Öne Çıkan Başlıklar
• ABD merkezli çip üreticisi Nvidia beklenti üzerinde gelir elde etti. Buna göre şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Gelirini bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 22 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 6,1 milyar dolar gelir elde etmişti.
• Japonya’da Nikkei 225 endeksi, ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın beklentilerin üzerinde gelir tahmini açıklamasının ardından yükselen Asya teknoloji hisseleriyle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
• Spot tarafta Nikkei 225 endeksi %2.19 artışla birlikte 39098,68 puan seviyesinden kapandı.
• ABD tarafında merakla beklenen son toplantıya ilişkin FOMC toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda ağırlıklı olarak, yetkililerin faiz indirimine başlanabilmesi için enflasyonun düştüğünden “emin olmaları” gerektiği belirtildi. Tutanaklarda Başkan Powell tarafından da karar sonrası belirtilen “temkinli duruş” yaklaşımının ağır bastığı görüldü.
• Toplantı tutanakları sonrasında Fed’in faiz indirimene Haziran’da başlama olasılığı bir miktar daha artış kazandı.
• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, manşet enflasyonun düşmesine rağmen konut sektörü gibi sektörlerde fiyat baskılarının devam ettiğini vurguladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi, Michelle Bowman’da yakın zamanda faiz indirimi ihtimaline karşı olduğunu belirtti.
EUR/USD
FOMC toplantı tutanaklarının açıklanması ile “temkinli duruş” yaklaşımının ağır basması ile birlikte, dolar endeksi güç kaybını devam ettirdi. Tutanaklar sonrasında ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4.30 bandına doğru geriledi. Dolar endeksi ise 104 bandının aşağısına gerileyerek, 103.81 bandına doğru geri çekildi. Avrupa borsalarına bakıldığında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir ön plana çıkarken, bugün gözler Euro Bölgesi için enflasyon başta olmak üzere ekonomik aktivite açısından yakından takip edilen PMI verileri yakından takip edilecek. Euro Bölgesi için beklentilerin aşağısına kalan manşet enflasyon verisi Avrupa Merkez Bankası’na yönelik faiz indirimi beklentilerinin de artış göstermesine neden olabilir. Teknik analiz açısından aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0837, 1.0819 ve 1.0799 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.0861, 1.0876 ve 1.0895 dirençleri takip edilebilir.
GBP/USD
Sterlin, zayıflayan dolar temasının etkisi ile birlikte 1 Şubat tarihinden bu yana en güçlü seviyesine ulaşarak 1.26 dolar eşik değerinin üzerine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Başkan Yardımcısı Ben Boradbent, ekonominin gelişimine bağlı olarak bu yıl faiz indirimi olasılığına dikkat çekti. En son açıklanan veriler ışığında İngiltere’de parekende satışlarda beklenmedik bir artış olduğunu ve ülkede enflasyonun tahminlerin bir miktar altında kalarak, sabit tarafta kaldığını ortaya koydu. Bugün İngiltere tarafında Bileşik PMI ve Hizmet PMI verileri yakından takip edilecek. Beklenti üzeri ve eşik değer üzerindeki PMI verileri ekonomik aktivitenin güçlü tarafta kalmasıyla birlikte parite için direnç seviyelerinin takip edilmesini sağlayabilir. Teknik analiz açısından yukarı yönde olası direnç seviyeleri 1.2670, 1.2721 ve 1.2758 dirençleri izlenebilir. Aşağıda yönlü olası senaryoda ise 1.2631, 1.2601 ve 1.2570 destekleri takip edilebilir.
ONS Altın
Altın Perşembe günü ons başına 2.030 dolar bandına yükselerek, doların zayıflamasından güç kazandı. Piyasa beklentileri için FedWatch verilerine bakıldığında Fed’in Mart ve Mayıs aylarında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler azalırken, ilk faiz indiriminin Haziran ayında başlayabileceğine yönelik beklentiler artış gösterdi. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan PMI verileri altın tarafındaki hareketlilik için yakından takip edilecek. Ayrıca altn tarafındaki fiyatlama için Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlik sebebiyle artan güvenli liman talebi de yakından takip ediliyor. Teknik olarak incelediğimizde yukarıda 2035, 2042 ve 2056 dolar dirençleri izlenebilir. Aşağı yönde ise 2025, 2015 ve 2005 dolar seviyeleri destek hattı olarak karşımıza çıkıyor.
