BIST100 Endeksi
Endeks geçtiğimiz haftayı %2,96 değer kaybı ile 9097,15 puandan tamamladı. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler 9062-9450 bandında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ise en düşük 9090,79; en yüksek 9226,98 test edildi. Cuma günkü işlemlerde değer kaybı %1,05 olurken toplam işlem hacmi 108,61mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %6,49, sınai endeksi %0,44 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta pozitif ayrışan teknoloji ve bilişim endekslerinde ise haftalık yükseliş sırasıyla %0,85 ve %6,38 oranında gerçekleşti. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı TUPRS, BRYAT, EGEEN, MGROS, KONYA en çok desteği verirken; ASELS, ISCTR, THYAO, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10000 direnci test edilse de bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı hız kazandı. Haftanın son işlem gününde 50 günlük AO’nın (9889) aşağı yönlü geçilmesi ile negatif görünüm artış gösterdi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 10000 üzeri fiyatlamalarda 10200 ve 10300 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteğinin bulunduğu 9760 ve 9600 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftanın ilk işlem saatlerinde seans içi tarihi zirvenin (9450) test edilmesi ile başlayan kar satışları etkili oldu. Geri çekilmelerin kritik olduğunu düşündüğümüz 9100’ün altında devam ettiği endekste, haftanın en düşük seviyesi olan 9062,36 test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile 9100-9150 bölgesinde dengelenmeler izlendi. BIST100 endeksinde; aşağı yönlü hareketlerde 9000 ve 8900 destekleri takip edilebilir. 50 günlük AO’nın 8776’da bulunduğu endekste, aşağı yönlü hareketlerde bu seviye yakınlarında dengelenmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9150-9250 önemli bir direnç bölgesi olup, bu bölgenin yukarısında tutunmalar ile 9300 ve 9400 dirençleri hedefe girebilir. Genel olarak 24 Ocak’tan bu yana devam eden yükselişin, bu haftaki işlemlerde dengelendiği, endekste yükseliş ana trendinin ise korunduğu söylenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından geçtiğimiz haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında haftayı 2,90 centten tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,94 ve 2,97 cent takip edilebilir. Endekste dolar bazlı 3,00 cent önemli bir eşik olup, yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,86 cent (50 günlük AO) ve 2,84 cent izlenebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık yönde başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de öncü büyüme ve çekirdek PCE verileri takip edildi. Ayrıca Fed üyelerinden gelen sözlü açıklamalar izlendi. ABD ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde öncü verilere göre %3,2 büyüdü. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) ocakta %0,4 artışla yıllık bazda %2,9’dan %2,8’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Ekonominin güçlü olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, hızlı faiz indirimine gerek olmadığını söyledi. Faizlerin oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, enflasyonda daha fazla düşüş olacağını ifade etti. ABD’de büyüme verilerinin beklentinin altında gelmesine rağmen bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller ile ABD borsalarında karışık seyir izlendi. Geçen hafta S&P 500 %0,93 ; Nasdaq %1,77 değer kazanırken Dow Jones %0,14 değer kaybetti. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta %0,08 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,18 ile tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,85 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,20 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2082 dolarda, petrol varil başına 83,28 dolarda bulunmaktadır. OPEC+ grubu tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan ve Kuveyt’in petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı alındığı belirtildi. Japonya’da sermaye harcamaları 4Ç23’te yıllık 16,4 artış gösterdi. Beklenti %2,9’da bulunuyordu. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de tarım dışı istihdam, Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı, Almanya’da ÜFE, Japonya’da TÜFE, İngiltere ve Çin’de PMI verileri, yurt içinde ise TÜFE ve Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında da para politikasının seyrine ilişkiin mesajlar yakından takip edilecek. Yurt içinde bu hafta ayrıca AKSEN, AYGAZ, ENKAI, FROTO, TKFEN ve TUPRS’ın 4Ç23’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni öne çıkıyor. Yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca AYGAZ ve TUPRS’ın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde, yeni haftada 9150-9250 direnç bölgesinin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. BIST100 endeksinde aşağı yönlü hareketlerde 9000 ve 8900 destekleri takip edilebilir. 50 günlük AO’nın 8776’da bulunduğu endekste, aşağı yönlü hareketlerde bu seviye yakınlarında dengelenmeler takip edilebilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,72 düşüş ile 10.092 uzlaşma fiyatından tamamladı. Cuma günü 5 günlük AO’nun (10.232) üzeri test edilse de, bu seviyeden gelen satışlarla negatif görünüm arttı. Endekste 50 günlük AO (10.056) destek olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü tepki alımları artabilir. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için 10.232 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. 10.056 altına geri çekilmelerde ise satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 9950 ve 9750 destekleri takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten