FOMC Konuşmaları, Japonya’nın Gevşemesi, Netflix Bilançosu…
Japonya Merkez Bankası, tahvil piyasasına bir kez daha müdahale etti. Global tarafta ülke tahvil faizleri artmaya devam ederken, Japonya tahvilleri de her şeye rağmen yükselmeyi sürdürüyor. Ancak, enflasyon yaratma konusunda sıkıntı çeken Japonya Merkez Bankası Japon tahvillerinin sıkılaşmasını önlemek için büyük ölçekte mücadele veriyor. Daha önce 10 yıllık getiriyi %0.25’in altında tutmak için sınırsız tahvil alımı yapabileceğini duyurmuş olan BOJ, bu gece itibariyle %0.25 açılınca müdahale edeceğini duyurdu. 10 yıllık getiri dün %0.275’e kadar yükselirken bu açıklama sonrası %0.248’e geri çekildi. USDJPY paritesi 129.40 seviyelere kadar yükseldikten sonra bu gece bir miktar geri çekildi ama iki ülke arasındaki (ABD ve Japonya) para politikası farklılığının bu denli keskinleştiği ve tahvil getirisi farkının aşırı arttığı bir ortamda USDJPY paritesindeki ufak düzeltmeler sonrası yükselişine devam etmesi öngörülebilir bir durum.
**ABD tahvil getirilerindeki artış trendi varlığını sürdürüyor. Dün 10 yıllık ABD tahvil getirisi %2.98’e kadar yükselirken, 2 yıllık %2.60’ı gördü. Bu tarafta Asya seansında hafif bir geri çekilme oluyor olsa da trendin şimdilik devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu kadar hızlı ve soluksuz yükselen getirileri değerlendirmek isteyenler olacaktır. O sebeple tahvillere ara ara talep gelebilir ve getirilerde bu zamanlarda geçici düşüşler görülebilir.
FOMC Üyeleri Dün Hangi Mesajları Verdi ?
*Bostic:
– FED sıkılaşırken, ekonominin ne kadar güçlü olacağını öngörmek kolay değil.
– 75 baz puanlık faiz artışı radarımda yok
– Bugün IMF’nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesi, FED’in temkinli olması için bir işaret. Nötr faiz oranlarının ötesine geçmemek ve aşırı sıkılaşmamak gerektiğini gösteriyor. Nötr faiz oranları %2.50 olabilir.
Bostic gözle görülür şekilde “daha az şahin” olarak açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalar Dolar endeksinde hafif kar satışlarına sebep oldu.
*Evans:
– Bu yıl faiz oranlarının %2.25 – %2.50 bölgesine gelmesi ve bu yapılırken sadece 2 toplantıda 50 baz puan faiz artışının olması politika açısından uygun olacaktır.
– Enflasyondaki yükseliş trendinin değiştiğini öngörmek için henüz çok erken, ancak değişebilir.
– Enflasyonun düştüğünü görmezsek, nötr faiz oranının üzerine çıkarız.
– Yıl sonuna kadar %2.25-2.50 aralığına ulaşırken, sonrasında enflasyona da bakıp nerede duracağımıza karar vereceğiz.
Bugünkü FED üyelerinin konuşma takvimi şu şekilde;
*Chicago FED Başkanı Evans – 17:30
*San Francisco FED Başkanı Daly – 18:25
*Atlanta FED Başkanı Bostic – 20:00
Netflix Raporunun Hayal Kırıklığı…
Dünyanın en büyük ücretli dizi ve film platformlarından biri olan Netflix’in bilançosu ve faaliyet raporu açıklandı. Gelen veriler hayal kırıklığına sebep oldu.
*Hisse başı kazanç 3.53 $ olarak geldi (2.89 $ beklenti vardı)
*Gelirler 7.87 Milyar $ olarak geldi (7.93 milyar $ öngörülmekteydi ve bu biraz hayal kırıklığına yol açtı)
*Net abonelik artışı 2.5 milyon artış beklentisine rağmen 0.2 Milyon azalma gösterdi ve bu Netflix hisselerinin %17 düşmesine sebep olan en önemli madde olarak manşetlere yansıdı.
*Abonelik kaybının ikinci çeyrekte de devam etmesi ve 2 milyon olması öngörülüyor.
*İkinci çeyrek gelirlerinin 8.05 Milyar $ olması öngörülüyor (beklentide düşüş var)
Rusya’dan 700.000 abonenin iptal ettiği öngörülüyor. Bununla birlikte artan fiyatlara karşı, kullanıcıların maaşlarında aynı oranda zam görülmediği için şifre paylaşımları gibi sebeplerin abonelikteki azalmada önemli rol oynadığı düşünülüyor. Netflix’in şifre paylaşımı yapan abonelere karşı ek ücret istemesi beklentiler arasında yer alıyor.
Veri Ajandası:
*12:00 |Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi
*15:30 | Kanada – Enflasyon Oranı
*17:30 | ABD – Ham Petrol Stokları
EURUSD – Üyelerin Geneli 50 Baz Puanı Yineleyince 1.0770’den Tepki Geldi…
EURUSD paritesi, dün sabah saatlerinde Bullard’ın “tek toplantıda 75 baz puan faiz artışı” söylemi ile birlikte 1.0770 desteğini test etmişti. Ancak gün içerisinde diğer FOMC üyelerinin 50 baz puan söylemini yenilemesi ile tepki gelmeye başladı ve Asya seansında bu tepkiler biraz daha artarak 1.0810 seviyesinin üzerine attı. Dün 101.03 seviyelerine kadar yükselmiş olan Dolar endeksinde, söylemlerin etkisiyle kar satışı yaşanması normal ama dolar lehine trend varlığını koruyor. Yine de gün içerisinde kısa vadede 1.0845 seviyesini kontrol edeceğiz. Bu seviye üzerinde olabilecek dört saatlik mum kapanışları, kısa vade için tepkilerin devamını getirebilir. 1.0845’in altında ise dolar lehine güçlü görüntünün devamı ve tekrar 1.0770’in testi öngörülebilir. Bugün de FOMC üyelerinin konuşmaları var ve paritede oynaklık yaşanbilir.
Destekler: 1.0810 – 1.0770 – 1.0705
Dirençler: 1.0845 – 1.0880 – 1.0935
Altın – 1980’nin Altındaki Kapanışlar Sert Satışı Getirdi…
Ons Altın hafta başında 2001 seviyesine kadar yükseldikten sonra burada kar satışı görmüş ve günü 1980 direncinin altında kapatmıştı. Dün buradaki zayıflığın gözle görülür etkisi ile sert bir düşüş oldu ve destek olarak takip ettiğimiz 1959 desteği kırıldı. Bu durumun etkisiyle Asya seansında satışları devam ediyor ve 1945 seviyesine kadar geriledi. 2001 direncine olan tepki, aslında yıl içerisindeki 2070/1892 düşüşünü Fibonacci 61.8 oranında düzeltmesini sağlamıştı. 1980’nin üzerinde mum kapanışları başarısız olunca da bu düşüş kaçınılmaz oldu. Bundan sonraki süreçte aşağıda ana desteğimiz 1919, yukarıda da ara direnç 1959 ve ana direnç ise 1980 olarak takip edilecek
Destekler: 1945 – 1919 – 1892
Dirençler: 1959 – 1980 – 2001
USDTRY – 14.99’dan Beri Baskılanıyor, 14.67 Şimdiki İlk Önemli Direnç…
Dolar kuru, dört saatlik grafikte de görüldüğü gibi 14.99 seviyesinden baskılanıyor. Baskı sonrası yaşanan tepkiler sonucunda tekrar kar satışları geliyor. Bu durum, 14.99’dan çekilen downtrend çizgisi ile net bir şekilde gözüküyor. Bu downtrend çizgisi üzerinde birkaç dört saatlik mum ya da tek güçlü günlük mum görülmeden dolar kurunda yükseliş beklemek teknik olarak erken bir davranış olacaktır. 14.67 şimdiki ilk önemli dirençtir. Burası geçilemezse olabilecek kar satışlarında 14.55/14.50 destek bölgesi önemli olabilir.
Destekler: 14.60 – 14.55/14.50 – 14.28
Dirençler: 14.67 – 14.75 – 14.85
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni