Piyasa Beklentimiz
Yeni haftada yurt içinde yeni haftanın en kritik gündemi 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran enflasyonu olacak; piyasa katılımcıları aylık bazda %1,36, anketlerde ise %1 oranında aylık enflasyon bekleniyor. Bu veri aynı zamanda Temmuz memur ve emekli maaş zammının da belirleyicisi konumundadır. TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 23 Temmuz‘da gerçekleşecek olup faiz indirim patikasına ilişkin iletişim piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Küresel tarafta ise ABD ISM imalat verileri, Fed Başkanı Warsh’ın ECB Forumu’ndaki konuşması (1 Temmuz, saat 16:00) ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin seyri belirleyici olmaya devam edecektir.
BIST 100 Endeksi ise haftalık bazda %3,13 oranında kayıp ile Cuma günkü işlemleri 14274 puandan kapattı. Geçtiğimiz haftaya 14871 puandan başlayan endeks haftayı satış baskısı altında geçirdi. Cuma seansında baskı derinleşerek; endeks 14.147 puanı test ettikten sonra bu seviyeden gelen alımlarla toparlanarak günü sınırlı artıyla tamamladı. Hisse bazında ise, EREGL, DSTKF ve RALHY olumlu katkı sağlarken, ASELS, ASTOR ve SKBNK’deki satışlar endeksi baskıladı. Sektörel bazda bankacılık endeksinde %0,38 sınai endeksinde %0,46 oranlarında tepki alışları gerçekleşti. Endeks, 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamaların kümelendiği 14.250–14.280 bölgesi artık kısa vadeli direnç işlevi görmektedir. Bu bölgenin geri kazanılması ve ardından 14.500 direncinin aşılması, tepki alımlarının kalıcı bir yapıya kavuşabilmesi için önem arz etmektedir. Aksi durumda bir sonraki önemli destek bölgesi olan 14.000 puan gündeme gelebilir.
BIST100 endeksinde yeni haftaya sınırlı pozitif başlanabilir…
BIST 100 Endeksi haftalık bazda %3,13 oranında kayıp ile Cuma günkü işlemleri 14274 puandan kapattı. Geçtiğimiz haftaya 14871 puandan başlayan endeks haftayı satış baskısı altında geçirdi. Cuma seansında baskı derinleşerek; endeks 14.147 puanı test ettikten sonra bu seviyeden gelen alımlarla toparlanarak günü sınırlı artıyla tamamladı.Hisse bazında ise, EREGL, DSTKF ve RALHY olumlu katkı sağlarken, ASELS, ASTOR ve SKBNK’deki satışlar endeksi baskıladı. Sektörel bazda bankacılık endeksinde %0,38 sinai endeksinde %0,46 oranlarında tepki alışları gerçekleşti. Endeks, 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamaların kümelendiği 14.250–14.280 bölgesi artık kısa vadeli direnç işlevi görmektedir. Bu bölgenin geri kazanılması ve ardından 14.500 direncinin aşılması, tepki alımlarının kalıcı bir yapıya kavuşabilmesi için önem arz etmektedir. Aksi durumda bir sonraki önemli destek bölgesi olan 14.000 puan gündeme gelebilir. Bankacılık endeksi XBANK 18.045 puanla kapanarak sektörün hafta genelinde endeks üzerinde belirgin bir baskı unsuru olmaya devam etti. XBANK’ta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 5 günlük ağırlıklı ortalamasının bulunduğu 18500/18600 bölgesi geçilmeli. Kısa vadede 18.000’in altında kalınması halinde iki hafta önce oluşan boşluğun aşağı kapanma riski bulunuyor. Hfatalık bazda 17.400 önemli destek, 18.600 önemli direnç olarak izlenebilir. BIST100’de USD bazlı grafikte orta vadeli yükselen trend yapısı henüz bozulmamış olsa da kısa vadede görünüm zayıflamaktadır. RSI’ın aşırı satım bölgesinde yataya dönerken, MACD satış sinyaline yakın seyretmekte olup momentum henüz alım yönünde dönüş sergileyememektedir.
Geçtiğimiz hafta ABD ilk çeyrek büyümesi %2,1’e revize edilirken, çekirdek PCE %3,4 ile Fed’in hedefinin üzerinde kaldı. Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari yıl sonuna kadar bir faiz artırımı sinyali verdi. ABD Borsalarında hafta genelinde teknoloji hisselerinde belirgin satış baskısı yaşandı; OpenAI’ın halka arzını gelecek yıla ertelediğine ilişkin haberler çip ve yapay zeka hisselerinde satışlara neden oldu. Nasdaq haftayı %4,6 kayıpla, S&P 500 ise %2,2 düşüşle tamamladı; Dow Jones ise %0,6 artışla ayrışarak direnç gösterdi. Jeopolitik cephede İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler takip edilmeye devam edildi. Fed Başkanı Warsh’un enflasyonla mücadelede kararlı tutumu ile Fed’in faiz artırımı beklentilerinin artması ile son günlerde dolar endeksi güçlü görünüm sergilemektedir.
Yeni haftada ise yurt içinde yeni haftanın en kritik gündemi 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran enflasyonu olacak; piyasa katılımcıları aylık bazda %1,36, anketlerde ise %1 oranında aylık enflasyon bekleniyor. Bu veri aynı zamanda Temmuz memur ve emekli maaş zammının da belirleyicisi konumundadır. TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 23 Temmuz‘da gerçekleşecek olup faiz indirim patikasına ilişkin iletişim piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Küresel tarafta ise ABD ISM imalat verileri, Fed Başkanı Warsh’ın ECB Forumu’ndaki konuşması (1 Temmuz, saat 16:00) ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin seyri belirleyici olmaya devam edecektir.
Bu sabah küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD vadelileri yüzde sınırlı pozitif yönde, Asya borsaları ise karışık yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,38, Dolar Endeksi 101,3, Brent Petrol 72,08 USD, ONS altın 4.053 USD civarında işlem görüyor. Bu çerçevede BIST100’de güne yatay görüntü ile başlanmasını gün içinde ise 14.250-14000 destekler, 14400-14.500 direnç bölgesi olarak izlenebilir.
Destekler : 14.000 / 13.800 / 13.600
Dirençler: 14.500 / 14.700 / 14.900
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ISCTR, ENKAI, DOHOL, GARAN, EREGL, ASELS, TAVHL.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endeksi spot piyasadaki fiyatta 16.562 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Teknik görünüm zayıf seyretse de 50 günlük ortalama üzerinde fiyatlama sürdüğü sürece alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Bu bağlamda 16.350 seviyesi destek konumunda takip edilecektir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten