Dün Ne Oldu…
Güne %1,24 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,77 kazançla 7.813,40 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %5,37 ve Sınai Endeks %2,78 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 32 baz puan azalarak %38,38 ve 10 yıllık tahvil faizi 43 baz puan azalarak %24,14 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL, 28,90-29,06 aralığında hareket ederken, Euro/TL 31,9645 ile rekor kırdı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 285,6 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile F-16 konusu ele alındı.
TCMB toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1,22 milyar dolar artışla 141,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Net rezervleri 38,2 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervi eksi 41,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 24 Kasım-1 Aralık haftasında reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 562,4 milyon dolar hisse senedi, 891,4 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım) ve 2,3 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirdi.
BDDK verilerine göre, 8 Aralık haftasında kur korumalı mevduatlar 13,4 milyar TL azalarak 2,70 trilyon TL’ye geriledi.
ABD Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,43 kazançla 37.248 puana, S&P500 Endeksi, %0,26 artarak 4.720 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,19 artışla 14.762 puana yükseldi. Avrupa Borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı.
ABD’de işsizlik başvuruları, 9 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azalarak 202 bine geriledi. ABD’de perakende satışlar, Kasım ayında aylık %0,3 artarak 705,7 milyar dolar oldu. Beklenti %0,1 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, yıllık bazda ise %4,1 arttı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel değiştirmeyerek son 15 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25’te sabit bıraktı. Kurul, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarının uzun süre yeterince kısıtlayıcı olması gerektiği yönündeki değerlendirmesini sürdürürken, karar metninde, daha kalıcı enflasyonist baskılara dair kanıtlar olması durumunda yeniden faiz artırımının gerçekleşebileceği yinelendi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel faizleri değiştirmeyerek, refinansman faizini %4,50’de, mevduat faizini %4’de ve marjinal fonlama faizini %4,75 seviyesinde sabit bırakırken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi. AMB karar metninde, Eurosistem bilançosunda normalleşmenin ilerletilmesine karar verildiği ifade edilerek, 1,7 trilyon euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki yeniden yatırıma yönlendirmenin 2024 sonundan sonra devam etmeyeceği bildirildi. Banka, PEPP programından elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024’ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar euro azaltacak.
AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında AMB’nin verilere bağlı olarak hareket ettiğini yineleyerek, faiz indirimlerin yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağının, altta yatan fiyat baskısına, enflasyon görünümüne ve kısıtlayıcı para politikasının ekonomi üzerindeki etkisine dayanacağını vurguladı. Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı olduklarını dile getiren Lagarde, faiz indirimini konuşmadıklarını belirtti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,14 artıda. Dolar/TL 29,03 ve Euro/TL 31,91 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0985 sınırında. Brent tipi petrol 76,8 dolardan, altının onsu 2.035,9 dolardan ve gramı ise 1.899,8 liradan alıcı buluyor
Bugün yurt içinde konut satışları, piyasa katılımcıları anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi yurt dışında ise Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Kasım ayında %3,28 artan TÜFE’nin Kasım 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %3,57, 2023 yılı sonunda %67,23 ve 12 ay sonrasında %43,94 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 29,9961, 12 ay sonrasında ise 39,62 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %40,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,01 olması beklenmektedir.
Kaynak: Bizim Menkul Günlük Bülten