NAS100
Dün New York Borsası kapanışıyla birlikte, Dow Jones %0,13, S&P 500 %0,13 yükseldi. Yeni işlem gününde ise S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri, Nvidia’dan gelen güçlü kazanç raporu sonrasında Perşembe günü yükseldi. ABD tarafında yapay zeka teması Nvidia dışında diğer teknoloji firmalarındaki ralliyi desteklemeye devam etti. Wall Street endekslerinde bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satış rakamlarının yanı sıra, Moderna, Live Nation ve Booking Holdings’in kazanç raporları takip edilecek. NAS100 endeksinde teknik açıdan yukarı yönlü olası fiyatlamada 17583, 17807 ve 17880 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise 17506, 17390 ve 17180 seviyeleri destek hattı olarak gündeme gelebilir.
Brent Petrol
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de rafinerilerin teknik sorunlarının ardından yeniden çalışmaya başlamasıyla birlikte talebin artacağı eklentileri ile birlikte üst üste ikinci işlem gününde de yükseldi. Aynı zamanda zayıflayan dolar teması ve Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerde petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği destekledi. Petrol tarafında ABD’de EIA tarafından gelecek olan petrol verileri yakından takip edilecek. Brent petrol tarafında teknik açıdan aşağıda 82.30, 81.70 ve 81.07 destekleri yakından takip edilebilir. Yukarıda ise 83.62, 84.65 ve 85.90 dirençleri izlenebilir.
Nikkei 225
Nikkei 225 endeksi Nvidia tarafındaki yükselişin, Asya’daki teknoloji hisselerini de yukarı yönlü taşıması ile birlikte tarihi zirve seviyelerini test etti. Yapay zeka ve ilgili teknolojilere duyulan güven, güçlü yerel şirket karları, zayıflayan yen ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmayı reddetmesi temaları Japonya’daki ralliyi yönlendirdi. Nikkei 225 endeksinden daha geniş kapsamplı Topix Endeksi ise %1,27 artışla son 34 yılın en yüksek seviyesi olan 2.661 bandına ulaştı. Diğer taraftan öncü veriler Japonya’da özel sektör faaliyetlerinin Şubat ayında yavaşladığını, hizmet sektörü büyümesinin yavaşladığını ve imalat faaliyetlerinin daha da daraldığını gösterdi. Japonya’da teknoloji firmalarının hareketliliğine bakıldığında Tokyo Electron %6, Advantest %7,5, SoftBank Group %5,1, Screen Holdings %10,2 ve Disco Corp %9,4 yükseldi. Teknik açıdan Nikkei 225 endeksinde yukarıda 39650, 40200 ve 40800 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 38930, 38150 ve 37532 destekleri takip edilebilir.
NATGAS
Doğalgaz fiyatları artan üretim miktarı ve ortalmanın üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisi ile birlikte tarihi dip seviyeleri test ettikten sonra, Amerikan enerji firması Chesapeake Energy’nin sondaj kule sayısını azaltarak, kuyu tamamlama işlemlerini ertelemesi 2024 yılı için gaz üretim tahminlerini yaklaşık olarak %20 seviyesinde düşürdü. Ayrıca diğer büyük gaz üretici firmalar da bu yıl sondaj faaliyetlerini azaltmayı planladıklarını açıkladı. Arzdaki bu azalış ile birlikte doğal gaz vadeli kontratları 1.82 dolar bandına doğru yükseldi. Teknik açıdan aşağıda 1.738, 1.662, 1.575 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise 1.854, 2.025 ve 2.194 dirençleri karşımıza çıkıyor.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri