Do & Co Hisse Yorumu
Mevcut/Hedef Fiyat: TL 313.2 / 376.0
Artış Potansiyeli: 20%
DO & CO’yu BIST dahilindeki en iyi büyüme hikayesine sahip şirketlerden biri olarak görüyoruz ve 2015/16-2017/18 dönemi için tahminlerimiz ciroda %11 (EUR bazında) ve FVAÖK’te %12 yıllık bileşik büyüme oranına işaret etmektedir. Satış hacminde kuvvetli büyüme potansiyeli ve yeni yatırım yapılan iş kollarından gelen katkı artışları tahminlerimizi desteklemektedir.
Şirket yakın zaman bir çok satın alma gerçekleştirdi, bu satın almalara rağmen marjlarında bir bozulma görülmedi. 1Y 15/16 döneminde hem satış hem FVAÖK’te %20 artış yaşandı. Önümüzdeki günlerde yeni satın almalar ya da ortaklıklar kurulabilir; Aralık ayında yapılan gayrimenkul satışı bu anlamda bilançoyu güçlendirdi.
Hisse benzerlerine göre yaklaşık %18 ıskonto ile işlem görmektedir.
Garanti Yatırım Hisse Senedi Model Portföy Raporu
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!