AÇIKLAMA:
Borçlanma Aracı İhracı ile İlgili Gelişmeler... Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S’ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi beklenen tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, 18 Eylül 2013 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere Barclays Bank plc, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve JP Morgan Securities plc’nin yetkilendirildiği 16 Eylül 2013 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.
Sözkonusu tahvillere ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 1 Ekim 2018, %4,913 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %4,750 olarak öngörülmekte olup, yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 1 Ekim 2013 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr