yavaşladığına yönelik bir gösterge sunması ile birlikte 1.09 bandına doğru yukarı yönlü hareketlilik olsa da ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvurularının beklenti aşağısında kalması doların güçlenmesini sağladı. Güçlenen dolar temasının etkisiyle birlikte bu bant aralığından aşağı yönlü sert tepki hareketliliği gerçekleşti. Euro Bölgesi için manşet enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi, pariteye çok fazla etki yaratmadı. Teknik analiz açısından aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0819,1.0799 ve 1.0785 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.0837, 1.0861 ve 1.0876 dirençleri takip edilebilir.
GBP/USD
İngiltere tarafında da PMI verileri yakından takip edildi. Veriler, ülkenin özel sektör faaliyetlerinin Şubat ayında geçen Mayıs ayına kıyasla daha hızlı bir şekilde ve hizmet sektöründeki büyümenin de kayda değer artış yaşamasıyla beklenenden daha fazla genişlediğini ortaya koydu. Güçlü gelen ekonomik veriler dışında hizmet sektöründeki firmaların güçlü ücret artışı, Kızıldeniz yaşanan gerilimlerin fabrikaların tedarik zincirini aksatması durumundan oluşan enflasyonist baskılar, İngiltere Merkez Bankası’na yönelik şahin beklentilerinde artış göstermesine neden olabilir. Teknik analiz açısından yukarı yönde olası direnç seviyeleri 1.2670, 1.2721 ve 1.2758 dirençleri izlenebilir. Aşağıda yönlü olası senaryoda ise 1.2631, 1.2601 ve 1.2570 destekleri takip edilebilir.
ONS Altın
ABD tarafında birçok veri akışı gelmesi ile birlikte altın tarafında da volatilitenin yüksek olduğu bir seans geride kaldı. Gelen veri akışlarının Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini ötelemesi altın tarafındaki baskılanmayı artırırken, Orta Doğu tarafında yaşanan jeopolitik risklerin artış göstermesi durumu ise altın tarafına olan güvenli liman talebinin artış göstermesine neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde yukarıda 2025, 2035 ve 2042 dolar dirençleri izlenebilir. Aşağı yönde ise 2015, 2005 ve 1995 dolar seviyeleri destek hattı olarak karşımıza çıkıyor.
ONS Gümüş
Gümüş fiyatları, 16 Şubat tarihinde ons başına 23,4 dolarla birlikte yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini ötelemesi ile birlikte ons başına 22,70 doların altına geriledi. Özellikle son FOMC toplantı tutanakları, Fed’in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini gösterdi. Teknik açıdan yukarıda 22.80, 23.11 ve 23.40 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 22.34,22.12 ve 21.79 destekleri karşımıza çıkıyor.
NAS100
Perşembe günkü normal işlemlerde teknoloji rallisi ile birlikte S&P 500 %2,11 ve NASDAQ Bileşik endeksi %2,96 seviyesinde artış yaşadı. Bu artışlar ile birlikte endeksler 2023 yılının başından bu zamana kadar en iyi bir günlük kazançlarını elde ettiler. Bu hareketlilik Nvidia’nın olumlu finansalları sonuçu oluşan %16,4’lük yükselişiyle gerçekleşen teknoloji teması öncülüğünde gerçekleşti. Diğer çip üretici teknoloji firmaları Super Micro Computer %32,9, AMD %10,7 ve Boradcom %6,3 seviyesinde yükeldiler. NAS100 endeksinde teknik açıdan yukarı yönlü olası fiyatlamada 18023, 18276 ve 18360 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 17880, 17807 ve 17583 seviyeleri destek hattı olarak gündeme gelebilir.
Brent Petrol
Petrol, Fed üyelerinden gelen mesajların şahin tonda algılanması sonrasında bir miktar geri çekildi. Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ekonomik büyümeyi yavaşlatması nedeniyle yakıt talebini de olumsuz etkiliyor. Diğer yandan Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunda yenilenebilir enerjiye geçiş nedeniyle küresel petrol talebinin hız kaybettiğini de belirtti. Aynı zamanda EIA tarafından gelen veriler ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha az arttığını da ortaya koydu. Brent petrol tarafında teknik açıdan aşağıda 82.30, 81.70 ve 81.07 destekleri yakından takip edilebilir. Yukarıda ise 83.62, 84.65 ve 85.90 dirençleri izlenebilir.
Nikkei 225
Nikkei 225 endeksi, %2,19’luk artışla 39.099 puan seviyesinden kapanarak, bir önceki zirve seviyesini aştı. Bu tarafta da küresel hisse senedi piyasalarında olduğu gibi teknoloji hisseleri yükselişi öncü olarak gerçekleşti. Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise %1,27 artışla birlikte son 34 yılın en yüksek seviyesi olan 2.661 bandına ulaştı. Diğer yandan, öncü veriler Japonya’da özel sektör faaliyetlerinin Şubat ayında yavaşladığını, hizmet sektörü büyümesinin yavaşladığını ve imalat faaliyetlerinin daha da daraldığını gösterdi. Daralmaya yönelik gelen ekonomik veriler, zaten devam eden ultra gevşek politikasının devam edebileceğine yönelik beklentileri de artırdı. Teknik açıdan Nikkei 225 endeksinde yukarıda 39650, 40200 ve 40800 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 38930, 38150 ve 37532 destekleri takip edilebilir.
Copper
Bakır vadeli işlemleri, DXY’deki gevşeme ve Çin’deki ekonomik desteğin girdi malzemelerine olan talebi canlandıracağı umuduyla Şubat ayında 3,85 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Pekin, ekonomik faaliyeti canlandırmak ve en son PMI verilerine göre daralan imalat ivmesine ve hızlanan deflasyon endişelerine karşı koymak için bir dizi ekonomik destek önlemi açıkladı. Teknik analiz açısından aşağı yönlü hareketliliklerde 3.87, 3.84 ve 3.81 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise 3.91, 3.94 ve 4.01 dirençleri takip edilebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri