ABD’DE BANKACILIK ENDİŞELERİ DOLARA TALEBİ ARTIRDI
BİST-100 endeksinde haftanın ikinci işlem gününde seçim belirsizliğinin daha belirgin hale geldiği fiyatlamaların ön planda olduğunu izledik. Endekste 5.000 seviyesinin altına tekrar geçildi. Yukarı yön beklentisine girme umudumuz 5.000 üzerine geçilebilirse sürecek. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin artmaya devam etmesi de gerekiyor. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Hong Kong Hang Seng yükseliş yaşarken, Japonya ve Çin endekslerinde satışların yaşandığı gözleniyor. ABD vadelilerinde ise pozitif tarafta meydana geliyor. Endeks güne yatay-hafif yükselişle başlangıç yapabilir. Hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlar ve zayıf ekonomik verilerin durgunluk korkularını körüklemesi ve yatırımcıları güvenli limanlara yönelerek daha riskli varlıklardan kaçmasına yol açmasıyla ABD hisse senetleri Salı günü keskin düşüşler yaşadı ve gösterge Hazine tahvil getirileri düştü. ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Nisan’da aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3’e düştü. Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,9 puan azalarak 68,1’e düştü. Beklentiler endeksi, Şubat 2022’den bu yana Aralık 2022 hariç tüm aylarda 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor. Teknoloji ve teknolojiye bitişik momentum hisselerinin Nasdaq’ı yaklaşık %1,7 aşağı çekmesiyle üç ana endeks de negatif bölgede kaldı. Bu kayıplar, tüketici güveninde beklenenden daha sert bir düşüş olduğunu gösteren bir raporun ardından artış gösterdi.
Bölgesel banka likidite endişeleri nedeniyle baskı altındaki First Republic Bank, mevduatlarda düşüş bildirmesiyle hisseleri ve daha geniş KBW bölgesel bankacılık endeksi keskin bir şekilde düştü. Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların genel olarak iyimser finansal sonuçları Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının faiz oranlarının gelecekteki patikası ile ilgili yorumlarına karşı ağırlıklandırmasıyla değer kaybetti. İspanya hisse senetleri, Santander’in Avrupa banka hisselerinde düşüşe öncülük etmesiyle bir ayın en kötü gününü yaşadı. STOXX 600 endeksi %0,40 ve MSCI’nin dünya çapında hisse senedi göstergesi %1,24 değer kaybetti. Gösterge tahvil getirileri, piyasa katılımcılarının yaklaşan borç tavanı son tarihine ilişkin endişeleri ve bölgesel bankacılık sektöründeki likidite krizine ilişkin devam eden gelişmeleri değerlendirmesiyle Mart ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Gösterge 10 yıllık tahvillerinin getirisi önceki gün %3,515’ten %3,3958’e geriledi. Dolar, dünya para birimleri sepeti karşısında değer kazandı ve Euro, kurumsal sonuçlar ve küresel ekonomik görünümle ilgili endişelerin derinleşmesiyle yaklaşık 10 ayın zirvesinden geri çekildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD borcunun temerrüde düşmesinin ekonomik felakete yol açacağını belirterek, bunun iş kayıplarını ve kredi ödemelerini artıracağını söyledi. Söz konusu “ekonomik felaketin” önlenebileceğini ifade eden Yellen, “Çözüm basit: Kongre borç limitini yükseltmek veya askıya almak için oylama yapmalı ve son dakikaya kadar beklememelidir. Bunu başarmanın ülke liderlerimizin temel sorumluluğu olduğuna inanıyorum.” diye konuştu. ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD’de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.
USDTRY
DolarTL kurunda 20 Nisan’dan bu yana 19,40TL ve üzerinde kapanışlar kaydedilmesi bu seviyelerde kalıcılık ve yukarı yönlü hareketlerde ivme kazanma beklentilerini güçlendiriyor. Liralaşma Stratejisi kapsamında dolar üzerinde baskı devam ederken, özellikle bankalar ve serbest piyasada DolarTL kurunda 1 liranın üzerine varan makas aralığı gözleniyor. Gün içerisinde kurda 19,40TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,45TL ve 19,50TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,40TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,35TL ile 19,30TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Paritede yükselişler sınırlandı ve geri çekilmeler kaydedildi. Çaprazda buna bağlı olarak dün neredeyse 21,50TL seviyesinde en yüksek fiyatlamasını gördükten sonra 21,35TL seviyesine kadar geri çekildi. Paritede 1,1000 seviyesi üzerinde kalıcılık güçlenirse çaprazda 21,53TL tarihi zirvesinin yenilenmesini görebiliriz. Her iki bölgeden de bugün önemli makroekonomik veri akışı bulunmuyor. Teknik açıdan 21,35TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,40TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,50 ve 21,60TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.
EURUSD
Hafta başı itibari ile tekrar 1,1000 seviyesi üzerinde fiyatlamalar gözlenen parite dün en yüksek 1,1069 seviyesini test etti. Dolar endeksinin nispeten düşüşlerini sınırlandırması ve kar satışlarının gelmesi ile birlikte buralardan geri çekilen ve dolar karşısında değer kaybeden parite yine de 1,1000 seviyesine yakın 5 günlük ortalaması 1,0998 hafif altında fiyatlama görmeye devam ediyor. Teknik olarak 1,0990 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1000 ve 1,1020 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0980 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0970 ile 1,0960 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.
ONS ALTIN
ABD verileri sonrası 2000 dolar seviyesinin altında fiyatlama gören ons altın, 3 Mayıs’ta Fed tarafından gerçekleştirilecek FOMC toplantısında faiz artışının devam edeceğine dair beklentilerin güçlenmesi üzerine 5 Günlük üssel ortalaması 1990 dolar seviyesinin de altını test etti ve gün içerisinde 1976 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Orta bollinger bandı 1996 dolar seviyesi 2000 dolar direncinin tekrar aşılması için önemli. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1990 dolar takip edilirken 1985 ve 1980 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1995 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2000 ve 2005 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GBPUSD
Dün dolar endeksindeki yükseliş, doların G10 ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladı. Parite dün en yüksek 1,2508 seviyesinde fiyatlama gördü ancak sonrasında geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Dün ABD’de açıklanan verilere göre; Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi Nisan’da aylık bazda 2,7 puan azalarak 101,3’e düştü. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2430 üstünde fiyatlama için 1,2440 ve 1,2460 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2420 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2410 ve 1,2390 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.
GRAM ALTIN
DolarTL tarafında ılımlı yükselişler devam ederken, dolar endeksinin 101,8 seviyelerine çıkması ve faiz artış beklentisinin yaratmış olduğu baskının etkisi ile ons altında geri çekilmeler devam ediyor. Yurtiçi altın fiyatlamasını etkileyen ons altın fiyatlarındaki bu değişim gram altının 1233TL seviyesine kadar düşmesine neden oldu. Gün sonu kapanışı 5 günlük ortalaması 1242TL’nin üstünde gerçekleşti. Teknik olarak gün içerisinde 1250TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1255TL ve 1260TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1235TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni