Piyasa Özeti
Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Yurt dışı piyasalarda genel olarak risk iştahı sınırlı gözüküyor. ABD’deki tahvil ihalesi ve BOJ tutanaklarının etkisiyle faiz oranlarında kısmi artış eğilimi görülmekte. ABD endeksleri buna bağlı olarak günü sınırlı değişimlerle tamamlarken bu sabah vadeli tarafta da hafif düşüşler görülüyor. Bununla birlikte Çin ve Hong Kong endekslerinde yükseliş eğilimi mevcut. Özellikle konut sektörüne yönelik adımların etkisiyle inşaat üreticilerini izleyen endekste güçlü artış dikkat çekiyor. Bugün 14.00’de İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek, 15.30’da ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. BOE’nin politika faiz oranını sabit bırakması beklenirken ilk faiz indiriminin zamanlamasına dair ipucu verilebilir.
Dün yurt içinde açıklanan Hazine nakit dengesi verilerine göre Nisan ayına 237 milyar TL açık oluştu. Gün içinde S&P Global Kıdemli Direktörü’nün Türkiye ekonomisi için “sert iniş” olasılığını dile getirmesi dikkat çekerken İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın kredi büyümesinin yavaşlığına dair yorumu özelikle bankacılık hisseleri üzerinde baskı yarattı. Bugüne geldiğimizde TCMB’nin makro ihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına önemli bir kararla devam ettiğini görüyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kredi büyümesini sınırlama amaçlı başlatılan menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu kararla bankalar üzerindeki bir yükün azaltılmış olduğunu belirtelim. Mevcut durumda faiz artırımları sonrasında yavaşlayan kredi talebinin enflasyonla mücadele adına yeterli görülmesi ile ilave MK yükümlülüğü kaldırılmış gibi yorumlanabilir. Faiz oranlarının yüksek olması, MK yükümlülüğünün kalkmış olmasına rağmen güçlü bir kredi talebini engelleyebilir, bununla birlikte mevcut kredi havuzunda bankaların daha esnek ve karlı şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. Bu açıdan değişikliğin kısa vadede bankacılık sektörü üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan bugün TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu yayımlanacak. Hatırlanabileceği gibi Banka Şubat ayındaki raporda yıllık enflasyon tahminini değiştirmeyerek %36 düzeyinde tutmuştu. 10.30’da yapılacak olan sunumda tahminde ılımlı bir artış yapması olası görülürken gelecek dönem politikaya dair sinyaller yakından takip edilecektir.
Piyasalara baktığımızda dolar kuru yatay seyrini sürdürerek 32,28 civarında işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de önceki gün görülen gevşemenin ardından bu sabah 284 düzeyinde yatay bir görünüm sergiliyor.
BIST100 endeksi ise Çarşamba günü %0,86 oranında azalış ile 10248 seviyesi civarında bir kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde BIST100 hisseleri arasında VESTL, CCOLA, ENKAI endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken TUPRS, AKBNK, ISCTR endeks üzerinde en çok puan bazlı baskı oluşturan hisseler olarak kaydedildi. Alt sektör endeksleri incelendiğinde XSGRT sigortacılık günün kazananı olurken XKMYA kimya ve XBANK bankacılık sektör endeksleri en çok düşenler oldu. Diğer taraftan BUCIM, ISDMR, ENKAI, SOKM gün içinde gerçekleşen fiyatlamalar ve performanslar açısından diğer dikkat çekenler oldu.
Teknik olarak bakıldığında endekste pozitif trend içinde sınırlı bir geri çekilme gerçekleşmiş durumda. Özellikle dolar bazlı grafiklerde görülen 322$ seviyesi ile 2018 yılından beri en yüksek noktada olmamız ve 322$ -324$ seviyeleri (10400-10500 bölgesi) 2017-2018 yıllarından beri görülen en yüksek seviyeler olması bakımından önemli ve mevcut geri çekilmeye bir neden oluşturuyor. Endeksin yeni güne yatay bir seyirle başlamasını beklerken aşağıda gün içinde 10150-10040 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Destek seviyeler üzerinde kalınması ve yukarı yönlü yeni bir hareketlilik oluşması durumunda 10280-10380 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir, bu seviyelerin aşılması ile 10500 hedefine doğru hareket devam edebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AEFES, ASTOR, ENKAI, KCHOL, ANSGR.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul
