BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde %0,03 artış ile günü 8474,30 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8438, en yüksek 8516 test edildi. Toplam işlem hacmi 101,63mlr TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,72; sınai endeksi %0,46 değer kazandı. BIST100 endeksine ISCTR, OYAKC, MIATK endeksi destekleyen tarafta yer alırken ; TUPRS, THYAO, CCOLA endeksi baskıladı. XBANK’ta dünkü toparlanmalar ile 5 günlük ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 9540-9552 bölgesi yukarı yönde aşıldı. Kısa vadeli pozitif görünümün artış gösrerdiği XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9700 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9400 ve 9300 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla yatay hareket gözlendi. Dün günün en yüksek seviyesi olan 8516’dan başlayan satışlar 8450 desteği yakınlarında dengelendi. Endekste geri çekilmelere rağmen kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (8381) üzerinde kalınması pozitif olarak değerlendirilebilir. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 3 Ekim’de erişilen tarihi zirve (8562,70) ilk hedef olmak üzere, 8600 ve 8700 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8300 desteğinin altında 8250 ve 8100 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir ile yükselişi destekler görünümde bulunmaktadır. Diğer teknik göstergelerden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi…
Dün JOLTS verisinin sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından bugün Fed toplantısı öncesinde odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi özel sektör istihdamı piyasalarda yakından takip edilecek. Fed’in bu akşam gerçekleştirilecek toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Aralık’taki toplantıda Fed 2024 yılında medyan faiz beklentisini %5,1’dan %4,6’ya aşağı yönde revize etmişti. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı izlenecek. Powell’ın konuşmasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Fed Başkanı’ndan gelebilecek güvercin tonlu mesajlar, son dönemde törpülenen mart ayı faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. Dün IMF tarafından yayımlanan “Dünya Ekonomik Görünümü” raporunda, 2024 yılı için küresel büyüme tahmininin %2,9’dan %3,1’e yükseltildiği belirtildi. Raporda, Kızıldeniz ve Çin’e ilişkin gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi. IMF baş ekonomisti tarafından yapılan açıklamada ise “global bir resesyon senaryosundan oldukça uzağız” denildi. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Asya’da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya’da perakende satışlar sanayi üretimi %1,8 ve perakende satışlar %2,1 ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Hane halkı güveni ise 38,0 seviyesinden gerçekleşti. Çin’de bileşik PMI 50,3’ten 50,9’a, hizmet PMI 50,4’ten 50,7’ye, imalat PMI 49,0’dan 49,0 ‘a yükseldi. Fed karar öncesi dolar endeksi (DXY) 103,60 ile artı yönde , ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2034 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde jeopolitik riskler ile son bir ayın en yüksek seviyesi olan 83,51’in test edilmesinin ardından dengelenmeler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla brent petrol varil başına 82,23 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed kararının yanısıra ADP özel sektör istihdamı, Almanya’da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret ve turizm istatistikleri ile hizmet ÜFE verileri izlenecek. IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 (önceki: %3), 2025’te ise %3,2 büyüyeceği tahmin edildi. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8400 ve 8300 destekleri takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9397 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9350-9443 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,17 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde artan kar satışlarıyla 9350 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyeden gelen alımlarla günü yatay yönde tamamladı. Endekste yukarı yönlü olarak 9500 ve 9817 (kanal üst bandı) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9330 (5 günlük AO) ve 9094 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten