PETROL FİYATLARINDAKİ SERT GERİ ÇEKİLME DİKKAT ÇEKİYOR
Borsa Istanbul dün %1,44 düşüş ile 2.371,25 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.426,48 seviyesini görürken en düşük 2.359, 09 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,42 düşerken , S&P 500 %0,16, Nasdaq %1,75 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %2,86, CAC 40 %2,68 , DAX %2,91 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı seyir gözleniyor. ABD vadelileri negatif.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Resesyon endişelerinin devam ettiği ortamda, Fed faiz indirimi başlangıç tarihi beklentileri de her geçen hafta öne çekiliyor. Tahvil yatırımcıları Fed’in sıkılaşma politikasından U dönüşünün 2023 ortasında başlamasını fiyatlamakta. Bir ay önce traderlar Fed politika faizi bandının %4’ten fazla bir oranda zirve yapmasını bekliyordu. Bugün ise zirve 2023’ün ilk çeyreğinde %3,3 civarında bekleniyor. Tahvil traderları bu zirveye ulaşılmasının ardından gelecek bir dizi faiz indirimiyle yıl sonunda politika faizinin %2,7’de oluşmasını bekliyor. Fed’in mevcut dot-plot tahminleri ise daha uzun süreli faiz artışı öngörüyor. Fed’in 75 baz puan faiz artırdığı haziran toplantısının tutanakları bu akşam TSİ 21:00’de yayımlanacak.
Resesyon teması bugün de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini korurken riskli varlıklarda satışlar devam ediyor. Petrol fiyatları sert geri çekilmeyle 104 dolar seviyesinden işlem görüyor. Citigroup’un küresel emtia raporuna göre petrol fiyatlarının 70 doların altına inebileceği açıklandı.
Şirketlerin KKM kapsamına girebilecek döviz hesabı bulundurma süre sınırı genişletildi. Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yurt içi yerleşik tüzel kişilerin KKM’den yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi. Daolayısıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek.
Merkez Bankası’nın haziran ayı reel efektif döviz kuru verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 53.33 seviyesine gerileyerek bir ayda TL’nin reel değerinin yüzde 4,01 azalmış durumda.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Yurt dışında Almanya Fabrika siparişleri, İngiltere inşaat PMI, Euro Bölgesi perakende satışlar, ABD PMI rakamları takip edilecek.
USDTRY
Dün dolar endeksinde yaşanan kuvvetli seyrin etkisiyle 106,61 seviyelerinin görülmesi kurda gün içinde 17,05 TL seviyelerinin görülmesine neden olurken kapanış 17,00 TL seviyesinin altında gerçekleşti. Kısa vadeli üssel hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden kurda 16,85 TL seviyesi kritik. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında PMI ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. 16,85 TL seviyesi üzerinde kalıcılık yükselişi destekleyebilir, 16,75TL alış için uygun. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,11 ve 17,25 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 16,90 ve 16,75TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda dün parite etkisinden dolayı 17,40 TL seviyelerine kadar aşağı yönlü fiyatlamalar gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde PMI rakamları beklentilerin üzerinde gelse de Temmuz ayında faiz artırımlarının olası resesyon ihtimalini güçlendireceği etkisiyle Euro zayıf görünümde diyebiliriz. Bugün içeride önemli bir veri akışı yok. Euro Bölgesi’nde ise perakende satış verisi takip edilecek. Kısa vadeli ortalamalarının altına sarkan çaprazda 17,50 TL seviyesi altinda satış baskısı artabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,55 ve 17,65 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 17,40 ve 17,30 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Parite, resesyon endişelerinin AMB’dan faiz artış beklentilerini azaltmasıyla dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın küresel ekonomik görünümün kayda değer biçimde kötüleştiğini belirtmesi güvenli liman olarak görülen dolara olan talebi artırmış durumda. 1,0352 seviyelerinin bugün itibariyle aşağı yönlü kırılmasıyla 1,0245 seviyeri test edildi. Bugün Euro Bölgesi’nde perakende satış verisi, ABD tarafında PMI ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0300 ve 1,0320 direnç, olası satış baskısında ise 1,0230 ve 1,0200 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altın dün 1812$ seviyelerinden ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve piyasanın Çarşamba günü yayımlanacak Fed tutanaklarını beklemesiyle 1.766 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yükselişlerde tepki hareketlerinin sınırlı kalmaya devam ettiğini ve genel eğiliminin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. ABD tarafında PMI ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. 1770$ önemli bir destek noktası, bu seviyenin altındaki günlük kapanışlar satışları bir miktar daha artırabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.770ve 1.780 direnç, olası satış baskısında ise 1.750 ve 1.740 destek seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Dün parite tarafında İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın yaptığı küresel ekonomik görünümün kötüleştiğine dair açıklamaları 1,2000 seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasına neden oldu ve 1,1916 seviyeleri test edildi. Küresel anlamda risk iştahının azalmasıyla dolardaki güçlü seyir bir süre daha devam edebilir. Bugün İngiltere tarafında İnşaat PMI rakamları takip edilecek. ABD tarafında ise PMI ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. 1,2049 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı takdirde aşağı yönlü satış baskısı devam edebilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,1970 ve 1,2000 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1900 ve 1.1870 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
Parite tarafında sınırlı yükselişlerin gerçekleştiğini ve tekrardan 136 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların gerçekleştiğini görmüştük. Dün en yüksek 136,36 seviyesini test ettikten sonra an itibariyle 135,10 seviyelerinden işlem gören paritede 8 günlük üssel hareketli ortalama olan 135,50 seviyesinin altına doğru geri çekilme gerçekleşti. Bugün japonya tarafında veri akışı yok. ABD tarafında PMI ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 135,50 ve 136 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 134,70 ve 134,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
BRENT PETROL
Dün ekonomilerde yavaşlama endişelerinin emtiada satışı tetiklemesiyle yüzde 8’in üzerinde sert düşüş ile 100 dolar seviyesine gerileyen petrol fiyatları bugün yükselişe geçmiş durumda. 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalarının altına sarkan Brentte 200 günlük ortalamanın geçtiği 98 dolar aşağıda kuvvetli destek noktası. 100TL seviyesi psikolojik bir destek noktası olmakla birlikte 106 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşmediği sürece aşağı yönlü satış baskısı devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 105 ve 106 dolar direnç; 102 ve 101 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında dolar/TL tarafında yükseliş yaşansa da ons altın tarafındaki zayıf görünüm ve ana destek seviyelerinin kırılması yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlıyor. Dün gram altında en yüksek 988 TL seviyesine kadar yükseliş görülse de kalıcılık sağlanamadı. Dolayısıyla 964 TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kurda yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 980 ve 990 dolar direnç; 970 ve 960 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni